Industries Lassonde inc. modifie ses facilités de crédit américaines

ROUGEMONT, QC, le 21 sept. 2016 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») annonce que certaines de ses filiales ont conclu une convention de crédit modifiée et mise à jour à l'égard de ses facilités de crédit d'exploitation et à terme américaines.

Les facilités de crédit existantes devaient arriver à échéance en 2017. En plus de reporter l'échéance à septembre 2019, les modifications auront pour effet de réduire les coûts d'emprunt.

Les facilités de crédit modifiées, qui demeurent sans recours à l'égard des actifs canadiens de Lassonde, prévoient une augmentation de 25,0 millions $ US de la facilité de crédit renouvelable, la portant ainsi à 75,0 millions $ US, et une augmentation de 14,0 millions $ US de la dette à terme existante, la portant ainsi à 164,4 millions $ US. Les facilités de crédit sont garanties par les actifs des filiales américaines de Lassonde ainsi que par des actions données en nantissement par Lassonde et A. Lassonde inc. Le taux d'intérêt sur le prêt à terme correspond au taux LIBOR majoré de 1,50 % à 2,25 %, selon le ratio dette sur BAIIA. Les facilités de crédit sont assorties de clauses restrictives assouplies.

Lassonde a conclu la convention de crédit avec Wells Fargo Bank, N.A., à titre d'agent administratif, d'agent de garantie, de prêteur de crédit‑relais et de prêteur émetteur, Wells Fargo Securities, LLC et BMO Capital Markets Corp., à titre de coarrangeurs principaux, Wells Fargo Securities, LLC, BMO Capital Markets Corp., RABOBANK Canada et Caisse centrale Desjardins, à titre de cochefs de file, et BMO Capital Markets Corp., à titre d'agent de syndication.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette opération et apprécions l'appui de nos partenaires financiers nouveaux et existants. Les facilités devraient améliorer notre coût de financement et nous procurer une souplesse financière accrue », a déclaré Pierre-Paul Lassonde, président du conseil et chef de la direction d'Industries Lassonde inc.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.

Lassonde est également le deuxième plus grand producteur de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 14 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 100 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui sont fondés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes en conséquence desquels les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles. Des facteurs supplémentaires sont abordés dans les documents déposés à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. Industries Lassonde inc. décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

 

SOURCE Industries Lassonde inc.

Renseignements : Personne-ressource, investisseurs : Guy Blanchette, FCPA, FCA, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450-469-4926, poste 10782; Personne-ressource, médias : Stefano Bertolli, Vice-président, Communications, Industries Lassonde inc., 450-469-4926, poste 10265

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http://www.lassonde.com

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