Co-operators choisit ÉlémentsPatrimoine d'EquiSoft comme plateforme de gestion de patrimoine pour ses conseillers

MONTRÉAL, le 12 oct. 2016 /CNW Telbec/ - EquiSoft, un chef de file des solutions d'affaires numériques pour les secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui que Co-operators adoptera la plateforme ÉlémentsPatrimoineMC et son tout nouveau module Portail client à la grandeur de son réseau de conseillers financiers. Ce partenariat permettra aux conseillers de Co-operators et à leurs clients de partout au Canada de bénéficier de processus de gestion de patrimoine à la fine pointe.

« Nous sommes ravis de nous associer à EquiSoft », a déclaré Jim Lund, vice-président à la stratégie de gestion de patrimoine chez Co-operators. « Nous voulions doter nos conseillers d'un outil de planification convivial, polyvalent et évolutif qui favorise une prise en charge globale des besoins de gestion de patrimoine, d'assurance vie et de prestations du vivant. De plus, nous souhaitions donner à nos clients la liberté de choisir leur façon de communiquer avec nous, que ce soit en personne, en ligne ou par téléphone. ÉlémentsPatrimoine était la solution tout indiquée. »

ÉlémentsPatrimoine est une suite Web intégrée d'outils d'investissement, d'assurance et de planification financière conçue pour aider les conseillers financiers à gérer tous les éléments du patrimoine de leurs clients. Armés de cette solution, les conseillers de Co-operators seront à même de produire efficacement des plans individualisés à la fine pointe de l'industrie. Précédemment cette année, EquiSoft annonçait l'ajout du module Portail client à sa boîte à outils. Ce nouveau module facilitera pour le conseiller la saisie des données sur le client (ou futur client), l'établissement du profil d'investisseur, la sélection d'un portefeuille de placements et la préparation d'un programme financier et d'assurances. De plus, la transition entre les services automatisés et les services complets de conseillers (et vice versa) se fait de manière transparente au besoin.

« Nous sommes fiers d'aider Co-operators à faire profiter ses conseillers et leurs clients d'une plateforme de planification à la fine pointe », se réjouit Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion du patrimoine chez EquiSoft. « Je suis convaincu que ce partenariat fructueux permettra à Co-operators d'offrir une expérience sans égale à ses conseillers et à leurs clients. »

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne, et son actif sous gestion s'élève à plus de 44 milliards de dollars. Par l'intermédiaire de son groupe de sociétés, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt, parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure au palmarès des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada établi par Sustainalytics et publié dans le magazine L'actualité. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cooperators.ca.  

À propos d'EquiSoft

Fondée en 1994, EquiSoft se spécialise dans la conception et le développement de solutions d'affaires numériques dans les domaines de la gestion de patrimoine et de l'assurance. En plus d'agir comme partenaire d'intégration du système OIPA d'Oracle auprès d'une quinzaine d'assureurs dans le monde entier, EquiSoft développe et commercialise des applications de première ligne (ÉlémentsPatrimoine, ÉlémentsPortefeuille et ÉlémentsAssurance) reconnues pour leur interface utilisateur à la fine pointe de l'industrie et pour leur technologie d'avant-garde. Pour compléter cette offre unique, EquiSoft offre à ses clients une vaste expérience en migration de données par l'intermédiaire de sa filiale, Universal Conversion Technologies (UCT). Alliant des outils technologiques de pointe, une équipe hautement qualifiée et un savoir-faire unique en migration de données, EquiSoft est à même de proposer aux institutions financières des solutions clé en main. La société en pleine croissance et emploie près de 250 professionnels établis au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde.

Site Web : www.equisoft.com/fr

 

SOURCE EquiSoft

Bas de vignette : "Logo : ÉlémentsPatrimoine (Groupe CNW/EquiSoft)". Lien URL de l'image : http://photos.newswire.ca/images/download/20161012_C6602_PHOTO_FR_793364.jpg

Renseignements : José Quiroz, Conseiller, Marketing, EquiSoft, 1 888 989‑3141, poste 273, jose.quiroz@equisoft.com

RELATED LINKS
http://www.equisoft.com/

FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.