La Banque Royale du Canada déclare ses résultats pour le premier trimestre de 2017

Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers dressés selon la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2017 et notre information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs.

TORONTO, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 3 027 millions de dollars pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2017, en hausse de 580 millions de dollars, ou 24 %, par rapport à un an plus tôt. Nos résultats reflètent les bénéfices élevés des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Gestion de patrimoine, Marchés des Capitaux et Services aux investisseurs et de trésorerie. Nos résultats tiennent aussi compte de l'accent que nous continuons de mettre sur la gestion de l'efficience, donnant ainsi lieu à un puissant effet de levier d'exploitation dans la plupart de nos secteurs. Exclusion faite de notre quote-part du profit de la vente des activités américaines de Moneris Solutions Corporation (Moneris), qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt), le bénéfice net de 2 815 millions de dollars(1) affichait une hausse de 368 millions de dollars, ou 15 %, par rapport à un an plus tôt.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 484 millions de dollars, ou 19 %. Exclusion faite du profit découlant de la vente mentionné ci-dessus, le bénéfice net a augmenté de 272 millions de dollars, ou 11 %(1), en raison surtout d'une hausse du bénéfice de la plupart de nos secteurs. Les résultats rendent compte de l'amélioration de la qualité du crédit, notre ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances étant de 0,22 %, en baisse de 5 points de base (p.b.), en raison surtout d'une réduction de la dotation à la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de recouvrements du secteur Marchés des Capitaux.

Notre position de capital a été solide, affichant un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de 11,0 %. Nous avons aussi annoncé aujourd'hui la majoration de notre dividende trimestriel de 0,04 $, ou 5 %, à 0,87 $ par action.

« RBC a déclaré un bénéfice de 3 milliards de dollars au premier trimestre, témoignage de la vigueur de nos secteurs qui est attribuable à notre investissement soutenu dans la croissance. Poursuivant notre engagement de verser des capitaux à nos actionnaires, j'ai le plaisir de vous annoncer une augmentation de 5 % de notre dividende trimestriel, » a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction de RBC. « Dans un contexte d'exploitation en évolution, nous nous concentrons sur notre stratégie de création d'une banque relationnelle à l'ère numérique afin de répondre aux attentes changeantes de nos clients. »

Premier trimestre de 2017 par rapport au premier
trimestre de 2016

Premier trimestre de 2017 par rapport au quatrième
trimestre de 2016

  • Bénéfice net de 3 027 millions de dollars (en hausse de
    24 % par rapport à 2 447 millions de dollars)
  • Bénéfice dilué par action de 1,97 $ (en hausse de 0,39 $ par
    rapport à 1,58 $)
  • Rendement des capitaux propres attribuables aux
    actionnaires ordinaires(2) de 18,0 % (en hausse de 270 p.b.
    par rapport à 15,3 %)
  • Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme
    d'actions ordinaires de 11,0 % (en hausse de 110 p.b.
    par rapport à 9,9 %)
  • Bénéfice net de 3 027 millions de dollars (en hausse de 19 %
    par rapport à 2 543 millions de dollars)
  • Bénéfice dilué par action de 1,97 $ (en hausse de 0,32 $ par
    rapport à 1,65 $)
  • Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
    ordinaires de 18,0 % (en hausse de 250 p.b. par rapport à
    15,5 %)
  • Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme
    d'actions ordinaires de 11,0 % (en hausse de 20 p.b. par
    rapport à 10,8 %)


Résultats excluant l'élément précisé(1) : Premier trimestre
de 2017 par rapport au premier trimestre de 2016

Résultats excluant l'élément précisé(1) : Premier trimestre de
2017 par rapport au quatrième trimestre de 2016

  • Bénéfice net de 2 815 millions de dollars (en hausse de
    15 % par rapport à 2 447 millions de dollars)
  • Bénéfice dilué par action de 1,83 $ (en hausse de 0,25 $ par
    rapport à 1,58 $)
  • Rendement des capitaux propres attribuables aux
    actionnaires ordinaires de 16,7 % (en hausse de 140 p.b.
    par rapport à 15,3 %
  • Bénéfice net de 2 815 millions de dollars (en hausse de 11 %
    par rapport à 2 543 millions de dollars)
  • Bénéfice dilué par action de 1,83 $ (en hausse de 0,18 $ par
    rapport à 1,65 $)
  • Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
    ordinaires de 16,7 % (en hausse de 120 p.b. par rapport à
    15,5 %)

L'élément précisé, comme il est décrit à la page 3, comprend notre quote-part du profit tiré de la vente des activités américaines de Moneris Solutions Corporation (Moneris) à Vantiv Inc., qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt).


