CO2 Solutions annonce la clôture du placement

/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

TSX-V : CST
Actions en circulation : 116 604 591

QUÉBEC, le 5 juin 2015 /CNW Telbec/ - CO2 Solutions inc. (« CO2 Solutions » ou la « société ») annonce la clôture du placement par voie de placement privé (le « placement ») précédemment annoncé. Dans le cadre de la clôture du placement, la société a émis 15 218 400 unités  (les « unités ») au prix de 0,25 $ par unité, ce qui représente un produit brut total de 3 804 600 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,35 $ par action ordinaire jusqu'au 5 juin 2018.

Euro Pacific Canada inc. (« EPC »), premier placeur pour compte et teneur de livres, et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (« IA ») ont agi à titre de placeur pour compte (collectivement, les « placeurs pour compte ») dans le cadre du placement, conformément à une convention de placement pour compte intervenue entre les placeurs pour compte et la société. Dans le cadre du placement, la société a payé aux placeurs pour compte une commission au comptant de 204 638 $ et leur a émis 633 500 bons de souscription aux placeurs incessibles conférant aux placeurs pour compte le droit de souscrire à 633 500 unités au prix de 0,25 $ l'unité jusqu'au 5 juin 2018.

La société compte affecter le produit net tiré du placement au financement de l'opération de son unité pilote établie à Salaberry-de-Valleyfield (Québec), à des négociations en cours avec de collaborateurs stratégiques ainsi qu'aux fins générales du fonds de roulement de la société.

Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de détention prévue par la loi de quatre (4) mois se terminant le 6 octobre 2015.

Comme il a déjà été annoncé le 26 mai 2015, certaines « personnes apparentées » à la société ont participé au placement et ont souscrit globalement 3 258 400 unités. La participation au placement de ces « personnes apparentées » constitue une « opération avec une personne apparentée » telle que définie dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (« Règlement 61-101 »). Le placement est dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 étant donné que ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie payée par les initiés n'excéderont 25 % de la capitalisation boursière de la société. La société n'a pas déposé une déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du placement parce que les détails concernant la participation des personnes apparentées de la société n'étaient pas encore confirmés à ce moment.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens donné à l'expression U.S. persons dans le « Regulation S » pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée).

À propos de CO2 Solutions

CO2 Solutions est une société innovatrice dans le domaine de la capture du carbone à l'aide d'enzymes et elle travaille activement au développement et à la commercialisation d'une technologie pour les sources stationnaires de pollution au carbone. La technologie de CO2 Solutions réduit les coûts associés à la capture, séquestration et réutilisation du carbone pour en faire un outil viable de réduction du CO2 et permettre à l'industrie de transformer ces déchets en produits commercialisables. CO2 Solutions a bâti un vaste portefeuille de brevets reliés à l'utilisation de l'anhydrase carbonique, ou des analogues de celui-ci, pour la capture postcombustion efficace du dioxyde de carbone au moyen de solvants aqueux à faible énergie. Pour plus de renseignements, consultez le site www.co2solutions.com.

À propos de Euro Pacific Canada inc.

Euro Pacific Canada inc. est une société de courtage de plein exercice en valeurs mobilières inscrite auprès de l'OCRCVM ayant son siège social à Toronto, avec des bureaux à Montréal, Vancouver et Tokyo, au Japon. L'entreprise propose une plateforme intégrée de recherches sur l'économie et les actions, des services institutionnels de vente et de négociation et des services aux clients privés.

Énoncés prospectifs de CO2 Solutions

Certains énoncés du présent communiqué peuvent être de nature prospective. Ces énoncés font référence à des activités à venir ou aux résultats économiques futurs de CO2 Solutions et reflètent les hypothèses et attentes actuelles de la direction de la société. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué incluent plus particulièrement, mais sans s'y limiter, l'utilisation du produit par la société. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes exprimées dans les énoncés prospectifs incluent, mais sans s'y limiter, la conjoncture économique et commerciale en général et les difficultés du marché, de même que les risques décrits dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs. CO2 Solutions ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de faits nouveaux ou autrement, sous réserve des exigences de la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

 

SOURCE CO2 Solutions Inc.

Renseignements : Relations avec les investisseurs et les medias : Thom Skinner, 418-842-3456, poste 223, thom.skinner@co2solutions.com, www.co2solutions.com

LIENS CONNEXES
www.co2solutions.com

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.