La Banque Nationale divulgue des résultats record au troisième trimestre de 2016


L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et les neuf mois terminés le 31 juillet 2016 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB). Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 31 août 2016 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 478 M$ au troisième trimestre de 2016, en hausse de 6 % par rapport à 453 M$ pour la période correspondante de 2015. Le résultat dilué par action de 1,31 $ au troisième trimestre de 2016 se compare à 1,28 $ au trimestre correspondant de 2015.

En excluant les éléments particuliers, le résultat net record de 486 M$ au troisième trimestre de 2016 est en croissance de 9 % par rapport à 444 M$ au troisième trimestre de 2015. Le résultat dilué par action excluant les éléments particuliers atteint 1,33 $ pour le trimestre terminé le 31 juillet 2016, une augmentation de 6 % par rapport à 1,25 $ au trimestre correspondant de 2015. Les éléments particuliers sont décrits à la page 4.

Le résultat net de la Banque pour les neuf premiers mois de 2016 se chiffre à 949 M$, par rapport à 1 272 M$ pour la période correspondante de 2015. Le résultat dilué par action atteint 2,51 $ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2016, contre 3,56 $ pour la période correspondante de 2015, essentiellement en raison de la provision sectorielle de 183 M$, déduction faite des impôts, pour pertes sur créances aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz enregistrée au deuxième trimestre de 2016. Excluant la provision sectorielle et les éléments particuliers, le résultat net des neuf mois terminés le 31 juillet 2016 s'élève à 1 333 M$, en hausse de 5 % par rapport à 1 265 M$ pour la période correspondante de 2015. Le résultat dilué par action aurait été de 3,65 $ pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2016, une augmentation de 3 % par rapport à 3,54 $ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2015.

« Le résultat net de la Banque a affiché une bonne croissance au troisième trimestre de 2016, notamment pour le secteur de Gestion de patrimoine et celui des Particuliers et Entreprises, ce dernier bénéficiant de la qualité du crédit de son portefeuille de prêts, a commenté Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale. De plus, le ratio des fonds propres attribuables aux actions ordinaires (CET1) augmente vers la cible que la Banque s'est fixée et atteint 9,9 % au 31 juillet 2016 », indique M. Vachon.

 

Faits saillants


(en millions de dollars canadiens) 

Trimestre terminé le 31 juillet


Neuf mois terminés le 31 juillet


2016


2015


Variation %


2016


2015


Variation %



Résultat net 

478


453


6


949


1 272


(25)

Résultat dilué par action (en dollars) 

1,31

$

1,28

$

2


2,51

$

3,56

$

(29)

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires

18,7

%

18,8

%



12,0

%

18,1

%


Ratio de versement des dividendes 

62

%

44

%



62

%

44

%




Excluant les éléments particuliers (1)












Résultat net 

486


444


9


1 150


1 265


(9)

Résultat dilué par action (en dollars) 

1,33

$

1,25

$

6


3,11

$

3,54

$

(12)

Résultat net excluant la provision sectorielle (2)







1 333


1 265


5

Résultat dilué par action excluant la provision sectorielle (2) (en dollars)







3,65

$

3,54

$

3

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires

19,0

%

18,4

%



14,9

%

17,9

%


Ratio de versement des dividendes 

50

%

42

%



50

%

42

%












Au 31 juillet

2016


Au 31 octobre

2015



Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III 







9,9

%

9,9

%


Ratio de levier selon Bâle III  







3,7

%

3,7

%




(1)

Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 4.

(2)

 

Une provision sectorielle pour pertes sur créances aux entreprises de production et de service du secteur pétrole et gaz de 250 M$ (183 M$ déduction faite des impôts) a été enregistrée au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2016.

