Fiera Capital annonce ses résultats pour le troisième trimestre de 2016

/NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

  • Croissance de 27 % sur douze mois des ASG, qui ont atteint 112,5 milliards de dollars
  • Augmentation de 36 % des produits sur douze mois
  • Hausse de 22 % sur douze mois du BAIIA ajusté par action

MONTRÉAL, le 10 nov. 2016 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital », la « Société » ou la « firme »), gestionnaire de portefeuille indépendant de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2016.

« La force de nos stratégies diversifiées et les marchés des capitaux favorables ont permis d'accroître de plus de 3 milliards de dollars nos actifs sous gestion au cours du troisième trimestre de 2016. Malgré des sorties d'actifs de quelques clients, nous avons continué à gagner de nouveaux mandats qui génèrent des revenus plus élevés et à accroître de façon générale nos produits», a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital. « Nous avons continué d'accroître nos actifs sous gestion, surtout grâce aux dépôts récents des clients de la Gestion privée et nous avons augmenté les produits grâce au rendement soutenu constant dans toutes nos divisions et à l'intégration des résultats d'Apex Capital Management pour un trimestre complet. »

« Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons un vaste bassin d'occasions actives au Canada, aux États-Unis et au sein de nos partenariats et de nos canaux de distribution à l'étranger. Les acquisitions stratégiques demeurent un important vecteur de croissance et nous continuerons de tirer profit de ces occasions tout en veillant à intégrer ces nouvelles équipes avec diligence. Fiera Capital est donc en bonne position pour offrir une solide croissance à long terme et atteindre ses objectifs », a ajouté M. Desjardins.

Actifs sous gestion (en millions de dollars)




ACTIFS SOUS GESTION AUX


30 septembre 2016

30 juin 2016

30 septembre 2015

Marchés institutionnels

55 175

53 110

48 188

Gestion privée

24 513

23 164

13 590

Marché des conseillers aux investisseurs

32 777

32 862

26 981





Total

112 465

109 136

88 759

 

Les actifs sous gestion (« ASG ») ont augmenté de 23,7 milliards de dollars, ou 27 %, pour se fixer à 112,5 milliards de dollars en date du 30 septembre 2016, comparativement à 88,8 milliards de dollars au 30 septembre 2015, en hausse de 3,4 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport aux 109,1 milliards de dollars inscrits au 30 juin 2016.

Au troisième trimestre, la Société a obtenu 1,3 milliard de dollars de nouveaux mandats, surtout dans les secteurs des Marchés institutionnels et de la Gestion privée, ce qui a été neutralisé par des mandats perdus d'une valeur de 2,1 milliards de dollars et des sorties nettes de 0,2 milliard de dollars. Les revenus associés aux nouveaux actifs sous gestion sont en moyenne de 63 points de base, tandis que ceux des actifs sous gestion perdus sont en moyenne de 34 points de base. L'appréciation des marchés a eu une incidence favorable de 3,2 milliards de dollars, tandis que les variations du taux de change du dollar américain ont eu des répercussions positives de 0,4 milliard de dollars sur le total des ASG. Et enfin, la Société a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Larch Lane Advisors LLC (« Larch Lane ») et la transaction avec Aquila Infrastructure Management Inc. (« Aquila »), représentant un ajout d'ASG d'environ 0,5 milliard de dollars et 0,3 milliard de dollars respectivement.

Produits

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2016, les produits ont augmenté de 21,7 millions de dollars, ou 36 %, pour se fixer à 81,9 millions de dollars, contre 60,2 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation découle principalement de la croissance interne ainsi que de l'appréciation des marchés et des variations favorables du taux de change du dollar américain, combinées à l'acquisition de Samson Capital Advisors (« Samson ») et d'Apex Capital Management (« Apex »). Les produits pour le troisième trimestre ont progressé de 6,9 millions de dollars, ou 9 %, comparativement à 75,0 millions de dollars au trimestre précédent, ce qui est essentiellement attribuable à l'inclusion des activités d'Apex pour un trimestre complet, contrebalancée en partie par la baisse des honoraires de performance, qui sont habituellement comptabilisés en juin et en décembre de chaque année.

