Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce des résultats annuels record pour 2014

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action dilué de 0,25 $ par action1 au quatrième trimestre grâce au rendement de nos activités aux États-Unis et au Royaume-Uni

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 3 juin 2014 /CNW/ - Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société » ou « Canaccord »; TSX : CF, LSE : CF.) a généré des produits des activités ordinaires de 253,7 millions $. Compte non tenu des éléments importants1 (mesure non conforme aux IFRS), la Société a comptabilisé un résultat net de 29,1 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 25,7 millions $ (0,25 $ par action ordinaire diluée). Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 25,9 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 22,8 millions $ (0,22 $ par action ordinaire diluée).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, Canaccord a généré des produits des activités ordinaires record de 855,2 millions $ et, compte non tenu des éléments importants1, a comptabilisé un résultat net de 68,8 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 55,4 millions $ (0,54 $ par action ordinaire diluée). Compte tenu de tous les éléments de charges, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 52,1 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 39,7 millions $ (0,39 $ par action ordinaire diluée).

« Nos solides résultats de l'exercice 2014 s'expliquent par le rendement exceptionnel de nos activités aux États-Unis et au Royaume-Uni ainsi que par une contribution importante et croissante de la région Asie-Pacifique », a déclaré Paul Reynolds, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. « De plus, nous constatons une reprise bienvenue des volumes et des transactions sur le marché canadien. »

« Au cours de l'exercice 2015, nous chercherons à faire croître nos activités mondiales et à continuer à offrir à nos clients une expérience améliorée et homogène dans toutes les régions. », a ajouté M. Reynolds.

EXERCICE 2014 PAR RAPPORT À L'EXERCICE 2013
Exercice clos le 31 mars 2014 par rapport à l'exercice clos le 31 mars 2013

  • Produits des activités ordinaires de 855,2 millions $, en hausse de 7 %, ou 58,1 millions $, par rapport à 797,1 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, charges de 770,6 millions $, en hausse de 1 %, ou 3,7 millions $, comparativement à 766,9 millions $1
  • Charges de 790,7 millions $, en baisse de 4 %, ou 30,2 millions $, en regard de 820,8 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 68,8 millions $, comparativement à 25,6 millions $1
  • Résultat net de 52,1 millions $, comparativement à une perte nette de 18,8 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire (RPA) dilué de 0,54 $, par rapport à un RPA dilué de 0,14 $ à l'exercice 20131
  • RPA dilué de 0,39 $, comparativement à une perte diluée par action ordinaire de 0,31 $ pour l'exercice précédent

QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2014 PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2013
Trimestre clos le 31 mars 2014 par rapport au trimestre clos le 31 mars 2013

  • Produits des activités ordinaires de 253,7 millions $, en hausse de 16 %, ou 35,8 millions $, par rapport à 218,0 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, charges de 217,8 millions $, en hausse de 9 %, ou 17,3 millions $, par rapport à 200,5 millions $1
  • Charges de 221,7 millions $, en hausse de 5 %, ou 9,8 millions $, par rapport à 212,0 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 29,1 millions $, comparativement à un résultat net de 15,6 millions $1
  • Résultat net de 25,9 millions $, comparativement à un résultat net de 6,4 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, RPA dilué de 0,25 $, par rapport à un RPA dilué de 0,12 $ au quatrième trimestre de 20131
  • RPA dilué de 0,22 $, comparativement à un RPA dilué de 0,04 $

QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2014 PAR RAPPORT AU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2014
Trimestre clos le 31 mars 2014 par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2013

  • Produits des activités ordinaires de 253,7 millions $, en hausse de 10 %, ou 22,7 millions $, par rapport à 231,0 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, charges de 217,8 millions $, en hausse de 7 %, ou 14,9 millions $, comparativement à 202,9 millions $1
  • Charges de 221,7 millions $, en hausse de 7 %, ou 15,2 millions $, par rapport à 206,5 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 29,1 millions $, comparativement à un résultat net de 21,2 millions $1
  • Résultat net de 25,9 millions $, comparativement à un résultat net de 18,3 millions $
  • Compte non tenu des éléments importants, RPA dilué de 0,25 $, par rapport à un RPA dilué de 0,17 $ au troisième trimestre de 20141
  • RPA dilué de 0,22 $, comparativement à un RPA dilué de 0,14 $ au troisième trimestre de 2014