 

Rendement des secteurs d'exploitation au premier trimestre de 2017

Le bénéfice net du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises s'est élevé à 1 592 millions de dollars, en hausse de 302 millions, ou 23 %, par rapport à un an plus tôt. Le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens s'est établi à 1 546 millions de dollars, en hausse de 315 millions, ou 26 %, par rapport à un an plus tôt. Exclusion faire du profit tiré de la vente dont il est fait mention plus haut, le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens a affiché une hausse de 103 millions de dollars, ou 8 %(1), pour s'établir à 1 334 millions de dollars, ce qui reflète en grande partie la croissance des volumes de 6 %, atténuée par la réduction des écarts de taux, la croissance des revenus tirés des services tarifés et la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été en partie neutralisés par l'augmentation des coûts liés à la croissance des activités. Le bénéfice net du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis s'est établi à 46 millions de dollars, en baisse de 13 millions par rapport à un an plus tôt, baisse qui tient surtout à la dépréciation liée aux propriétés détenues en vue de la vente et à l'augmentation des coûts liés au personnel des Services bancaires dans les Antilles, en partie compensées par la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances attribuable aux recouvrements dans le portefeuille antillais.

Comparativement au dernier trimestre, le bénéfice net du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a bondi de 317 millions de dollars, ou 25 %. Le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens a augmenté de 300 millions de dollars, ou 24 %. Exclusion faite du profit tiré de la vente dont il est fait mention plus haut, le bénéfice net du secteur Services bancaires canadiens a affiché une hausse de 88 millions de dollars, ou 7 %(1), ce qui reflète en grande partie la croissance des volumes, atténuée par la réduction des écarts de taux, la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances et la diminution des frais de commercialisation. Le bénéfice net du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis a affiché une hausse de 17 millions attribuable essentiellement à la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Le bénéfice net du secteur Gestion de patrimoine s'est établi à 430 millions de dollars, en hausse de 127 millions, ou 42 %, par rapport à un an plus tôt, en raison principalement de l'augmentation du revenu net d'intérêt sur la croissance des volumes, et de l'augmentation des bénéfices attribuable à la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients et de la hausse des revenus de transaction. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation des coûts liés à la croissance des activités.

Comparativement au dernier trimestre, le bénéfice net a grimpé de 34 millions de dollars, ou 9 %, en raison surtout de la hausse des revenus de transaction, de l'augmentation du revenu net d'intérêt sur la croissance des volumes et de l'accroissement des honoraires liés au rendement annuel. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation des coûts liés à la croissance des activités.

Le bénéfice net du secteur Assurances s'est élevé à 134 millions de dollars, en hausse de 3 millions, ou 2 %, par rapport à un an plus tôt, du fait que les résultats favorables au chapitre des sinistres, surtout dans le secteur Assurances - International, ont été neutralisés dans une large mesure par un recul du bénéfice généré sur les nouveaux contrats de rente au Royaume-Uni et l'incidence de la vente de nos activités d'assurance habitation et automobile.

Par rapport au dernier trimestre, le bénéfice net a diminué de 94 millions de dollars, ou 41 %, du fait que le trimestre précédent rendait compte d'ajustements actuariels favorables reflétant les mesures prises par la direction et les modifications apportées aux hypothèses, et du bénéfice accru généré sur les nouveaux contrats de rente au Royaume-Uni.

Le bénéfice net du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie a grimpé à 214 millions de dollars, en hausse de 71 millions, ou 50 %, par rapport à un an plus tôt, par suite surtout d'une hausse du bénéfice tiré des activités de financement et de gestion des liquidités reflétant la volatilité des taux d'intérêt et de change. L'élargissement des écarts de taux sur les dépôts des clients a également contribué à la hausse.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est accru de 40 millions de dollars, ou 23 %, par suite surtout d'une hausse du bénéfice tiré des activités de financement et de gestion des liquidités, de l'augmentation des revenus tirés de l'exécution d'opérations de change et de la baisse des coûts liés au personnel.