Les honoraires de gestion, qui se sont établis à 80,4 millions de dollars au troisième trimestre, se sont accrus de 22,6 millions de dollars, ou 39 %, comparativement aux 57,8 millions de dollars enregistrés pour le troisième trimestre de 2015, et sont en hausse de 11,6 millions de dollars, ou 17 %, par rapport aux 68,8 millions de dollars enregistrés au trimestre précédent. Les autres revenus du troisième trimestre se sont chiffrés à 1,5 million de dollars, alors qu'ils avaient atteint 2,6 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent et 3,9 millions de dollars au trimestre précédent.

Les honoraires de gestion se sont établis à 212,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2016, soit une augmentation de 42,5 millions de dollars, ou 25 %, comparativement à 170,1 millions de dollars enregistrés pour la période correspondante de 2015. Les autres revenus se sont élevés à 7,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2016, contre 5,7 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les honoraires de performance ont été nuls pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2016, contre 2,3 millions de dollars pour le trimestre précédent clos le 30 juin 2016 et (0,1) million de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les honoraires de performance s'élèvent à 2,7 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, comparativement à 8,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Résultat ajusté avant intérêts, impôt et amortissements (« BAIIA ajusté »)

Le BAIIA ajusté a augmenté de 7,3 millions de dollars, ou 39 %, pour s'établir à 25,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, comparativement à 18,6 millions de dollars pour la période correspondante de 2015, et il a augmenté de 2,4 millions de dollars, ou 10 %, par rapport aux 23,5 millions de dollars inscrits au trimestre précédent clos le 30 juin 2016. Cette augmentation d'un trimestre à l'autre s'explique en grande partie par la hausse des honoraires de gestion à la suite de l'inclusion d'Apex et de Fiera Immobilier, contrebalancée en partie par une augmentation de l'ensemble des charges d'exploitation nécessaires pour soutenir la croissance des activités aux États-Unis, y compris les charges découlant de l'acquisition d'Apex, et par une baisse des honoraires de performance, qui sont habituellement comptabilisés en juin et en décembre de chaque année.

Le BAIIA ajusté par action a été de 0,33 $ (de base et dilué) pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2016, contre 0,27 $ (de base et dilué) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et de 0,32 $ (de base et dilué) pour le trimestre précédent clos le 30 juin 2016.

Résultat net et résultat net ajusté

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 0,4 million de dollars, ou 0,01 $ par action (de base et dilué), pour le troisième trimestre, comparativement à 6,7 millions de dollars, ou 0,10 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 30 septembre 2015 et à 7,9 millions de dollars, ou 0,11 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre clos le 30 juin 2016.

Les éléments non récurrents suivants (avant impôt) ont eu une incidence sur le résultat net du trimestre clos le 30 septembre 2016 : i) la perte sur la cession de Société en commandite Fiera Quantum (8,3 millions de dollars); ii) la réévaluation de l'obligation au titre du prix d'achat liée à Natcan Investment Management Inc. (profit de 6,4 millions de dollars); iii) les coûts de restructuration et d'intégration de 2,7 millions de dollars engagés dans le cadre des mesures de limitation des coûts prises par la Société; et iv) les frais d'acquisition de 2,8 millions de dollars, notamment ceux liés à la transaction avec Charlemagne Capital Limited (« Charlemagne »).

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 s'est chiffré à 18,1 millions de dollars, ou 0,23 $ par action (de base et dilué), comparativement à 17,3 millions de dollars, ou 0,25 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de 2015 et à 23,7 millions de dollars, ou 0,32 $ par action (de base et dilué), pour le trimestre précédent clos le 30 juin 2016. Le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 correspond au résultat net compte non tenu de montants de 13,8 millions de dollars, ou 0,17 $ par action (de base et dilué), au titre d'éléments hors trésorerie (compte tenu de l'impôt sur le résultat, s'il y a lieu) et de 3,9 millions de dollars, ou 0,05 $ par action (de base et dilué), au titre des frais d'acquisition et des coûts de restructuration et autres coûts d'intégration (compte tenu de l'impôt) pour le trimestre clos le 30 septembre 2016.