Situation financière à la fin du quatrième trimestre de 2014 comparativement au quatrième trimestre de 2013

  • Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 364,3 millions $, en baisse de 126,7 millions $ par rapport à 491,0 millions $
  • Fonds de roulement de 469,4 millions $, en hausse de 75,7 millions $ par rapport à 393,7 millions $
  • Total des capitaux propres de 1 168,7 millions $, en hausse de 119,5 millions $ par rapport à 1 049,2 millions $
  • Valeur comptable par action ordinaire diluée à la fin de la période de 9,05 $, en hausse de 18 %, ou 1,37 $, en regard de 7,68 $3
  • Le 3 juin 2014, le conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,05 $ par action ordinaire payable le 2 juillet 2014 aux actionnaires inscrits le 20 juin 2014
  • Le 3 juin 2014, le conseil d'administration a également approuvé un dividende en espèces de 0,34375 $ par action privilégiée de série A et un dividende en espèces de 0,359375 $ par action privilégiée de série C, tous deux payables le 30 juin 2014 aux actionnaires inscrits le 13 juin 2014.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS POUR LE TRIMESTRE

Non sectoriel et autres

  • Le 15 janvier 2014, Canaccord Genuity a nommé Stuart Raftus président de Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Canada
  • Le 26 mars 2014, Canaccord Genuity a désigné David Esfandi à titre de chef de la direction de Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Royaume-Uni
  • Le 26 mars 2014, Canaccord Genuity a annoncé que Stephen Massey assumait le rôle de président du conseil de Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Royaume-Uni
  • Au cours du quatrième trimestre, la Société a acheté 675 856 de ses actions ordinaires dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) pour porter le total des achats de l'exercice considéré à 3 294 144 actions ordinaires au 31 mars 2014
    • Un total de 3 248 544 actions ordinaires achetées aux termes de l'OPRCNA avant la fin de l'exercice 2014 ont été annulées au plus tard le 31 mars 2014 et le reste des actions, soit 45 600 actions ordinaires, ont été achetées au cours de l'exercice 2014 et détenues comme actions propres jusqu'à ce qu'elles soient annulées le 30 avril 2014

