GROUPE CANAM INC. ANNONCE LA CONCLUSION DE SON PLACEMENT DE 69 000 000 $ DE
DÉBENTURES CONVERTIBLES PRÉCÉDEMMENT ANNONCÉ
BOUCHERVILLE, QC, le 21 oct. /CNW Telbec/ - Groupe Canam inc. (la « Compagnie ») (TSX : CAM) a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété le placement précédemment annoncé de débentures subordonnées non garanties convertibles portant intérêt au taux de 6,25 % par année lesquels intérêts seront versés sur une base semestrielle le dernier jour des mois d'avril et d'octobre, à compter du 30 avril 2011 (les « débentures »). Les débentures arriveront à échéance le 31 octobre 2015. Les débentures peuvent être converties au gré du porteur en actions ordinaires de la Compagnie au prix de conversion de 12,00 $ par action ordinaire et elles peuvent être rachetées par la Compagnie, dans certains cas, le 31 octobre 2013 ou après cette date.
Le placement a été effectué par voie de prise ferme par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Financière Banque Nationale Inc., syndicat qui comprenait GMP Valeurs mobilières S.E.C., Raymond James Ltée et Valeurs mobilières Desjardins inc. En conséquence de la levée, à la clôture, de l'option de surallocation octroyée aux preneurs fermes, le produit brut total tiré du placement s'est élevé à 69 millions de dollars.
La Compagnie affectera environ la totalité du produit net à la réduction de sa dette et le produit net restant, le cas échéant, tiré du placement sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières, et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences d'inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis.
À propos de Groupe Canam inc.
Groupe Canam est un chef de file dans la conception et la fabrication de produits et de solutions de construction ainsi que spécialiste en ingénierie-construction et dans les services de modélisation de bâtiments. L'entreprise exploite plus de 25 établissements de fabrication et de services d'ingénierie au Canada, aux États-Unis, en Roumanie, en Inde et en Chine, et détient des coparticipations dans des entreprises en Arabie Saoudite, dans les Émirats arabes unis et en Chine.
L'information fournie dans le présent communiqué renferme certains énoncés prospectifs. Ces « énoncés prospectifs » reposent sur les données de nature concurrentielle, financière et économique et sur les plans d'exploitation actuellement disponibles, mais sont soumis à des risques et à des incertitudes. En plus des événements de nature générale et d'envergure mondiale sur lesquels la Compagnie n'a aucune influence, certains facteurs pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Compagnie diffèrent de ceux qui sont avancés ou sous-entendus dans les présentes, notamment les risques liés à la capacité de satisfaire aux conditions de l'offre sur les plans réglementaire et commercial, l'incertitude liée à l'accès aux marchés des capitaux et les risques liés aux activités commerciales de la Compagnie. Les facteurs de risque sont décrits de façon plus détaillée sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle déposée le 15 mars 2010 et accessible à l'adresse www.sedar.com. Les énoncés de nature prospective comprennent de l'information concernant la situation financière et les résultats d'exploitation futurs éventuels ou présumés de la Compagnie, ainsi que des énoncés précédés, suivis ou comprenant des termes tels que « est d'avis », « prévoit », « estime », « à l'intention de », « devrait » ou d'autres expressions similaires. D'importants facteurs, outre ceux qui ont été présentés dans le présent document, pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs de la Compagnie et faire en sorte que ces résultats diffèrent considérablement de ceux présentés dans des énoncés prospectifs.
Renseignements: Renseignements:
Charles Pinel
Vice-président et chef de la direction financière
Tél : 418 228-8031
Courriel : [email protected]
www.groupecanam.ws
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