La Banque CIBC annonce son acquisition de Geneva Advisors

La Banque CIBC élargit ainsi davantage ses activités de gestion du patrimoine et sa plateforme nord-américaine

TORONTO, le 10 juill. 2017 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Geneva Advisors, une société privée de gestion de patrimoine dont le siège social est situé à Chicago. Cette nouvelle acquisition s'appuie sur les capacités élargies de la Banque CIBC à consolider ses relations clients aux États-Unis à la suite de l'acquisition récente de The PrivateBank et renforcera sa présence dans la région. À la clôture de l'opération, l'entreprise Geneva Advisors sera intégrée à CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management.

Geneva Advisors est une société indépendante de gestion privée de patrimoine axée sur les clients à valeur nette élevée. L'entreprise enregistre 8,4 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion et compte environ 100 employés. Cette opération suit la clôture récente, en juin, de l'acquisition par la Banque CIBC de The PrivateBank, et élargira à la fois la clientèle des services de gestion privée de patrimoine de la Banque et ses capacités dans le domaine de la gestion de placements aux États-Unis.  

« L'acquisition de Geneva Advisors renforcera davantage encore CIBC Atlantic Trust Private Wealth Management, dont le chef de la direction, Jack Markwalter, est un vétéran du secteur », a déclaré Larry Richman, chef de groupe, région des États-Unis et président et chef de la direction, The PrivateBank. « Cet investissement représente pour nous un gain de taille sur les marchés clés où nous pouvons offrir aux clients un service différencié et de haute qualité. Nous sommes ravis d'être parvenus à un accord, et nous attendons avec impatience d'accueillir la solide équipe et les clients de Geneva Advisors au sein de notre banque. »

« L'alliance des deux entreprises est avantageuse pour nos clients », a déclaré John Huber, chef et gestionnaire de portefeuille, Geneva Advisors. « De notre fondation en 2003 à aujourd'hui, notre objectif a été de donner des décisions de gestion de placements objectives et impartiales. Nous sommes fiers de cette philosophie et de notre formidable équipe qui a contribué à la croissance continue de Geneva Advisors et a offert une valeur exceptionnelle à nos clients. »

« La Banque CIBC partage notre culture de focalisation sur le client et notre approche axée sur le travail d'équipe », a déclaré Bob Bridges, chef et gestionnaire de portefeuille, Geneva Advisors. « Nous avons la conviction commune que, en donnant la priorité aux besoins de nos clients, nous pouvons établir avec eux des relations de confiance durables. Nous sommes impatients de faire partie de l'équipe de la Banque CIBC et d'apporter encore plus de valeur à nos clients. »