Marchés des capitaux

  • Au cours du T4/14, Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour 33 transactions à l'échelle internationale qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 3,0 milliards $ CA4
  • Canaccord Genuity a participé à 106 transactions à l'échelle internationale qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 13,6 milliards $ CA4 au cours du T4/14
  • Au cours du T4/14, Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour les transactions suivantes :
    • Une transaction de 431,0 millions £ pour Poundland Group PLC à la Bourse de Londres
    • Une transaction de 326,3 millions £ pour Playtech PLC à la Bourse de Londres
    • Une transaction de 240,0 millions £ pour Brit Insurance PLC à la Bourse de Londres
    • Une transaction de 224,3 millions $ CA pour Goldcorp Inc. dans le cadre d'un reclassement des actions de Primero Mining Corp. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 211,0 millions £ pour Circassia Pharmaceuticals PLC à la Bourse de Londres
    • Une transaction de 169,0 millions £ pour Optimal Payments PLC à l'AIM
    • Une transaction de 133,3 millions $ CA pour DHX Media Limited à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 109,2 millions £ pour Monitise PLC à l'AIM
    • Une transaction de 100,0 millions $ AU pour G8 Education Limited à la Bourse d'Australie
    • Une transaction de 86,3 millions $ US pour Derma Sciences, Inc. au NASDAQ
    • Une transaction de 75,0 millions $ CA pour Redknee Solutions Inc. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 75 millions $ AU pour Donaco International Limited à la Bourse d'Australie
    • Une transaction de 74,8 millions $ CA pour Pure Industrial Real Estate Trust à la Bourse de Toronto
    • Deux transactions totalisant 69,8 millions $ US pour Rubicon Technology, Inc. au NASDAQ
    • Une transaction de 67,6 millions $ CA pour Concordia Healthcare Corporation à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 66,2 millions £ pour The Renewables Infrastructure Group Limited à la Bourse de Londres
    • Une transaction de 57,5 millions $ US pour Datawatch Corporation au NASDAQ
    • Une transaction de 50,0 millions $ US pour President Energy PLC à l'AIM
    • Une transaction de 43,5 millions $ SG pour Kim Heng Offshore & Marine Holdings Limited à la Bourse SGX-Catalist
    • Une transaction de 33,0 millions $ CA pour Sandvine Corporation à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 30,0 millions $ CA pour Cardiome Pharma Corp. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 27,6 millions $ CA pour Enterprise Group Inc. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 23,0 millions $ CA pour Merus Labs International Inc. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 20,0 millions $ CA pour Luna Gold Corp. à la Bourse de Toronto
    • Une transaction de 11,4 millions £ pour Goals Soccer Centres PLC à l'AIM
  • Canaccord Genuity a généré des produits tirés des services de consultation de 33,6 millions $ au cours du T4/14 et de 138,9 millions $ au cours de l'exercice 2014.
  • Au cours du T4/14, Canaccord Genuity a été conseiller dans le cadre des transactions de fusions et acquisitions et de consultation suivantes :
    • Conseiller de Xsens Technologies dans le cadre de sa vente à Fairchild Semiconductor
    • Conseiller de Marlin Financial Group Limited dans le cadre de sa cession à Cabot Credit Management Limited
    • Conseiller d'Oaktree Capital Management dans le cadre de sa co-participation dans la nouvelle flotte de navires transporteurs de produits chimiques avec Navig8
    • Conseiller de Caffè Nero dans le cadre du refinancement de ses facilités d'emprunt
    • Conseiller de Camac Energy Inc. dans le cadre de l'acquisition d'une participation dans les blocs OML 120/121 situés dans la zone extracôtière du Nigéria
    • Conseiller d'Investcorp dans le cadre de la cession de TDX Group à Equifax Inc.
    • Conseiller de DOCUgroup dans le cadre du refinancement de ses facilités d'emprunt
    • Conseiller d'Asanko Gold Inc. dans le cadre de son acquisition de PMI Gold Corp.
    • Conseiller de Chequers Capital dans le cadre de son acquisition d'ISS Espaces verts
    • Conseiller de Spire Topco Hotels Limited dans le cadre de la cession de Four Pillars Hotel Group à Starwood Capital
    • Conseiller de Petainer dans le cadre du refinancement de ses facilités d'emprunt
    • Conseiller de Succession Holdings Limited dans le cadre de son acquisition d'une participation majoritaire par Inflexion Partners
    • Conseiller d'Enterprise Group Inc. dans le cadre de son acquisition de Hart Oilfield Rentals Limited
    • Conseiller de Parature dans le cadre de sa vente à Microsoft Corporation

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Mondial)

  • À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 66,9 millions $ au T4/14.
  • Les actifs sous administration3 au Canada et les actifs sous gestion3 au Royaume-Uni et en Europe ainsi qu'en Australie totalisaient 30,9 milliards $ à la fin du T4/14.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

  • Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 32,0 millions $ et a comptabilisé une perte nette avant impôt de 3,2 millions $ au T4/14
  • Les actifs sous administration3 au Canada totalisaient 10,2 milliards $, en hausse de 7 % en regard de 9,5 milliards $ à la fin du T3/14 et en baisse de 3 % en regard de 10,4 milliards $ à la fin du T4/13
  • Les actifs sous administration3 au Canada (discrétionnaires) totalisaient 1,2 milliard $, en hausse de 13 % en regard de 1,1 milliard $ à la fin du T3/14 et en hausse de 44 % en regard de 835 millions $ à la fin du T4/13
  • Au 31 mars 2014, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 160 équipes de conseillers5, soit 18 de moins qu'au 31 mars 2013 et 3 de moins qu'au 31 décembre 2013
  • Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a 16 bureaux dans l'ensemble du Canada, y compris huit bureaux exerçant leurs activités sur la plateforme de gestion de patrimoine indépendante

