Capital DGMC complète l'acquisition de CEO Médic

MONTRÉAL, le 2 mai 2016 /CNW Telbec/ - Capital DGMC Inc. (ci-après « la Société ») (TSXV: FGF) annonce qu'elle procèdera d'ici 30 jours à la clôture de l'acquisition de 100% des actions émises et en circulation de Centre d'Équipement Orthopédique St-Eustache Inc (« CEO Médic »). La transaction est effective à la date du 1er février 2016. L'ajout de CEO Médic à la Société vise à étendre la présence globale de l'entreprise et à compléter son offre de produits et services dans le marché orthopédique.

CEO Médic, fondée en 1982, opère un laboratoire d'orthèses et prothèses offrant une grande variété de produits conçus sur mesure, ainsi que divers produits pour l'aide à la mobilité, les quadriporteurs, la chaussure orthopédique et les équipements de convalescence. Le dernier né, iBrace, est un concept à l'avant-garde, qui permet le scan 3D du genou en vue de modéliser et fabriquer par ordinateur une orthèse de genou d'une grande qualité.

Au terme de la transaction envisagée, Mme Hélène Miron et son fils, M. Kevin Miron, deviendront des initiés de la Société. M. Kevin Miron joindra la direction de la Société, en plus d'assumer la direction de la division CEO Médic.

L'acquisition est réalisée pour une considération maximale de 2,25M $, comprenant un montant en espèces de 725 000 $ payé lors de la clôture, l'émission au vendeur de 4 500 000 actions ordinaires du capital-actions de la Société à un prix de 0,20 $ par action, et un billet de 175 000 $ non convertible, non garanti et sans intérêts, payable dans les 90 jours du dépôt des états financiers audités du 31 décembre 2017 sous réserve de l'atteinte de certaines cibles financières. Le prix d'achat comprend une contrepartie future en actions ordinaires de la Société pouvant atteindre 450 000 $ basé sur l'atteinte de cibles financières au cours des prochains exercices, sujet à un prix minimum de 0,20 $ par action et pour un maximum de 2 250 000 actions ordinaires. À la clôture de la transaction, une avance antérieure du vendeur de 278 775 $ à l'entreprise CEO Médic sera prorogée de 24 mois et sera remboursable moyennant l'atteinte de certaines cibles financières pour les exercices 2016 et 2017.

L'opération sera complétée avec des personnes transigeant sans aucun lien de dépendance. Aucun honoraire d'intermédiation n'est versé dans le cadre de l'opération. La transaction a préalablement reçu le consentement par écrit d'une majorité des actionnaires. La réalisation de l'opération est sujette notamment à l'approbation des autorités règlementaires, y compris celle de la Bourse de croissance TSX.

La Société, par le biais de sa filiale Footech Inc., est un chef de file dans le domaine de l'orthopédie. Elle exploite dans les provinces maritimes un laboratoire orthopédique et un réseau de cliniques du pied.

 « La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.»

 

SOURCE Capital DGMC Inc.

Renseignements : S'il vous plaît contacter Daniel Dumont, président et chef de la direction au (514) 238-5091.

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