Excluant l'impact non récurrent de la réévaluation de l'obligation au titre du prix d'achat (profit de 6,4 millions de dollars) et de la perte sur la cession de filiales (8,3 millions de dollars), le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 aurait chiffré à 19.8 millions de dollars, ou 0,25 $ par action (de base et dilué).

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, la Société a enregistré un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 15,6 millions de dollars, ou 0,21 $ par action (de base et dilué), comparativement à 18,0 millions de dollars, ou 0,26 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les éléments non récurrents suivants (avant impôt) ont eu une incidence sur le résultat net de la période de neuf mois close le 30 septembre 2016 : i) le profit sur la cession de la participation et sur l'acquisition du contrôle de la participation dans des coentreprises (20,1 millions de dollars); ii) la perte sur la cession de filiales et la réévaluation des actifs détenus en vue de la vente (16,2 millions de dollars); iii) la réévaluation de l'obligation au titre du prix d'achat (profit de 6,4 millions de dollars); iv) les coûts de restructuration et d'intégration de 7,1 millions de dollars; et v) les frais d'acquisition de 8,5 millions de dollars.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 63,7 millions de dollars, ou 0,85 $ par action (de base et dilué), comparativement à 49,9 millions de dollars, ou 0,71 $ par action (de base et dilué), pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le résultat net ajusté correspond au résultat net, exclusion faite du montant de 37,2 millions de dollars, ou 0,49 $ par action (de base et dilué) au titre d'éléments hors trésorerie (compte tenu de l'impôt sur le résultat, s'il y a lieu), ainsi que du montant de 11,0 millions de dollars, ou 0,15 $ par action (de base et dilué), au titre des frais d'acquisition et des coûts de restructuration et autres coûts d'intégration (compte tenu de l'impôt) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016.

Dividende

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,16 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 16 décembre 2016 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 22 novembre 2016. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Faits saillants des activités du troisième trimestre

  • Cession de la participation de Fiera Capital dans Société en commandite Fiera Quantum ─ le 18 juillet 2016. La Société s'est dessaisie de sa participation dans Société en commandite Fiera Quantum (« Fiera Quantum »). La réévaluation des actifs détenus en vue de la vente de Fiera Quantum constitue une transaction en deux volets, le premier ayant eu lieu au premier trimestre de 2016 lorsque Fiera Capital a réévalué les actifs non courants de manière à les ramener au moindre de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de la vente et qu'une réévaluation des actifs détenus en vue de la vente de 7,9 millions de dollars a été comptabilisée au premier trimestre de 2016. Le deuxième volet a eu lieu le 18 juillet 2016, lorsque la Société a décomptabilisé la participation ne donnant pas le contrôle d'un montant de 8,3 millions de dollars au troisième trimestre de 2016.
  • Conclusion de la transaction avec Aquila Infrastructure Management ─ le 22 juillet 2016. Fiera Capital a conclu la transaction avec Aquila. Cette transaction a porté la valeur totale du portefeuille d'actifs en infrastructures de Fiera Capital à plus de 1,2 milliard de dollars, ce qui comprend les capitaux investis et engagés de Fiera Infrastructure de 500 millions de dollars et 720 millions de dollars en dette d'infrastructures.
  • Nomination du chef de deux nouvelles stratégies de placement privé non traditionnelles ─ le 29 août 2016. Fiera Capital a accueilli Antoine Bisson-McLernon à titre de chef de sa coentreprise de placement privé non traditionnel devant être créée sous peu. Il dirigera deux nouvelles stratégies de placement non traditionnelles, agriculture et capital d'investissement privé. La nouvelle coentreprise devrait être créée au cours du quatrième trimestre et les nouveaux fonds devraient être lancés l'an prochain.
  • Renforcement de l'équipe de placement de Fiera Immobilier Limitée ─ le 13 septembre 2016. Stuart Lazier, président et chef de la direction de Fiera Immobilier, a annoncé la nomination de Peter Cuthbert au poste de chef de l'exploitation de Fiera immobilier. Il a aussi annoncé la nomination de Blair McCreadie à titre de vice-président principal et gestionnaire de fonds et la nomination de William Secnik à titre de vice-président, Placements. La croissance de l'équipe témoigne de l'engagement de Fiera Immobilier et de Fiera Capital à continuer de bonifier et d'améliorer les solutions de placement non traditionnelles et les occasions de diversification hors pair offertes à sa clientèle. Le succès de cette approche se reflète par ailleurs dans la croissance du produit phare de la firme, le Fonds CORE Fiera Immobilier, lancé en juin 2013 et dont l'actif sous gestion a récemment dépassé 1 milliard de dollars, après plusieurs années de rendements supérieurs à la moyenne.
  • Offre d'acquisition de Charlemagne Capital Limited ─ le 30 septembre 2016. Fiera Capital a annoncé qu'elle avait effectué une offre (au moyen d'un arrangement sanctionné juridiquement) visant l'acquisition de la totalité du capital-actions de Charlemagne Capital Limited, gestionnaire de portefeuille londonien indépendant. Pour Fiera Capital, les avantages d'une telle opération, si elle est menée à bien, seront la création d'une solide plateforme européenne et un élargissement de l'offre de la Société grâce aux stratégies des marchés émergents et frontières.