En vertu des termes de l'accord, la Banque CIBC acquerra Geneva Advisors pour un montant de 200 millions de dollars américains, dont 135 millions de dollars seront payés à la clôture de l'opération et 65 millions de dollars dépendent du respect de conditions portant sur le rendement futur de la compagnie. Le prix total de l'acquisition, y compris la contrepartie conditionnelle, sera payé à 25 % en espèces et à 75 % sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC. L'opération devrait être clôturée au quatrième trimestre de l'exercice 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture, y compris la réception des autorisations réglementaires. L'accord devrait réduire d'environ 6 points de base le ratio des fonds propres de première catégorie de la Banque CIBC à la clôture de l'opération et devenir rentable pour les actionnaires de la Banque CIBC au cours de l'exercice 2019. À la clôture de l'opération, la Banque CIBC disposera d'environ 50 milliards de dollars américains d'actifs aux États-Unis sur une base pro forma.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué pourraient être considérés comme des énoncés prospectifs en vertu de certaines lois sur les valeurs mobilières. Tous ces énoncés sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des États-Unis, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et constituent des énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Ces énoncés comprennent, sans toutefois s'y limiter, toute déclaration concernant les effets prévus de l'acquisition de Geneva Advisors par la Banque CIBC, y compris tout impact prévu sur les bénéfices de la Banque CIBC, le ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires de la Banque CIBC ou tout énoncé autre que les énoncés relatifs à des faits historiques, les déclarations concernant les activités, les secteurs d'activité, la situation financière, la gestion des risques, les priorités, les cibles, les objectifs permanents et les stratégies de Geneva Advisors et de la Banque CIBC, ainsi que le cadre réglementaire dans lequel elles exercent leurs activités et les perspectives pour l'année civile 2017 et les années subséquentes. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « croire », « s'attendre à », « anticiper », « compter », « estimer », « prévoir », « cible », « objectif » et d'autres expressions de même nature, et de verbes au futur et au conditionnel. De par leur nature, ces énoncés prospectifs nous obligent à faire des hypothèses, notamment des hypothèses économiques qui sont présentées dans la section « Vue d'ensemble du rendement financier - Perspectives pour l'année 2017 » de notre Rapport annuel 2016, telle qu'elle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels, et sont assujettis aux risques inhérents et aux incertitudes qui peuvent être de nature générale ou spécifique. Divers facteurs, dont nombre sont indépendants de notre volonté, influent sur nos activités, notre rendement et nos résultats et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent : le risque de crédit, le risque de marché, le risque d'illiquidité, le risque stratégique, le risque d'assurance, le risque opérationnel, les risques juridiques et de réputation, les risques de conformité réglementaire et le risque environnemental; l'efficacité et l'adéquation de nos processus et de nos modèles de gestion et d'évaluation du risque; des changements d'ordre législatif ou réglementaire dans les territoires où nous exerçons nos activités, y compris la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act et ses règlements d'application actuels et à venir, la Norme commune de déclaration de l'Organisation de coopération et de développement économiques, et les réformes réglementaires au Royaume-Uni et en Europe, la réforme des normes mondiales de liquidité et de fonds propres du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et les changements liés à la législation sur la recapitalisation des banques et au système de paiements au Canada; les changements apportés aux lignes directrices relatives fonds propres pondérés en fonction du risque et aux directives d'information ainsi qu'aux directives réglementaires relatives aux taux d'intérêt et aux liquidités, et leur interprétation; l'issue de poursuites judiciaires et réglementaires et des questions connexes; l'incidence de modifications apportées aux normes et aux règles comptables, et leur interprétation; les changements apportés au montant estimé des réserves et provisions; l'évolution des lois fiscales; les changements à nos cotes de crédit; la situation ou les changements politiques, y compris les changements liés aux questions économiques ou commerciales; l'incidence possible de conflits internationaux et de la guerre au terrorisme, des catastrophes naturelles, des urgences en matière de santé publique, des perturbations occasionnées aux infrastructures des services publics et de toute autre catastrophe sur nos activités; la fiabilité de tiers à fournir les infrastructures nécessaires à nos activités; la perturbation potentielle de nos systèmes et de nos services de technologie de l'information; l'augmentation du risque lié à la cybersécurité qui peut inclure le vol d'actifs, l'accès non autorisé à des renseignements confidentiels ou des perturbations opérationnelles; le risque lié aux médias sociaux; les pertes subies par suite d'une fraude interne ou externe; la lutte contre le blanchiment d'argent; l'exactitude et l'exhaustivité de l'information qui nous est fournie par les clients et contreparties concernés; le défaut de tiers de remplir leurs obligations envers nous, nos sociétés affiliées ou nos associés; l'intensification de la concurrence livrée par des concurrents existants ou de nouveaux venus dans le secteur des services financiers, y compris par l'intermédiaire des services bancaires en ligne et mobiles; l'évolution des technologies; la tenue des marchés financiers mondiaux; les modifications à la politique monétaire et économique; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt, y compris celles occasionnées par la volatilité des marchés et du cours du pétrole; la conjoncture économique mondiale et celle du Canada, des États-Unis et d'autres pays où la Banque CIBC et nous menons nos activités, y compris l'augmentation du taux d'endettement des ménages et du risque de crédit mondial; notre capacité à élaborer et à lancer de nouveaux produits et services, à élargir nos canaux de distribution existants et à en créer de nouveaux, et à accroître les revenus que nous en tirons; les changements des habitudes des clients en matière de consommation et d'épargne; notre capacité d'attirer et de retenir des employés et des cadres clés; notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies, à conclure des acquisitions, à intégrer les entreprises acquises et à mener à bien des coentreprises; le risque que les synergies et les avantages attendus de l'acquisition de Geneva Advisors ne se concrétisent pas dans les délais prévus, ou qu'ils ne se concrétisent pas du tout; et notre capacité à anticiper et à gérer les risques associés à ces facteurs. Cette énumération ne couvre pas tous les facteurs susceptibles d'influer sur nos énoncés prospectifs. Aussi ces facteurs et d'autres doivent-ils éclairer la lecture des énoncés prospectifs sans toutefois que les lecteurs ne s'y fient indûment. Des précisions sur ces facteurs sont présentées à la section Gestion du risque qui commence à la page 40 du Rapport annuel 2016. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué représentent les opinions de la direction à la date où ils ont été formulés, ils sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes financiers à comprendre notre situation financière, nos objectifs et nos priorités et à anticiper nos résultats financiers pour les périodes terminées aux dates mentionnées, et ils pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne nous engageons à mettre à jour aucun énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué ou dans d'autres communications, sauf si la loi l'exige.

SOURCE CIBC - Entreprise

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Alice Dunning, alice.dunning@cibc.com, 416 861-8870;Relations avec les médias : Caroline Van Hasselt, Communications et affaires publiques, caroline.vanhasselt@cibc.com, 416 784-6699

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