Domtar Corporation annonce l'augmentation du plafond de l'offre et
l'expiration de l'heure de dépôt anticipé de l'offre publique d'achat de
certains de ses billets en circulation

    
    SYMBOLE DE TÉLÉSCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)
    

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains à moins d'indication contraire.)

MONTRÉAL, le 4 juin /CNW/ - Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) a annoncé aujourd'hui l'augmentation du montant total en principal de la contrepartie, exception faite des intérêts courus et impayés, de 350 000 000 $ à 450 000 000 $ (le "plafond de l'offre") pour les billets achetés dans le cadre de l'offre publique, déjà annoncée, d'achat au comptant de ses billets en circulation portant intérêt à 5,375 % arrivant à échéance en 2013 ("billets de première priorité"), de ses billets portant intérêt à 7,125 % arrivant à échéance en 2015 ("billets de seconde priorité"), de ses billets portant intérêt à 7,875% arrivant à échéance en 2011 ("billets de troisième priorité") et de ses billets portant intérêt à 10,75% arrivant à échéance en 2017 ("billets de quatrième priorité" et ces derniers, conjugués avec les billets de première, de seconde, de troisième priorité "les billets"). En plus, la Société a annoncé que la date limite de l'heure de dépôt anticipé (l'"heure de dépôt anticipé") et la date limite de retrait de l'offre ont expiré à 17 heures, heure de New York, le 4 juin 2010.

Le montant total en principal de chaque série de billets qui a été déposée validement (et non reportée) à l'heure du dépôt anticipé est exposé dans le tableau ci-dessous. Conformément aux conditions de l'offre publique d'achat, la Société a accepté pour achat 238 221 000 $, à savoir la totalité du montant en principal des billets en circulation de première priorité déposés validement et non validement retirés - conformément à l'offre d'achat - à l'heure de dépôt anticipé ou antérieurement (représentant environ 76,74 % des billets de première priorité en circulation antérieurement à l'offre d'achat). La Société prévoit effectuer le paiement des dits billets de première priorité le lundi 7 juin 2010. Dans la mesure où les billets en circulation déposés sont supérieurs au plafond de paiement des billets, la Société achètera les billets qui sont déposés validement conformément aux niveaux d'acceptation prioritaire exposés ci-dessous et sous réserve des conditions et dispositions de l'offre publique d'achat, y compris une limite à la contrepartie totale maximum, exception faite des intérêts courus et impayés, de 75 000 000 $ en paiement des billets de quatrième priorité acceptés pour achat, le cas échéant. La date d'expiration de l'offre d'achat a été fixée à 0 heure (minuit), heure de New York, le 18 juin 2010, à moins que cette date soit reportée ou qu'il ne soit mis fin à l'offre par anticipation (lesdites date et heure appelées "expiration du délai"). La Société acceptera les autres billets pour achat avec diligence après l'expiration du délai, sous réserve des conditions de l'offre publique d'achat telles qu'elles sont décrites dans l'offre d'achat datée du 21 mai 2010 (l'"l'offre d'achat"), telle que modifiée par les présentes et dans la lettre d'accompagnement connexe.

    
                                                                      Pour-
                                 Acce-                                cent-
                                  pta-                             age des
                                 tion                                 bill-
                                  niv-     Montant                  ets en
                                  eau       global        Montant    circu-
                                   de    principal       total en   lation
    Numéro                       prio-          en      principal     dépo-
    CUSIP                 Titre  rité  circulation         déposé      sés
    -------------------------------------------------------------------------
    257559 AB0  Billets 5,375 %     1  310 431 000 $  238 221 000 $  76,74 %
                à échéance en
                2013
    257559 AC8  Billets 7,125 %     2  399 723 000 $  244 335 000 $  61,13 %
                à échéance en
                2015
    257559 AA2  Billets 7,875 %     3  134 752 000 $   34 300 000 $  25,45 %
                à échéance en
                2011
    257559 AG9  Billets 10,75 %     4  400 000 000 $  149 763 000 $  37,44 %
                à échéance en
                2017
    

L'ensemble des modalités et conditions de l'offre publique d'achat sont décrites dans l'offre d'achat, telle que modifiée par les présentes et dans la lettre d'accompagnement connexe. La Société a retenu les services de la Banc of America Securities LLC et de Goldman, Sachs & Co à titre de courtiers gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat. Les questions portant sur l'offre peuvent être adressées à la Banc of America au (646) 855-3401 (à frais virés) ou au (888) 292-0070 (sans frais aux États-Unis) ou à Goldman Sachs au (212) 902-5183 (à frais virés) ou au (800) 828-3182 (sans frais aux États-Unis). Les demandes de documents peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire dans le cadre de l'offre publique d'achat, au 212-430-3774 (pour les banques et les courtiers) ou au (866) 470-3700 (sans frais aux États-Unis).

Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente visant les billets ou quelque titre que ce soit. L'offre publique d'achat est présentée uniquement en vertu du document d'offre d'achat, tel que modifié par les présentes et dans la lettre d'accompagnement. L'offre d'achat n'est pas présentée aux détenteurs de billets résidant dans des juridictions où sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois de protection de l'épargne et toute autre loi en vigueur dans ces juridictions. Dans les juridictions exigeant que l'offre d'achat soit présentée par un courtier agréé, celle-ci sera réputée avoir été présentée par les courtiers gérants pour le compte de la Société.

À propos de Domtar

Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand fabricant intégré et distributeur de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte à papier, de pâte en flocons et de pâte de spécialité. La Société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers de façonnage et de spécialité sous des marques reconnues telles que Cougar(R), Lynx(R) Opaque Ultra, Husky(R) Opaque Offset, First Choice(R) et Domtar EarthChoice(R) Papier d'Affaires - qui fait partie d'une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique. Domtar produit également du bois d'œuvre et d'autres produits forestiers spécialisés et industriels. La Société emploie environ 10 000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant aux présentes aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous les rubriques "Énoncés prospectifs" et "Facteurs de risque" contenus dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K déposée auprès de la SEC, mis à jour dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. À moins que les lois particulières ne l'exigent, Domtar Corporation n'assume aucune obligation concernant la mise à jour ou la révision de ces énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux éléments ou circonstances.

SOURCE Domtar Corporation

Renseignements : Renseignements: Relations avec les médias et les investisseurs: Pascal Bossé, Vice-président, Communications et relations avec les investisseurs, (514) 848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

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