La Fiducie d'actions privilégiées canadiennes dépose son prospectus définitif

TORONTO et MONTRÉAL, le 23 juin 2015 /CNW Telbec/ - La Fiducie d'actions privilégiées canadiennes (le « Fonds ») annonce le dépôt de son prospectus définitif daté du 22 juin 2015 auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières de l'ensemble des provinces et des territoires du Canada en vue d'un premier appel public à l'épargne (le « PAPE ») relatif aux parts de catégorie A et aux parts de catégorie F (collectivement, les « parts ») du Fonds à un prix de 10,00 $ par part. Les parts de catégorie F sont destinées aux comptes à honoraires et aux comptes institutionnels et elles ne seront pas cotées en bourse. Elles seront toutefois convertibles de façon hebdomadaire en parts de catégorie A. Le Fonds est géré par Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »).

La valeur maximale du PAPE s'élève à 250 millions $ (287,5 millions $ si l'option de surallocation est exercée en totalité) et on prévoit que sa date de clôture sera le ou vers le 2 juillet 2015. La Bourse de Toronto a approuvé conditionnellement l'inscription des parts de catégorie A sous le symbole PFT.UN.

Les acheteurs éventuels qui souhaitent investir dans le Fonds ont l'option de payer les parts en espèces ou de convertir des actions privilégiées d'émetteurs ou des titres de fonds négociés en bourse indiqués dans le prospectus définitif. Les acheteurs éventuels qui choisissent l'option de conversion sont tenus de déposer leurs titres admissibles avant 17 h (heure de Toronto) le 24 juin 2015, de la façon décrite dans le prospectus définitif. Le Fonds publiera un communiqué de presse dès que possible après la fermeture des bureaux le 24 juin 2015 pour annoncer, entre autres, le ratio d'échange de chacun des titres admissibles.

Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs de titres des distributions mensuelles en espèces, à préserver le capital et à procurer un potentiel d'appréciation de ce dernier, et à atténuer le risque lié à l'augmentation des taux d'intérêt en gérant la durée du portefeuille. Le Fonds a été créé pour investir dans un portefeuille géré activement et composé principalement d'actions privilégiées canadiennes. Les distributions cibles initiales du Fonds s'établissent à 0,0333 $ par part par mois (0,40 $ par année), soit un taux de rendement de 4,0 % par année en proportion du prix de souscription par part.

Fiera Capital est le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le promoteur du Fonds. Fiera Capital est responsable de créer, de structurer, de gérer et d'assurer la promotion du Fonds, et veillera également à la mise en œuvre de ses stratégies de placement.

Le syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du PAPE est codirigé par RBC Marchés des Capitaux et CIBC et comprend la Banque Scotia, Financière Banque Nationale, BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières TD, GMP Valeurs Mobilières, Raymond James, Valeurs mobilières Desjardins, Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee et Placements Manuvie (collectivement, les « placeurs pour compte »).

Le PAPE est effectué uniquement par voie de prospectus. Le prospectus contient d'importants renseignements détaillés relatifs aux parts offertes. On peut obtenir des exemplaires du prospectus auprès de l'un des placeurs pour compte. On recommande aux investisseurs de lire le prospectus avant de prendre une décision de placement.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan cotée en bourse qui compte des bureaux dans les grands centres financiers partout en Amérique du Nord. Fiera Capital est l'une des rares entreprises de placement à proposer une gamme complète de solutions de placement traditionnelles et alternatives à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels, de même qu'un processus proactif de répartition tactique de l'actif. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de Fiera Capital, Bel Air Investment Advisors LLC et Wilkinson O'Grady & Co., Inc. www.fieracapital.com

 

SOURCE Fiducie d'actions privilégiées canadiennes

Renseignements : Pour toute question au sujet du Fonds, communiquez avec Krista Matheson, vice-présidente principale, Marchés de détail, Fiera Capital au 416-955-4929 ou consultez le site www.fieracapital.com

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Fiducie d'actions privilégiées canadiennes

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