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

  • Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 33,2 millions $ et, compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 6,4 millions $ avant impôt1
  • Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires)3 ont atteint 20,2 milliards $ (10,9 milliards £), soit une hausse de 6 % comparativement à 19,0 milliards $ (10,8 milliards £) à la fin du T3/14 et une hausse de 27 % comparativement à 15,9 milliards $ (10,2 milliards £) à la fin du T4/13

Mesures non conformes aux IFRS
Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire diluée et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles et aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non. La valeur comptable par action ordinaire diluée correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre d'actions ordinaires diluées en circulation et, depuis le T1/14, est ajusté pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l'OPRCNA mais non encore annulées et du nombre estimatif de renonciations relativement aux actions dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation de la performance opérationnelle des activités de Canaccord et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de Canaccord. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. En effet, les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent en réalité les résultats financiers sous-jacents des activités de Canaccord; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de Canaccord. Par conséquent, la direction estime que les mesures de la performance financière de Canaccord conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte ensemble.

Principales informations financières compte non tenu des éléments importants

  Périodes de trois mois closes
les 31 mars
Variation par
rapport au
trimestre
correspon-
dant de
Pour les exercices clos les
31 mars
Variation par
rapport au
cumul de
(en milliers $ CA, sauf les montants par action et les pourcentages) 2014 2013 l'exercice
précédent 
2014 2013 l'exercice
précédent
Total des produits des activités ordinaires selon les IFRS 253 748 $ 217 971 $ 16,4 % 855 244 $ 797 122 $ 7,3 %
Total des charges selon les IFRS 221 737 211 984 4,6 % 790 656 820 824 (3,7) %
Éléments importants comptabilisés par Canaccord Genuity            
  Frais de restructuration 5 561 (100,0) % 5 486 15 232 (64,0) %
  Amortissement des immobilisations incorporelles 1 702 3 458 (50,8) % 6 742 14 740 (54,3) %
  Frais connexes aux acquisitions 388 (100,0) %
Éléments importants comptabilisés par Gestion de patrimoine Canaccord Genuity            
  Amortissement des immobilisations incorporelles 2 256 1 600 41,0 % 7 841 5 855 33,9 %
  Frais de restructuration 884 (100,0) % 15 485 (100,0) %
  Frais connexes aux acquisitions 1 331 (100,0) %
Éléments importants comptabilisés dans le secteur Non sectoriel et autres            
  Frais de restructuration 900 (100,0) %
  Frais connexes aux acquisitions
  Total des éléments importants 3 958 11 503 (65,6) % 20 069 53 931 (62,8) %
Total des charges compte non tenu des éléments importants 217 779 200 481 8,6 % 770 587 766 893 $ 0,5 %
Résultat net avant impôt sur le résultat - ajusté 35 969 17 490 105,7 % 84 657 30 229 180,1 %
Impôt sur le résultat - ajusté 6 894 1 911 260,8 % 15 811 4 585 244,8 %
Résultat net - ajusté 29 075 $ 15 579 $ 86,6 % 68 846 $ 25 644 $ 168,5 %
RPA - de base, ajusté 0,28 $ 0,14 $ 100,0 % 0,59 $ 0,16 $ 268,8 %
RPA - dilué, ajusté 0,25 $ 0,12 $ 108,3 % 0,54 $ 0,14 $ 285,7 %

ACCÈS AUX RÉSULTATS FINANCIERS TRIMESTRIELS
Les investisseurs, les représentants des médias et les autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué sur les résultats trimestriels et des informations financières additionnelles à l'adresse http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/ir/pages/default.aspx.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET WEBÉMISSION
Les parties intéressées sont invitées à écouter la conférence de Canaccord portant sur ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2014 à partir d'une webémission en direct ou en utilisant notre ligne sans frais. La tenue de la conférence téléphonique est prévue le mercredi 4 juin 2014 à 5 h (heure du Pacifique), à 8 h (heure de l'Est), à 13 h (heure du Royaume-Uni), à 20 h (heure normale de la Chine) et à 22 h (HNE de l'Australie). Les membres de la haute direction commenteront alors les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2014 et répondront aux questions des analystes et des investisseurs institutionnels.