Événements postérieurs à la date de clôture

  • Nouvelle stratégie de financement privé de Fiera Capital ─ le 10 novembre 2016. Fiera Capital annonce que son conseil d'administration a approuvé l'acquisition, auprès de DJM Capital Inc., de Centria Commerce Inc., gestionnaire de placement privé de premier plan situé au Québec qui gère des fonds procurant du financement de construction, de l'investissement immobilier et du financement d'entreprises à court terme. Centria exercera ses activités sous le nom Fiera Financement Privé et deviendra la plateforme de financement privé de Fiera Capital, lui apportant un important portefeuille de placements non traditionnels et lui permettant maintenant d'offrir ses propres solutions de placement diversifiées directement aux clients. La Société a publié un communiqué distinct annonçant l'opération.
  • Nouvelle stratégie de gestion globale des risques ─ le 1er novembre 2016. Fiera Capital a été nommée sous-conseiller de portefeuille pour la série de Fonds G5|20 de Placements CI, une famille de fonds à flux de liquidités garanti. Fiera Capital assume donc la responsabilité de la stratégie de gestion globale des risques de ces fonds. L'équipe est dirigée par Alexandre Hocquard, codirecteur, Recherche et solutions quantitatives, et gestionnaire de portefeuille principal, et Nicolas Papageorgiou, codirecteur, Recherche et solutions quantitatives. Ils sont responsables de la stratégie de gestion globale des risques des fonds G5|20 depuis novembre 2014. La nouvelle équipe permettra à Fiera Capital de fournir à ses clients des solutions quantitatives personnalisées axées sur la gestion de la volatilité, le coefficient bêta et des placements non traditionnels liquides.
  • Arrivée d'une nouvelle équipe Actions canadiennes au sein de la division canadienne de Fiera Capital ─ le 28 octobre 2016. Fiera Capital a annoncé l'arrivée d'une nouvelle équipe Actions canadiennes dirigée par Nessim Mansoor, appuyé de deux analystes chevronnés, Tony Rizzi et Nicholas Smart. L'équipe était auparavant au service d'une grande compagnie d'assurances, où elle était responsable de la gestion de mandats de placement en actions canadiennes visant des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars. L'équipe possède une approche de gestion de portefeuilles d'actions canadiennes ciblée et de haute qualité.

