Cominar annonce un placement de débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 5 échéant le 9 octobre 2015 d'un capital de 250 millions de dollars

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QUÉBEC, le 7 oct. 2013 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui un placement de débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 5 d'un capital de 250 millions de dollars (les « débentures »). La clôture du placement des débentures devrait avoir lieu vers le 10 octobre 2013. Les débentures seront émises à leur valeur nominale, porteront intérêt à un taux correspondant au taux CDOR à trois mois plus 205 points de base, payable trimestriellement à terme échu, et arriveront à échéance le 9 octobre 2015.

Cominar entend affecter le produit net du placement, qui s'établit à environ 249,3 millions de dollars, au remboursement de l'encours de ses facilités de crédit et à ses besoins généraux.

Les débentures seront offertes au public au Canada, aux termes d'un prospectus préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le « prospectus »), conformément à une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat de placeurs pour compte dont les co-chefs de file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des capitaux et qui est aussi composé des entités suivantes : RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc.,  Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Marchés Financiers Macquarie Canada Ltée. Cominar déposera également auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada un supplément de prospectus relatif au prospectus (le « supplément de prospectus ») se rapportant au placement des débentures. On pourra consulter le prospectus et le supplément de prospectus sur le site Internet de SEDAR, au www.sedar.com.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis, ou pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis, sauf aux termes d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

PROFIL au 7 octobre 2013

Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure actuellement le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Cominar est propriétaire d'un portefeuille constitué de 493 immeubles dans trois segments de marché différents, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. La superficie locative du portefeuille de Cominar totalise 36,8 millions de pieds carrés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive intégrée et à l'expansion de son portefeuille.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La performance et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

SOURCE : Fonds de placement immobilier Cominar

Renseignements :

M. Michel Dallaire, ing.
Président et chef de la direction, 
Fonds de placement immobilier Cominar

M. Sylvain Cossette
Vice-président exécutif et chef de l'exploitation, 
Fonds de placement immobilier Cominar

M. Gilles Hamel, CPA, CA
Vice-président, finances d'entreprise et administration, 
Fonds de placement immobilier Cominar

418-681-8151

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