Fonds de placement immobilier BTB annonce la clôture de l'émission de 20,1 M $ de parts

NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, le 29 juill. 2013 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») annonce aujourd'hui qu'il a procédé à la clôture du placement annoncé antérieurement de 4 328 600 parts (les « parts »), incluant l'option de surallocation des preneurs fermes à l'égard des parts qui a été levée intégralement, pour un produit brut d'environ 20,1 M $.  Les parts ont été vendues à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et incluant Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée et Valeurs Mobilières Desjardins Inc., au prix de 4,65 $ la part, pour un produit net total revenant à BTB d'environ 18,9 M $, déduction faite des honoraires des preneurs fermes et des frais du placement.

Le produit tiré de la vente des parts sera utilisé pour rembourser sa facilité de crédit d'acquisition, pour financer des acquisitions futures et pour les besoins généraux du Fonds. Les parts ont été placées dans toutes les provinces du Canada par prospectus simplifié.

Les parts n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu'amendée et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte d'une personne des États-Unis, sous réserve d'une dispense des exigences d'inscription aux termes de cette loi.

À propos de Fonds de placement immobilier BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est propriétaire de 66 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels dans des marchés primaires et secondaires canadiens totalisant plus de 4,5 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est de plus de 525 M$. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 5%.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué et BTB n'est nullement obligé de les mettre à jour. 

SOURCE : Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements :

M. Michel Léonard
Président et chef de la direction
514-286-0188 poste 228

M. Jocelyn Proteau
Président du Conseil et fiduciaire
514-286-0188


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