Domtar Corporation annonce l'expiration de l'offre publique d'achat de
certains de ses billets en circulation

Symbole de téléscripteur: UFS (NYSE, TSX)

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains à moins

d'indication contraire.)

MONTRÉAL, le 21 juin /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) a annoncé aujourd'hui que l'offre publique d'achat au comptant de ses billets en circulation portant intérêt à 5,375 % arrivant à échéance en 2013 ("billets de première priorité"), de ses billets portant intérêt à 7,125 % arrivant à échéance en 2015 ("billets de seconde priorité"), de ses billets portant intérêt à 7,875 % arrivant à échéance en 2011 ("billets de troisième priorité") et de ses billets portant intérêt à 10,75 % arrivant à échéance en 2017 ("billets de quatrième priorité" et ces derniers, conjugués avec les billets de première, de seconde, de troisième priorité "les billets"), a expiré à minuit, heure de New York, le vendredi 18 juin 2010 ("l'expiration du délai").

Le montant total en principal de chaque série de billets qui a été déposée validement et le montant total en principal de chaque série de billets qui a été acceptée pour achat par la Société sont exposés dans le tableau ci-dessous. Conformément aux conditions de l'offre publique d'achat, la Société a accepté pour achat tous les billets de première priorité déposés validement, soit 238 271 000 $ (représentant environ 76,75 % des billets de première priorité en circulation antérieurement à l'offre d'achat). Parce que le montant total en principal des billets déposés validement a dépassé les 450 millions $ fixés pour le plafond de l'offre, la Société a accepté pour achat 186 922 000 $ des billets de seconde priorité déposés validement (représentant environ 46,76 % des billets de seconde priorité en circulation antérieurement à l'offre d'achat), établis au pro rata parmi les détenteurs de billets en utilisant un facteur de proratisation de 74,971722 %. La Société n'acceptera pas pour achat les billets de troisième ou de quatrième priorité et les dits billets seront retournés à leurs détenteurs. La Société prévoit effectuer le paiement des billets acceptés pour achat (à l'exception des billets de première priorité acceptés pour achat à la date de paiement anticipé, le 4 juin dernier) aujourd'hui, le lundi 21 juin 2010.

    
    Numéro  Titre     Accep-  Montant      Montant      Pourcentage Montant
    CUSIP             tation  global       total        des         total
                      -       principal    en           billets     en
                      niveau  en           principal    en          principal
                      de      circulation  déposé       circu-      accepté
                      prio-                             lation      pour
                      rité                              déposés     achat
    ------------------------------------------------------------------------
    257559  Billets    1    310 431 000$  238 271 000$  76,75%  238 271 000$
    AB0     5,375 %
            à échéance
            en 2013

    257559  Billets    2    399 723 000$  249 395 000$  62,39%  186 922 000$
    AC8     7,125 %
            à échéance
            en 2015

    257559  Billets    3    134 752 000$   34 300 000$  25,45%            0$
    AA2     7,875 %
            à échéance
            en 2011

    257559  Billets    4    400 000 000$  149 778 000$  37,44%            0$
    AG9     10,75 %
            à échéance
            en 2017
    

L'ensemble des modalités et conditions de l'offre publique d'achat sont décrites dans l'offre d'achat, datée du 21 mai 2010, telle que modifiée précédemment, et dans la lettre d'accompagnement connexe. La Banc of America Securities LLC et Goldman, Sachs & Co. ont agi à titre de courtiers gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat. Les questions portant sur l'offre d'achat peuvent être adressées à la Banc of America au (646) 855-3401 (à frais virés) ou au (888) 292-0070 (sans frais aux États-Unis) ou à Goldman Sachs au (212) 902-5183 (à frais virés) ou au (800) 828-3182 (sans frais aux États-Unis). Les demandes de renseignements peuvent également être adressées à Global Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire dans le cadre de l'offre publique d'achat, au (212) 430-3774 (pour les banques et les courtiers) ou au (866) 470-3700 (sans frais aux États-Unis).

À propos de Domtar

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand fabricant intégré et distributeur de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte à papier, de pâte en flocons et de pâte de spécialité. La Société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers de façonnage et de spécialité sous des marques reconnues telles que Cougar(R), Lynx(R) Opaque Ultra, Husky(R) Opaque Offset, First Choice(R) et Domtar EarthChoice(R) Papier d'affaires - qui fait partie d'une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d'œuvre et d'autres produits forestiers spécialisés et industriels. La Société emploie environ 10 000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant aux présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques "Énoncés prospectifs" et "Facteurs de risque" contenus dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposée auprès de la SEC, mis à jour dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. À moins que les lois particulières ne l'exigent, Domtar Corporation n'assume aucune obligation concernant la mise à jour ou la révision de ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux éléments ou circonstances.

SOURCE Domtar Corporation

Renseignements : Renseignements: Relations avec les médias et les investisseurs: Pascal Bossé, Vice-président, Communications et relations avec les investisseurs, Tél.: 514-848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

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