Critical Elements annonce un placement privé de prise ferme de 5 M $ par Canaccord Genuity

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 18 mai 2016 /CNW/ - Corporation Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Canaccord Genuity Corp. (le « Placeur »), afin de vendre 14 000 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») via un placement privé de prise ferme à un prix de 0,37 $ cdn par action pour un produit brut de  5,180,000 $ cdn (le « Placement »). De plus, la Société accorde au Placeur une option supplémentaire, pouvant être exercée avant la clôture du placement et lui permettant d'acheter de la Société jusqu'à un montant de 2 750 000 actions ordinaires supplémentaires à un prix de 0,37 $ cdn par action pour un produit brut supplémentaire totalisant 1 017 500 $ cdn.

Le Placeur recevra une commission de 7 % du produit brut du Placement en espèces ainsi que des bons de souscription non transférables lui permettant d'acquérir, au prix du Placement et pendant une période de 24 mois suivant la clôture du Placement, des actions ordinaires égales à 7 % des titres vendus aux termes du Placement.  Canaccord Genuity recevra également 200 000 actions ordinaires supplémentaires à titre de frais de financement corporatif.

La Société entend utiliser le produit net pour l'exploration et le développement de ses projets ainsi que pour le fonds de roulement.

La clôture du placement devrait avoir lieu le ou avant le 7 juin 2016 et est assujettie à l'obtention des approbations réglementaires applicables, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis en vertu du Placement et par l'option supplémentaire seront assujettis à une période de détention de quatre mois qui expirera quatre mois à compter de la date de clôture.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans un territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'enregistrement de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou à une dispense de celles-ci. Tout placement des titres auprès du public aux États-Unis doit faire l'objet d'un prospectus contenant les états financiers de la Société et des renseignements détaillés sur la Société et les membres de sa direction.

À propos de Corporation Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose (Étude économique préliminaire (PEA) du projet Rose lithium-tantale, Genivar, décembre 2011)   qui est basée sur des prédictions de prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour le carbonate de lithium (Li2CO3). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à   25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d'escompte de 8 %. (Une ressource minérale n'est pas une réserve si elle n'a pas démontré sa viabilité économique.)  Voir le communiqué de presse daté du 21 novembre 2011.

Les conclusions du PEA indiquent que l'opération pourrait soutenir un taux de production de 26 606 tonnes de carbonate de lithium haute pureté (> 99,9 % Li2CO3) et 206 670 livres de Ta2O5 par an sur une durée de vie de 17 ans.

Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale de 26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li2O Eq. ou 0,98 % Li2O et 163 ppm Ta2O5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li2O et 145 ppm Ta2O5.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n'ont accepté de responsabilité pour l'exactitude et la précision du présent communiqué.

SOURCE Corporation Éléments Critiques

Renseignements : Relation avec les investisseurs : Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo., Président et chef de la direction, 819-354-5146, president@cecorp.ca, www.cecorp.ca; Relations publiques Paradox: 514-341-0408

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