EquiSoft lance une suite logicielle de gestion du patrimoine novatrice

MONTRÉAL, le 6 juin 2012 /CNW Telbec/ - EquiSoft, un leader dans la conception et le développement de solutions numériques destinées au secteur des finances, annonce aujourd'hui le lancement de « ÉlémentsPatrimoineMC », une suite logicielle Web modulaire et pleinement intégrée, proposant de nombreux outils de gestion du patrimoine. Ceci a été conçu pour aider les conseillers financiers à créer pour leurs clients actuels et potentiels, des propositions de gestion des avoirs à l'avant-garde du monde de la finance. La nouvelle suite tire parti des forces du produit phare d'EquiSoft, Analyse Assistée des Actifsmc, un outil logiciel qui a mérité la confiance de milliers de conseillers financiers de partout dans le monde depuis 1995.

La nouvelle suite ÉlémentsPatrimoine comprend les modules suivants : Analyse Assistée des Actifs, énoncé de politique de placement,  avoir net, flux de trésorerie, besoins en vue de la retraite, économies en vue des études et besoins en assurances. Des fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochains mois, notamment l'analyse des investissements  par rapport à rembourser l'hypothèque, besoins en assurances maladies graves et besoins en assurance invalidité. Tous les modules peuvent être utilisés de façon autonome ou en complément avec les autres, ce qui permet aux conseillers de générer des solutions de gestion personnalisées en fonction des besoins particuliers de chaque client. Tous les modules sont intégrés pour générer une proposition de gestion unique en son genre, claire et compréhensible par l'investisseur.

ÉlémentsPatrimoine utilise de nombreuses bases de données des fonds communs de placement, des fonds distincts, des comptes gérés séparément et des fonds négociés en bourse fournies par des organisations respectées, pour assurer une analyse rapide et approfondie des portefeuilles d'investissement actuels et proposés. En outre, ÉlémentsPatrimoine peut être intégré au système arrière-guichet et/ou au système d'illustration des polices d'assurance, minimisant du coup le nombre de données à saisir pour générer des propositions pour les clients actuels et potentiels.

« Notre objectif, avec ÉlémentsPatrimoine, est d'offrir aux firmes et à leurs conseillers un processus rationalisé qui allie analyse complète, efficacité et rapidité» affirme Jonathan Georges, vice-président, Produits financiers d'Equisoft.  «Grâce à notre solution globale de gestion du patrimoine, les conseillers peuvent maintenant générer des propositions de gestion sans équivalent dans le milieu, et ce, en quelques minutes. »

De plus, parce que ÉlémentsPatrimoine supporte de nombreuses devises et langues en plus d'être hautement personnalisable, les firmes de partout dans le monde peuvent tirer parti de cette suite innovante pour implanter une solution qui correspond aux véritables besoins des conseillers.

À propos d'EquiSoft inc.
Fondée en 1994, EquiSoft se spécialise dans la conception et le développement de solutions d'affaires numériques ainsi que la conception, le développement, l'intégration et l'analyse technique de logiciels pour les secteurs de l'assurance et des finances.

Site Internet : www.equisoft.com

SOURCE EquiSoft Inc.

Renseignements :

Jonathan Georges
Vice-président, Produits financiers
514-989-3141, poste 201
jonathan.georges@equisoft.com

Profil de l'entreprise

EquiSoft Inc.

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