Intact Corporation financière annonce la clôture de l'acquisition de JEVCO

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TORONTO, le 5 sept. 2012 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui la clôture de la transaction visant l'acquisition au montant de 530 millions de dollars de La Compagnie d'assurances JEVCO, une filiale en propriété exclusive de Westaim Corporation (TSX : WED) et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée et de produits créneaux au Canada.

Cette acquisition renforce la position d'Intact au Canada en augmentant son volume de primes directes souscrites d'environ 350 millions de dollars sur une base pro forma et sa part de marché à 17 %. De plus, l'acquisition lui permettra d'accroître son offre de produits d'assurance en proposant de nouvelles protections pour des véhicules récréatifs, tels que les motocyclettes, les motoneiges et les véhicules tout terrain, et d'élargir sa gamme de produits d'assurance des entreprises, de cautionnement et d'assurance automobile non standard.

« Nous sommes ravis de diversifier encore davantage notre gamme de produits d'assurance spécialisée pour les particuliers et les entreprises. L'acquisition nous donne une autre occasion de renforcer notre engagement envers les courtiers, d'enrichir la proposition de valeur offerte aux clients et d'accroître notre compétitivité sur le marché », a affirmé Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

Une transaction financièrement attrayante

La transaction devrait générer un taux de rendement interne de plus de 20 %, contribuer aux résultats opérationnels nets par action en 2013 et hausser de 2,6 % la valeur comptable par action.

Le montant de cette acquisition de 530 millions de dollars et les frais y afférents ont été financés par le produit de l'émission de reçus de souscription de 237 millions de dollars, de l'émission de billets à moyen terme et d'une partie du capital excédentaire de la société. La société s'attend à maintenir sa solide position de capital, avec un Test du capital minimal estimé supérieur à 200 % et un ratio de dette par rapport au capital investi en deçà de son ratio cible de 20 %.

Conversion des reçus de souscription

À la suite de la clôture de l'acquisition, les conditions de libération des fonds entiercés pour les 3 780 000 reçus de souscription émis en mai 2012 ont été remplies, et les reçus de souscription seront automatiquement échangés conformément à leurs modalités, à raison d'une action ordinaire d'Intact par reçu, par l'entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. De plus, un équivalent de dividende de 0,40 dollar par reçu de souscription sera également payable aux porteurs de reçus de souscription à la suite de la déclaration par Intact d'un dividende de 0,40 dollar par action ordinaire payable aux porteurs d'actions ordinaires inscrits en date du 15 juin 2012. La négociation des reçus de souscription prendra fin immédiatement, et les reçus de souscription seront radiés de la cote à la clôture des marchés le 5 septembre 2012.

La conversion des reçus de souscription portera à 133,3 millions le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation. Pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2012, le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation sera respectivement de 130,6 millions et 129,9 millions.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (www.intactcf.com) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada. Intact offre des produits d'assurance automobile, habitation et entreprise par l'entremise d'Intact Assurance, de belairdirect, de Grey Power, de BrokerLink et de JEVCO.

Énoncés prospectifs

Certaines des déclarations incluses dans le présent communiqué de presse sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux d'activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d'Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs.

Les informations prospectives sont fondées sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les attentes de la direction quant aux mesures employées dans le présent communiqué de presse concernant l'acquisition et les diverses actions ou exigences à respecter relativement à l'intégration d'Intact et de La Compagnie d'assurances JEVCO après la réalisation de l'acquisition. D'autres facteurs incluent ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents que la société a déposés. Prière de lire la mise en garde à la fin du rapport de gestion.

SOURCE : INTACT CORPORATION FINANCIERE

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