Le bénéfice net du secteur Marchés des Capitaux s'est établi à 662 millions de dollars, en hausse de 92 millions, ou 16 %, par rapport à un an plus tôt, grâce aux solides résultats des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux qui reflètent l'accroissement des activités des clients et de meilleures conditions de marché, et la baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances. Ces facteurs ont été en partie neutralisés par une hausse de la rémunération variable découlant de résultats supérieurs.

En regard du dernier trimestre, le bénéfice net a grimpé de 180 millions de dollars, ou 37 %, en raison surtout de la croissance des revenus dans le secteur Marchés mondiaux qui reflète de meilleures conditions de marché. Une réduction du taux d'imposition effectif et de la dotation à la provision pour pertes sur créances ont également contribué à la hausse. Ces facteurs ont été atténués par une baisse des revenus dans le secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement du fait d'un ralentissement des activités des clients et de la hausse de la rémunération variable découlant de résultats supérieurs.

La perte nette du secteur Services de soutien généraux s'est établie à 5 millions de dollars. Le bénéfice net de l'exercice précédent s'établissait à 10 millions de dollars, résultat qui reflète essentiellement les mesures de gestion de l'actif et du passif. La perte nette du dernier trimestre se chiffrait à 12 millions de dollars, résultat qui reflète en grande partie les ajustements fiscaux nets défavorables, en partie compensés par les mesures de gestion de l'actif et du passif.

Fonds propres - Au 31 janvier 2017, le ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires s'élevait à 11,0 %, en hausse de 20 p.b. par rapport au dernier trimestre, étant donné que les capitaux autogénérés importants et l'incidence favorable de la hausse des taux d'actualisation servant au calcul de nos obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages postérieurs à l'emploi ont été atténués par les rachats d'actions et l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (exclusion faite de l'incidence du change).

Qualité du crédit - Le total de la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 294 millions de dollars, en baisse de 64 millions, ou 18 %, par rapport au dernier trimestre, en raison surtout de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances à l'égard des portefeuilles de prêts canadiens et antillais du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et du secteur Marchés des Capitaux, en raison essentiellement des recouvrements dans le secteur pétrolier et gazier. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 0,22 %, en baisse de 5 p.b. par rapport au trimestre précédent.

Le total du montant brut des prêts douteux, de 3 559 millions de dollars, est en baisse de 344 millions par rapport à celui du dernier trimestre, en raison surtout des remboursements dans le secteur pétrolier et gazier des Marchés des Capitaux, d'une diminution des prêts dépréciés acquis en lien avec City National et des remboursements dans le portefeuille des services bancaires des Antilles. Le ratio du montant brut des prêts douteux s'est établi à 0,66 %, un repli de 7 p.b. par rapport au dernier trimestre.

______________________________

1

Les résultats et mesures excluant l'élément précisé sont des mesures hors PCGR. Pour de plus amples renseignements, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique portant sur les mesures hors PCGR, à la page 3 du présent communiqué portant sur les résultats.

2

Cette mesure n'a pas de sens normalisé en vertu des PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du rapport aux actionnaires portant sur le premier trimestre de 2017.



 

Mesures hors PCGR

Les résultats et mesures excluant l'élément précisé dont il est fait mention ci-dessous sont des mesures hors PCGR :

  • Notre quote-part du profit au premier trimestre de 2017 tiré de la vente des activités américaines de Moneris à Vantiv, Inc., qui était de 212 millions de dollars (avant et après impôt).

Étant donné la nature et l'objectif de notre cadre d'information de gestion, nous utilisons et présentons certaines mesures financières hors PCGR qui ne sont pas définies, qui ne comportent pas de définition normalisée en vertu des PCGR et qui pourraient ne pas être comparables aux informations semblables présentées par d'autres institutions financières. Nous sommes d'avis qu'en excluant de nos résultats ces éléments précisés, nous sommes à même de présenter des résultats plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants, de permettre à nos lecteurs de mieux comprendre notre performance, et d'accroître la comparabilité avec nos périodes correspondantes. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2017.