La conférence est accessible en direct et archivée sous forme de fichier audio à l'adresse Internet suivante : http://www.canaccordgenuitygroup.com/fr/newsevents/pages/events.aspx.

Les analystes et investisseurs institutionnels peuvent se joindre à la conférence en composant l'un des numéros suivants :

  • 647-427-7450 (à Toronto)
  • 1 888 231-8191 (sans frais en Amérique du Nord)
  • 0 800-051-7107 (sans frais du Royaume-Uni)
  • 1 800-760-620 (sans frais de l'Irlande)
  • 0 800-917-449 (sans frais de la France)
  • 0 800-183-0171 (sans frais de l'Allemagne)
  • 10 800-714-1191 (sans frais de la Chine du Nord)
  • 10 800-140-1195 (sans frais de la Chine du Sud)
  • 1 800-287-011 (sans frais de l'Australie)

Demandez de participer à la conférence téléphonique sur les résultats du T4/14 du Groupe Canaccord Genuity Inc.

Une version en différé de la conférence sera accessible le 4 juin 2014 après 8 h (heure du Pacifique), après 11 h (heure de l'Est), après 16 h (heure du Royaume-Uni) et 23 h (heure normale de la Chine), et après 1 h (HNE de l'Australie) le 5 juin 2014 jusqu'au 23 juillet 2014, au 416-849-0833 ou au 1 855 859-2056 au moyen du code 48723041 suivi du dièse (#).

À PROPOS DU GROUPE CANACCORD GENUITY INC.

Par l'entremise de ses principales filiales, le Groupe Canaccord Genuity Inc. (la « Société ») est une entreprise de services financiers de plein exercice indépendante et de premier plan, qui exerce ses activités dans deux des principaux segments du secteur des valeurs mobilières : la gestion de patrimoine et les marchés des capitaux. Depuis sa création en 1950, la Société est mue par un engagement indéfectible à bâtir des relations clients durables. Nous y parvenons en générant de la valeur par des solutions de placement, des services de courtage et des services de financement de sociétés complets pour notre clientèle constituée de particuliers, d'institutions et de sociétés. La Société exploite des bureaux dans 11 pays à l'échelle mondiale, dont des bureaux de gestion de patrimoine au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Europe. Canaccord Genuity, la division internationale des marchés des capitaux de la Société, mène des activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Irlande, à Hong Kong, en Chine continentale, à Singapour, en Australie et à la Barbade. Pour nous, il n'existe pas de marchés étrangersMC.

Le Groupe Canaccord Genuity Inc. est coté sous le symbole CF à la Bourse de Toronto et sous le symbole CF. à la Bourse de Londres. Les actions privilégiées de série A de Canaccord sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CF.PR.A. et les actions privilégiées de série C de Canaccord sont inscrites sous le symbole CF.PR.C.


1 Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles et aux frais connexes aux acquisitions. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5.
2 Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le contrôle et des dividendes sur actions privilégiées.
3 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la page 5.
4 Sources : FP Infomart et données de la Société. Transactions de plus de 1,5 million $ CA.
5 Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d'un seul conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne.
 

 

 

 

 

SOURCE : Canaccord Genuity Group Inc.

Renseignements :

Médias en Amérique du Nord :
Scott Davidson
Vice-président à la direction, chef mondial,
Développement de l'entreprise et stratégie
Téléphone : 416-869-3875
Courriel : scott.davidson@canaccord.com

Médias de Londres :
Robert Morgan ou Nicola Ratchford
Stockwell
Téléphone : +44 (0) 20 7240 2486
Courriel : robert.morgan@stockwellgroup.com;
nicola.ratchford@stockwellgroup.com 

Renseignements sur les relations aux investisseurs :
Christina Marinoff
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et communications
Téléphone : 416-687-5507
Courriel : christina.marinoff@canaccord.com 

Courtier :
Oliver Hearsey
RBC Europe Limited
Téléphone : +44 (0) 20 7653 4000
Courriel : oliver.hearsey@rbccm.com


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