 

Particuliers et Entreprises

  • Résultat net record de 203 M$ au troisième trimestre de 2016 par rapport à 193 M$ au troisième trimestre de 2015.
  • Les revenus atteignent 739 M$ au troisième trimestre de 2016, en hausse de 8 M$ ou 1 % par rapport au trimestre correspondant de 2015.
  • Croissance soutenue du crédit aux particuliers de 5 % depuis un an, les hausses les plus importantes provenant du crédit hypothécaire. Croissance du crédit aux entreprises de 3 % depuis un an.
  • La marge nette d'intérêts atteint 2,25 % au troisième trimestre de 2016, par rapport à 2,24 % au troisième trimestre de 2015 et à 2,20 % au trimestre précédent.
  • Le ratio d'efficience de 56,4 % est inchangé par rapport au trimestre correspondant de 2015.

Gestion de patrimoine

  • Résultat net de 80 M$ au troisième trimestre de 2016 par rapport à 76 M$ pour le trimestre correspondant de 2015, une hausse de 5 %.
  • Résultat net excluant les éléments particuliers (1) de 86 M$, en hausse de 4 M$ ou 5 %.
  • Revenu total excluant les éléments particuliers (1) de 362 M$ pour le troisième trimestre de 2016, contre 347 M$ au trimestre correspondant de 2015, en hausse de 15 M$ ou 4 %, principalement en raison de la croissance du revenu net d'intérêts.
  • Les frais autres que d'intérêts excluant les éléments particuliers (1) s'établissent à 245 M$ au troisième trimestre de 2016 par rapport à 236 M$ au trimestre correspondant de 2015.
  • Excluant les éléments particuliers (1), le ratio d'efficience de 67,7 % s'améliore comparativement à 68,0 % au troisième trimestre de 2015.

Marchés financiers

  • Résultat net de 174 M$ au troisième trimestre de 2016 contre 201 M$ au trimestre correspondant de 2015, en baisse de 13 %.
  • Revenu total de 440 M$, en baisse de 30 M$, essentiellement en raison de la baisse des revenus liés aux activités de négociation et des revenus tirés des autres activités.
  • Les frais autres que d'intérêts augmentent de 4 M$ pour atteindre 198 M$ au troisième trimestre de 2016.
  • Le ratio d'efficience de 45,0 % se compare à 41,3 % au troisième trimestre de 2015.

Autres

  • Conclusion de l'acquisition de Advanced Bank of Asia Limited (ABA) en date du 16 mai 2016.
  • Résultat net de 21 M$ au troisième trimestre de 2016 contre une perte nette de 17 M$ au trimestre correspondant de 2015. Cette variation s'explique principalement par le gain de 41 M$ sur la réévaluation de la participation détenue antérieurement dans ABA ainsi que par la contribution supérieure des activités de trésorerie qui ont plus que compensé les revenus liés aux billets restructurés enregistrés au cours du troisième trimestre de 2015.

Gestion du capital

  • Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III de 9,9 % au 31 juillet 2016, inchangé par rapport au 31 octobre 2015.
  • Ratio de levier selon Bâle III de 3,7 % au 31 juillet 2016, inchangé par rapport au 31 octobre 2015.

 

(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 4.

 


FAITS SAILLANTS


(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action)

Trimestre terminé le 31 juillet


Neuf mois terminés le 31 juillet



2016



2015



Variation %


2016



2015



Variation %



















Résultats d'exploitation 

















Revenu total 


1 557



1 510



3


4 271



4 341



(2)

Résultat net  


478



453



6


949



1 272



(25)

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 


460



436



6


892



1 221



(27)

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 


18,7

%


18,8

%




12,0

%


18,1

%



Résultat par action 


















de base 


1,32

$


1,29

$


2


2,52

$


3,61

$


(30)


dilué 


1,31



1,28



2


2,51



3,56



(29)



















Excluant les éléments particuliers (1)

















Résultats d'exploitation 

















(en équivalent imposable)  (2)

















Revenu total 


1 610



1 553



4


4 647



4 509



3

Résultat net   


486



444



9


1 150



1 265



(9)

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Banque 


468



427



10


1 093



1 214



(10)

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires 


19,0

%


18,4

%




14,9

%


17,9

%



Ratio d'efficience  


57,9

%


58,0

%




58,1

%


58,5

%



Résultat par action 


















de base 


1,35

$


1,27

$


6


3,13

$


3,58

$


(13)


dilué 


1,33



1,25



6


3,11



3,54



(12)



















