Cascades augmente et fixe le prix de son placement de billets de premier rang d'un capital de 550 M$US échéant en 2022 et de 250 M$CAN échéant en 2021

KINGSEY FALLS, QC, le 5 juin 2014 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de son placement privé de billets de premier rang de 5,50 % d'un capital global de 550 M$US échéant en 2022 (les « billets en dollars américains ») et fixé le prix de son placement privé de billets de premier rang de 5,50 % d'un capital global de 250 M$CAN échéant en 2021 (les « billets en dollars canadiens » et, avec les billets en dollars américains, les « billets »). La Société avait précédemment annoncé son intention d'émettre des billets en dollars américains d'un capital global de 500 M$US et des billets en dollars canadiens d'un capital global de 200 M$CAN. Les billets en dollars américains seront émis à un prix correspondant à 100,000 % de leur capital, tandis que les billets en dollars canadiens seront émis à un prix correspondant à 100,000 % de leur capital.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement des billets au financement de l'achat, conformément à l'offre publique de rachat qu'elle a annoncée antérieurement,  de tous ses billets de premier rang de 7 ¾ % échéant en 2017 (les « billets de 2017 ») et de ses billets de premier rang de 7 ¾ % échéant en 2016 (les « billets de 2016 »). La Société affectera tout excédent du produit net du placement au rachat de tous les billets de 2017 et de 2016 encore en circulation à l'issue de la réalisation de l'offre publique d'achat et au remboursement d'emprunts en vertu de sa facilité de crédit.

Les billets, y compris les garanties connexes que certaines filiales de la Société donneront, ne sont placés qu'auprès d'acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) conformément à une dispense des exigences d'inscription de la règle 144A de la Securities Act of 1933 des États-Unis (la "Securities Act") et, à l'extérieur des États-Unis, de personnes non américaines, sur la foi d'une dispense des exigences d'inscription prévues par le règlement S de cette loi et à une dispense relative aux investisseurs qualifiés au Canada . Les billets et les garanties connexes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être placés ni vendus aux États-Unis ou au Canada s'ils n'ont pas été inscrits ou si une dispense applicable de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables n'a pas été obtenue.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de quelque titre que ce soit et aucun des titres dont il est question dans le présent communiqué de presse ne sera vendu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne soient inscrits ou qu'ils ne deviennent admissibles en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

Certains énoncés faits dans le présent communiqué, incluant les énoncés à l'égard de résultats et de performance futurs, sont des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris au sens donné au terme forward-looking statements dans la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995) qui reposent sur les attentes actuelles. L'exactitude de ces énoncés est assujettie à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus, notamment l'effet de la conjoncture économique générale, l'affaiblissement de la demande des produits de la Société, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des prix de vente, l'évolution défavorable de la conjoncture du marché ou du secteur en général et d'autres facteurs énumérés dans les documents que la Société a déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades regroupe plus de 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus d'une centaine d'unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE : Cascades Inc.

Renseignements :

Riko Gaudreault
Directeur, relations avec les investisseurs
Cascades inc.
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