Innovente annonce un placement privé jusqu'à un maximum de 7,5 millions $

QUÉBEC, le 18 oct. 2011 /CNW Telbec/ - Innoventé inc. (TSX CROISSANCE:IGE) (« Innoventé » ou la « Société ») annonce avoir conclu une lettre d'engagement avec Financière Banque Nationale inc. (l'« Agent ») en vue d'un placement privé d'actions ordinaires de la Société, d'un produit maximal de 7 500 000 $ (l'« Offre »). La lettre d'engagement prévoit que l'Agent agira à titre de placeur pour compte dans le cadre de l'Offre. Le prix des actions ordinaires n'a pas encore été déterminé et sera fixé d'un accord mutuel entre la Société et l'Agent. Les actions ordinaires seront offertes dans chacune des provinces au Canada. Les actions ordinaires émises dans le cadre de l'Offre seront soumises aux périodes de détention obligatoires prévues par la règlementation et l'Offre sera soumise aux approbations réglementaires applicables.

Innoventé a aussi déposé une demande pour une décision anticipée de Revenu Québec confirmant que les actions ordinaires devant être émises dans le cadre de l'Offre seront des actions admissibles aux termes du Régime d'Épargne-Actions II.

Innoventé annonce également qu'elle est en discussions avancées avec certaines institutions financières dans le but d'obtenir un financement par emprunt d'un montant pouvant atteindre 8 500 000 $.

Le produit net de l'Offre et du financement par emprunt, advenant leur réalisation, serait utilisé par la Société pour (i) compléter la construction de l'usine de cogénération de Saint-Patrice-de-Beaurivage, (ii) le développement de nouveaux projets de production d'électricité à base de biomasse, et (iii) pour les besoins généraux de la Société.

Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

La Société souhaite rappeler à ses actionnaires que son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires se tiendra vendredi le 21 octobre 2011, à 10h, au 2828, boulevard Laurier, bureau 1500, Complexe Jules-Dallaire/Tour Norton Rose à Québec (Québec).

À propos d'Innovente

Innoventé (TSX CROISSANCE:IGE) produit de l'électricité à partir de résidus organiques. Nous qualifions cette électricité d'intelligente car elle ne nécessite pas l'utilisation de combustibles fossiles ou nucléaires, et elle ne perturbe pas la chaîne alimentaire.

Au cœur des technologies utilisées par Innoventé se trouve un procédé de séchage breveté, développé au cours des 10 dernières années par l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA). Ce processus de séchage biologique (bioséchage) permet à Innoventé d'extraire l'eau contenue dans les résidus organiques et d'ainsi les transformer en biocombustible. De plus, l'électricité intelligente d'Innoventé produit de la chaleur utile, des fertilisants et contribue à la réduction des gaz à effet de serre (GES).

L'électricité intelligente d'Innoventé est produite localement à partir de résidus provenant de la région où elle s'implante. Innoventé termine actuellement sa première usine à St-Patrice-de-Beaurivage, au Québec. Cette usine produira 4,6 MW d'électricité qui sera vendue à Hydro-Québec pour une période de 25 ans. Avec l'implantation de cette usine, Innoventé lance sa stratégie de croissance et prévoit répliquer ce projet ailleurs au Canada, aux États-Unis et à l'international.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Innoventé Inc. par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ces termes dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE : Innoventé Inc.

Renseignements :

Geneviève Blais
Directrice des communications
418-692-1011 (200)
gblais@innovente.ca

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Innoventé Inc.

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