Informations sur les actions ordinaires 

















Dividendes déclarés 


0,55

$


0,52

$




1,63

$


1,52

$



Valeur comptable 










28,39



27,60




Cours de l'action 


















haut 


46,65



50,01





46,65



55,06





bas 


40,98



43,78





35,83



43,78





clôture 


44,71



45,74





44,71



45,74




Nombre d'actions ordinaires (en milliers) 


336 826



330 001





336 826



330 001




Capitalisation boursière 


15 059



15 094





15 059



15 094





















(en millions de dollars canadiens) 










Au 31 juillet

2016



Au 31 octobre

2015



Variation %


















Bilan et hors-bilan

















Actif total










229 896



216 090



6

Prêts et acceptations










124 789



115 238



8

Prêts douteux, déduction faite des provisions totales










(328)



(112)





en % des prêts et acceptations moyens 










(0,3)

%


(0,1)

%



Dépôts










138 875



128 830



8

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires










9 563



9 531



Actifs sous administration et sous gestion  










387 743



358 139



8


















Couverture par les résultats 










8,06



10,49




Couverture de l'actif 










10,01



6,78





















Ratios réglementaires selon Bâle III 

















Ratios des fonds propres (3)


















de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)










9,9

%


9,9

%




catégorie 1 (4)










13,3

%


12,5

%




total (4) (5)










15,1

%


14,0

%



Ratio de levier (3)










3,7

%


3,7

%



Ratio de liquidité à court terme (LCR) 










137

%


131

%




















Autres renseignements 

















Nombre d'employés (6)










21 731



20 189



8

Nombre de succursales au Canada 










453



452



Nombre de guichets automatiques 










937



930



1



(1)

Consulter le « Mode de présentation de l'information » à la page 4.

(2)

Consulter les « Résultats consolidés » à la page 6 du Rapport aux actionnaires pour le trimestre terminé le 31 juillet 2016.

(3)

Les ratios sont calculés selon la méthode « tout compris ».

(4)

Les ratios au 31 octobre 2015 tiennent compte du rachat d'actions privilégiées série 20 effectué le 15 novembre 2015.

(5)

Le ratio au 31 octobre 2015 tient compte du remboursement des billets d'une valeur de 500 M$ effectué le 2 novembre 2015.

(6)

Le nombre d'employés inclut maintenant les employés des filiales Credigy Ltd. et Advanced Bank of Asia Limited.

 

MODE DE PRÉSENTATION DE L'INFORMATION

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Banque sont préparés selon les IFRS, telles que publiées par l'IASB. La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux IFRS pour évaluer les résultats et mesurer la performance globale de la Banque. Le fait de recourir à un tel mode de présentation de l'information donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas les résultats continus. Les organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières exigent que les entreprises préviennent les lecteurs que le résultat net et les autres mesures ajustées en fonction de critères autres que les IFRS n'ont pas une signification standard selon les IFRS et sont difficilement comparables avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises.

 

Données financières










(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) 


Trimestre terminé le 31 juillet


Neuf mois terminés le 31 juillet



2016



2015


Variation %


2016



2015


Variation %

















Résultat net excluant les éléments particuliers 
















Particuliers et Entreprises 


203



193


5


378



528


(28)


Gestion de patrimoine 


86



82


5


256



247


4


Marchés financiers 


174



201


(13)


529



552


(4)


Autres 


23



(32)




(13)



(62)



















Résultat net excluant les éléments particuliers


486



444


9


1 150



1 265


(9)


Éléments liés à la détention des billets restructurés (1)


(1)



16




(5)



52




Éléments relatifs aux acquisitions (2)


(7)



(7)




(33)



(21)




Radiation d'une participation dans une entreprise associée (3)







(145)






Incidence de changements aux mesures fiscales (4)







(18)






Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (5)









25




Quote-part de la réduction de valeur de l'actif d'impôt exigible

d'une entreprise associée (6)









(16)




Pertes de valeur d'immobilisations incorporelles (7)









(33)



Résultat net 


478



453


6


949



1 272


(25)

