Bénéfice net, exclusion faite de l'élément précisé






Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action et les pourcentages)

Montant présenté

Profit à la vente de
Moneris

Montant ajusté

Bénéfice net

$

3 027

$

212

$

2 815

Bénéfice de base par action

$

1,98

$

0,14

$

1,84

Bénéfice dilué par action

$

1,97

$

0,14

$

1,83

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires


18,0%




16,7%







Bénéfice net des Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, exclusion faite de l'élément précisé


Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

(en millions de dollars canadiens)

Montant présenté

Profit à la vente de
Moneris

Montant ajusté

Bénéfice net

$

1 592

$

212

$

380






Bénéfice net des Services bancaires canadiens, exclusion faite de l'élément précisé



Pour le trimestre clos le 31 janvier 2017

(en millions de dollars canadiens)

Montant présenté

Profit à la vente de
Moneris

Montant ajusté

Bénéfice net

$

1 546

$

212

$

1 334








 

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières applicable au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent communiqué portant sur les résultats, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commision aux États-Unis, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques, ainsi que les déclarations de notre président et chef de la direction. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots « croire », « s'attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, les risques liés à l'assurance, aux activités d'exploitation, à la conformité à la réglementation, aux stratégies, à la réputation, au contexte juridique et réglementaire et à la concurrence, ainsi que les risques systémiques et d'autres risques qui sont expliqués aux rubriques Gestion du risque et Aperçu d'autres risques de notre rapport annuel 2016 et de la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2017, l'incertitude mondiale, le vote sur le Brexit visant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la faiblesse des prix du pétrole et du gaz, le cyber-risque, la lutte contre le blanchiment d'argent, l'exposition à des secteurs plus volatils, l'innovation technologique et les nouveaux venus en technologie financière, la complexité grandissante de la réglementation, la gestion des données, les litiges et les pénalités administratives, la conjoncture commerciale et économique dans les secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, l'incidence des modifications des politiques gouvernementales, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, et le risque environnemental.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous‑tendent les déclarations prospectives du présent communiqué portant sur les résultats sont présentées à la rubrique Vue d'ensemble et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, sous la rubrique Perspectives et priorités de notre rapport annuel 2016, mis à jour à la rubrique Vue d'ensemble et perspectives du rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2017. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d'autres facteurs sont fournis aux rubriques Gestion du risque et Aperçu d'autres risques de notre rapport annuel 2016 et à la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2017.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent communiqué portant sur les résultats. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2017 en visitant notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web
La conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le vendredi 24 février 2017 à 8 h (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le premier trimestre de 2017. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes.

Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à rbc.com/investorrelations/quarterly-financial-statements.html ou en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en entrant le code d'accès 3438844#, entre 7 h 50 et 7 h 55 (HNE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 24 février 2017 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au 24 mai 2017, en accédant à l'adresse rbc.com/investorrelations/quarterly-financial-statements.html ou en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant le code d'accès 8002421#.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est, selon la capitalisation boursière, la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Elle est l'une des principales sociétés de services financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l'échelle mondiale, des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion de patrimoine, des services d'assurance, des services aux investisseurs ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Nous comptons plus de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 35 autres pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com. RBC contribue à la prospérité des collectivités et appuie une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de ses employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.rbc.com/collectivites-durabilite.

Les désignations commerciales utilisées dans le présent communiqué portant sur les résultats comprennent le symbole du LION et du GLOBE TERRESTRE, BANQUE ROYALE DU CANADA et RBC, lesquelles sont des désignations commerciales de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque Royale du Canada ou par ses filiales autorisées. Toutes les autres désignations commerciales mentionnées dans le présent communiqué portant sur les résultats, y compris celles qui ne sont pas la propriété de la Banque Royale du Canada, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements : Renseignements aux médias : Sandra Nunes, directrice, Communications financières, sandra.nunes@rbc.com, 416-974-1794; Christine Dereza, première directrice, Communications financières, christine.dereza@rbc.com, 416-313-5001; Renseignements aux investisseurs : Dave Mun, premier vice-président et chef, Relations avec les investisseurs, dave.mun@rbc.com, 416-955-7803; Stephanie Phillips, directrice principale, Relations avec les investisseurs, stephanie.phillips@rbc.com, 416-955-7809; Asim Imran, directeur principal, Relations avec les investisseurs, asim.imran@rbc.com, 416-955-7804; Brendon Buckler, directeur, Relations avec les investisseurs, brendon.buckler@rbc.com, 416-955-7807; Matthew Pagano, directeur, Relations avec les investisseurs, matthew.pagano@rbc.com, 416-955-1777

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