Résultats financiers et d'exploitation du troisième trimestre de 2016

Le tableau ci-dessous compare des données financières choisies pour le trimestre clos le 30 septembre 2016 avec les données correspondantes du trimestre clos le 30 juin 2016 et de la période correspondante de 2015, ainsi que pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre 2016 et 2015.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action indiquées)





TRIMESTRES
CLOS LES

PÉRIODES DE NEUF MOIS
CLOSES LES


30 septembre
2016

30 juin
2016

30 septembre
2015

30 septembre
2016

30 septembre
2015

ASG (en millions de dollars)

112 465

109 136

88 759

112 465

88 879

Produits







Honoraires de gestion et autres revenus

81 905

72 665

60 342

220 482

175 795


Honoraires de performance - Actifs traditionnels

(341)

646

(181)

594

298


Honoraires de performance - Actifs non traditionnels

345

1 672

53

2 100

8 325

Total des produits

81 909

74 983

60 214

223 176

184 418

Charges







Frais de vente et charges générales et administratives et frais des gestionnaires externes

58 767

54 032

43 954

166 476

132 606


Autres charges, montant net

22 521

12 648

10 041

43 864

35 621

Total des charges

81 288

66 680

53 995

210 340

168 227

Résultat net

621

8 303

6 219

12 836

16 191

Attribuable :







Aux actionnaires de la Société

393

7 901

6 700

15 574

17 953


À la participation ne donnant pas le contrôle

228

402

(481)

(2 738)

(1 762)

Résultat net

621

8 303

6 219

12 836

16 191

Résultat







BAIIA ajusté1)

25 931

23 510

18 608

65 597

59 024


Résultat net

621

8 303

6 219

12 836

16 191


Résultat net ajusté2)

18 064

23 726

17 342

63 705

49 867

Résultat par action de base







BAIIA ajusté1)

0,33

0,32

0,27

0,88

0,85


Résultat net

0,01

0,11

0,10

0,21

0,26


Résultat net ajusté2)

0,23

0,32

0,25

0,85

0,71

Résultat par action dilué







BAIIA ajusté1)

0,33

0,32

0,27

0,87

0,84


Résultat net

0,01

0,11

0,10

0,21

0,26


Résultat net ajusté2)

0,23

0,32

0,25

0,85

0,71

 

1)

Le BAIIA ajusté ne tient pas compte de la rémunération hors trésorerie ni des frais d'acquisition et de restructuration.

2)

Le résultat net ajusté ne tient pas compte des éléments non récurrents et hors trésorerie.




Fiera Capital a choisi le BAIIA ajusté et le résultat net ajusté comme principaux indicateurs de performance non conformes aux IFRS.




Ces mesures non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion de la Société.

 

Conférence téléphonique

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 10 novembre 2016, à compter de 10 h 30 (HNE), pour discuter de ses résultats financiers. Pour y accéder, veuillez composer le 1‑888‑231‑8191 (sans frais), code 86973077.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section « Investisseurs » du site Web de Fiera Capital (www.fieracapital.com), sous la rubrique « Événements et présentations ».

Une rediffusion de la téléconférence sera disponible jusqu'au 17 novembre 2016. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1‑855‑859‑2056 (sans frais), code 86973077. La rediffusion sera aussi accessible dans les jours suivants, dans la section « Investisseurs » du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent sensiblement, à terme, des résultats qui y sont avancés. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels se démarquent substantiellement de ce qui y est énoncé.

Ces facteurs comprennent, notamment, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués régulièrement dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son rapport annuel et dans sa notice annuelle, que l'on peut trouver sur le site www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou circonstances nouveaux.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est un gestionnaire de portefeuille indépendant nord-américain de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à plus de 112 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2016. La firme offre une gamme complète de solutions de gestion intégrée de placements traditionnelles et non traditionnelles à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels. Les clients et leurs portefeuilles bénéficient de la vaste expérience, des placements diversifiés et du service hors pair de Fiera Capital. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, Bel Air Investment Advisors LLC et Fiera Capital Inc. qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). L'enregistrement auprès de la SEC ne suppose pas un certain niveau de compétence ou de formation. Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

 

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Daniel Richard, Vice-président, Communications d'entreprise et relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 514-954-6456, drichard@fieracapital.com

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http://www.fieracapital.com

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