Résultat dilué par action excluant les éléments particuliers  


1,33

$


1,25

$

6


3,11

$


3,54

$

(12)


Éléments liés à la détention des billets restructurés (1)




0,05




(0,01)



0,16




Éléments relatifs aux acquisitions (2)


(0,02)



(0,02)




(0,10)



(0,07)




Radiation d'une participation dans une entreprise associée (3)







(0,43)






Incidence de changements aux mesures fiscales (4)







(0,05)






Prime versée sur les actions privilégiées rachetées à des fins d'annulation (8)







(0,01)






Gain sur cession d'actions de Fiera Capital (5)









0,08




Quote-part de la réduction de valeur de l'actif d'impôt exigible

d'une entreprise associée (6)









(0,05)




Pertes de valeur d'immobilisations incorporelles (7)









(0,10)



Résultat dilué par action  


1,31

$


1,28

$

2


2,51

$


3,56

$

(29)

















Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires
















Incluant les éléments particuliers


18,7

%


18,8

%



12,0

%


18,1

%



Excluant les éléments particuliers


19,0

%


18,4

%



14,9

%


17,9

%




(1)

Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2016, un coût de financement de 2 M$ (1 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré relativement à la détention des billets restructurés (2015 : 5 M$, 3 M$ déduction faite des impôts). De plus, des revenus de 26 M$ (19 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrés au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2015 en raison de remboursements de capital et de l'appréciation de la juste valeur de ces billets. Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2016, un coût de financement de 7 M$ (5 M$ déduction faite des impôts) a été enregistré relativement à la détention des billets restructurés (2015 : 14 M$, 11 M$ déduction faite des impôts). Au cours de la période correspondante de 2015, des revenus de 49 M$ (36 M$ déduction faite des impôts) avaient été enregistrés en raison de remboursements de capital et de l'appréciation de la juste valeur de ces billets et un gain de 37 M$ (27 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré suite à la cession des billets restructurés des conduits VAC III.

(2)

Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2016, des charges de 8 M$ (7 M$ déduction faite des impôts) ont été enregistrées relativement aux acquisitions (2015 : 9 M$, 7 M$ déduction faite des impôts). Pour les neuf mois terminés le 31 juillet 2016, ces charges sont de 42 M$ (33 M$ déduction faite des impôts) et pour la période correspondante de 2015, elles se chiffraient à 27 M$ (21 M$ déduction faite des impôts). Ces charges se composent majoritairement de bonis de rétention et comprennent également la quote-part de la Banque des charges d'intégration engagées par Corporation Fiera Capital (Fiera Capital) ainsi que la quote-part de la Banque des charges découlant de sa participation dans Groupe TMX limitée (TMX), notamment des pertes de valeur du goodwill et d'immobilisations incorporelles pour un montant de 18 M$ (13 M$ déduction faite des impôts) enregistrées au cours du premier trimestre de 2016.

(3)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2016, la Banque a radié sa participation dans l'entreprise associée Maple Financial Group Inc. (Maple) pour un montant de 164 M$ (145 M$ déduction faite des impôts) suite à l'événement survenu le 6 février 2016, tel que décrit à la section « Bilan consolidé » à la page 14 du Rapport aux actionnaires pour le trimestre terminé le 31 juillet 2016.

(4)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2016, une provision fiscale de 18 M$ a été enregistrée afin de refléter l'incidence de changements aux mesures fiscales qui ont été quasi adoptés.

(5)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2015, un gain sur cession d'actions, net des frais de souscription, de 29 M$ (25 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistré suite à la disposition d'actions de Fiera Capital par l'intermédiaire d'une des filiales de la Banque.

(6)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2015, une perte de 18 M$ (16 M$ déduction faite des impôts) avait été enregistrée suite à la réduction de valeur de l'actif d'impôt exigible d'une entreprise associée.

(7)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2015, des pertes de valeur d'immobilisations incorporelles de 46 M$ (33 M$ déduction faite des impôts) relativement à des développements technologiques avaient été enregistrées.

(8)

Au cours des neuf mois terminés le 31 juillet 2016, une prime de 3 M$ a été versée sur les actions privilégiées de premier rang, série 20, rachetées à des fins d'annulation.

