Gaz Métro annonce un placement privé de billets garantis de rang supérieur

MONTRÉAL, le 5 févr. 2013 /CNW Telbec/ - Gaz Métro inc. (« GMi ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention afin de vendre à certains investisseurs institutionnels aux États-Unis des billets garantis de rang supérieur à 4.04% échéant en 2043 et des billets garantis de rang supérieur à 4.19% échéant en 2048 d'un capital global de 200 millions de dollars américains (collectivement, les « billets »), dans le cadre d'un placement privé. Les billets seront garantis, par voie de cautionnement, quant au remboursement du capital et au versement de l'intérêt par Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et assortis d'une garantie accessoire soutenue par les actifs de GMi et de Gaz Métro.

GMi prêtera à Gaz Métro le produit tiré du placement privé selon des modalités essentiellement similaires quant au taux d'intérêt et à l'échéance, et Gaz Métro l'utilisera  pour le refinancement de dettes existantes et aux fins générales de l'entreprise. Il est prévu que la souscription des billets soit complétée au plus tard le 30 avril 2013.

Les billets n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'être ainsi inscrits ou de bénéficier d'une dispense des exigences d'inscription applicables prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques pertinentes.

Gaz Métro et GMi en bref

GMi détient principalement un intérêt économique d'environ 71 % dans Gaz Métro, pour laquelle elle agit à titre de commandité et de véhicule de financement.

Comptant plus de 5 milliards de dollars d'actifs, Gaz Métro est un important distributeur d'énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert 300 municipalités et rejoint plus de 185 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont où elle dessert quelque 300 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production d'électricité et celui de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Gaz Métro s'implique dans le développement de projets énergétiques porteurs et novateurs tels que la production d'énergie éolienne, l'utilisation du gaz naturel comme carburant dans le transport et la valorisation du biométhane. Gaz Métro vise à satisfaire les besoins de ses clients, à soutenir les entreprises, les organismes communautaires, les familles et les collectivités ainsi qu'à répondre aux attentes de ses associés (Gaz Métro inc. et Valener) et de ses employés. www.gazmetro.com

SOURCE : GAZ METRO

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