Clôture de l'émission par GLV de reçus de souscription en vue de financer en
partie l'acquisition prévue de Christ Water Technology AG

MONTRÉAL, le 30 oct. /CNW Telbec/ - (Note : tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.) GLV Inc. ("GLV" ; symboles boursiers GLV.A, GLV.B / TSX) annonce qu'elle a émis à la Caisse de dépôt et placement du Québec (la "Caisse") et au Fonds de solidarité FTQ (le "Fonds") un total de 7 358 173 reçus de souscription au prix unitaire de 7,25 $. Chaque reçu de souscription sera échangeable, sans contrepartie additionnelle, pour une action subalterne comportant droit de vote catégorie A de GLV au moment de la clôture de l'offre publique d'achat volontaire (l'"Offre") lancée par GLV afin d'acquérir jusqu'à 100 % des actions de Christ Water Technology AG ("CWT"), une société inscrite à la Bourse de Vienne (ISIN: AT0000499157 ; symbole boursier CWT). Le produit brut du placement privé des reçus de souscription s'élève à 53,3 M$, dont 39,8 M$ provenant de la Caisse et 13,5 M$ du Fonds, et sera placé sous écrou jusqu'à la clôture de l'Offre, laquelle est sujette à certaines conditions. Ce produit servira à financer une partie du coût de l'acquisition prévue, d'environ 105 M$, du capital-actions de CWT. Advenant que l'acquisition ne se clôture pas, le produit brut tiré du placement serait retourné aux souscripteurs, et les reçus de souscription seraient annulés. Rappelons que, tel qu'annoncé, l'acquisition sera également financée par l'émission d'une nouvelle débenture subordonnée de 25 M$ au Fonds et en utilisant la facilité de crédit en place de GLV.

La direction de GLV vise à finaliser l'acquisition de CWT en novembre 2009.

    
    À propos de GLV Inc.
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GLV est un important fournisseur international de solutions technologiques destinées au traitement, au recyclage et à la purification des eaux, ainsi qu'à la production de pâtes et papiers. Le Groupe Traitement des Eaux (également connu mondialement sous le nom "Eimco Water Technologies") se consacre à la conception et la commercialisation internationale de solutions et procédés performants, économiques et écologiques de traitement et de recyclage des eaux usées municipales et industrielles, de même que des eaux servant à divers procédés industriels. Il offre également des solutions de tamisage des prises d'eau alimentant les centrales d'énergie, les raffineries et les installations de dessalement. Bénéficiant d'un vaste portefeuille technologique, le groupe est en mesure d'offrir des solutions complètes permettant de filtrer, clarifier, traiter et purifier l'eau qui sera, soit retournée dans la nature, soit réutilisée dans divers procédés industriels ou pour usage domestique. Le Groupe Pâtes et Papiers se spécialise dans la conception et la mise en marché mondiale d'équipements destinés à diverses étapes de la production de la pâte et du papier, en particulier la mise en pâte chimique, la préparation de la pâte et la formation et la finition de la feuille. Ce groupe se classe parmi les leaders de son industrie et est reconnu comme un chef de file dans les services de reconstruction, modernisation et optimisation des équipements en place, de même que dans la vente de pièces de rechange. Il se distingue également par la performance supérieure de plusieurs de ses produits et technologies clés, notamment en termes d'économie d'énergie. GLV est implantée dans une trentaine de pays et compte environ 1 500 employés.

SOURCE GLV Inc.

Renseignements : Renseignements: Marc Barbeau, CA, Vice-président exécutif et chef des opérations financières, (514) 284-2224, courrier@glv.com, www.glv.com

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