 

MISE EN GARDE À PROPOS DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, la Banque fait des déclarations prospectives écrites et verbales, notamment celles contenues dans les sections « Perspectives pour la Banque Nationale » et « Principales tendances économiques » du Rapport annuel 2015, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens et d'autres communications, et ce, aux fins de décrire le contexte économique dans lequel la Banque évoluera au cours de l'exercice 2016 et les objectifs qu'elle souhaite atteindre au cours de cette période. Ces déclarations prospectives sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis. Elles comprennent, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie - notamment les économies canadienne et américaine -, de l'évolution des marchés, des observations concernant les objectifs de la Banque et ses stratégies pour les atteindre, du rendement financier prévu de la Banque et de certains risques auxquels la Banque est confrontée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'usage de verbes au futur et au conditionnel ou par l'emploi d'expressions comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « s'attendre à », « avoir l'intention de » et autres termes ou expressions similaires.

En raison de leur nature même, ces déclarations prospectives supposent l'élaboration d'hypothèses et elles comportent donc nécessairement des risques et des incertitudes d'ordre général et spécifique. Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2016 et à leurs effets sur les activités de la Banque figurent parmi les principaux facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques et de fixer les objectifs financiers, notamment en ce qui a trait à la provision pour pertes sur créances. Au moment d'établir les prévisions concernant la croissance économique en général et dans le secteur des services financiers en particulier, la Banque s'appuie surtout sur les données économiques historiques fournies par les gouvernements du Canada et des États-Unis et leurs organismes.

Il est fort possible que les projections expresses ou implicites contenues dans ces déclarations prospectives ne se réalisent pas ou se révèlent inexactes. La Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que divers facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Banque, pourraient faire en sorte que les résultats, les conditions, les mesures ou les événements futurs varieront sensiblement des objectifs, attentes, estimations ou intentions figurant dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent notamment le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque de réputation, le risque stratégique et le risque environnemental, lesquels sont décrits plus amplement dans la section « Gestion des risques » débutant à la page 55 du Rapport annuel 2015, et plus précisément la conjoncture économique générale et les conditions du marché financier au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays où la Banque exerce ses activités, y compris la modification à la réglementation touchant les activités de la Banque et affectant les fonds propres et les liquidités, les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables, les lois fiscales en vigueur dans les pays où la Banque est présente, principalement le Canada et les États-Unis (y compris la loi intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) aux États-Unis), les modifications aux lignes directrices sur les fonds propres et la liquidité ainsi que les instructions relatives à leur présentation et leur interprétation, les changements aux cotes de crédit attribuées à la Banque, et les perturbations potentielles à l'égard des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris l'évolution des risques liés aux cyberattaques.

La liste des facteurs de risques susmentionnés n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2015. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la loi ne l'exige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut être faite en son nom de temps à autres.

L'information prospective contenue dans le présent document est destinée à l'interprétation des renseignements contenus dans ce document et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.


DIVULGATION DES RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2016

Conférence téléphonique

  • Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 31 août 2016 à 13 h 00 HAE.
  • Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 866 862-3930 ou 416 695-7806. Le code d'accès est le 6303175#.
  • L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 29 septembre 2016 en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 4441499#.

Diffusion de l'appel sur Internet

  • La conférence téléphonique sur les résultats sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.
  • Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel dans le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

  • Le Rapport aux actionnaires (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible dans le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.
  • Le Rapport aux actionnaires, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires, ainsi que la présentation aux investisseurs, seront disponibles dans le site Internet de la Banque Nationale à la page des Relations avec les investisseurs, un peu avant le début de la conférence téléphonique.

 

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements : Ghislain Parent, Chef des finances et Premier vice-président à la direction, Finances et Trésorerie, 514 394-6807; Jean Dagenais, Premier vice-président, Finances, 514 394-6233; Claude Breton, Vice-président, Affaires publiques, 514 394-8644; Linda Boulanger, Vice-présidente, Relations investisseurs, 514 394-0296

RELATED LINKS
https://www.nbc.ca

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.