Callidus Capital Corporation augmente de plus de 10 % le prix offert dans le cadre de son offre publique de rachat importante et reporte la date limite

TORONTO, le 20 juin 2016 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (TSX: CBL) (« Callidus » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait le prix offert dans le cadre de son offre publique de rachat importante (l'« offre ») visant le rachat auprès des actionnaires et l'annulation par Callidus de 3 571 428 de ses actions ordinaires en circulation (les « actions »), portant le prix par action à 15,50 $ (par rapport à 14,00 $). Aux termes de l'offre modifiée, le prix de rachat total maximum payable par Callidus s'élève à 55 357 134 $ CA.

Callidus versera donc 1,50 $ de plus par action ordinaire (ce montant correspond à l'augmentation du prix de rachat) aux actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions, y compris celles dont Callidus a déjà pris livraison et qu'elle a déjà payées.

Cette offre doit actuellement arriver à échéance le 27 juin 2016 à 17 h (heure de Toronto). L'offre a été prolongée jusqu'au 27 juillet 2016 à 17 h (heure de Toronto) par Callidus et pourrait être prolongée de nouveau ou retirée par la société.

Comme il l'a déjà été annoncé, en lien avec l'offre, le conseil d'administration a obtenu une évaluation officielle des actions (l'« évaluation ») de Financière Banque Nationale. Compte tenu de la portée de l'évaluation et sous réserve des hypothèses, restrictions et limitations qui y sont énoncées, Financière Banque Nationale a conclu qu'en date du 22 avril 2016, la juste valeur marchande par action se situait entre 18 $ et 22 $.

L'offre de Callidus vise à offrir davantage de liquidité aux actionnaires souhaitant vendre leurs actions et à faire augmenter le prix d'achat en raison de la fourchette de négociation actuelle des actions sur la Bourse de Toronto. Même après l'augmentation, le prix d'achat présente toujours un escompte important par rapport à la juste valeur marchande des actions établie par l'évaluation. Callidus estime que tout achat en vertu de l'offre profitera à tous ceux qui continuent de détenir des actions, en augmentant leur participation dans la société.

Callidus postera à ses actionnaires un avis de modification indiquant la nouvelle date d'expiration de l'offre.

Le présent communiqué est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de toute action.

Callidus Capital Corporation

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs d'une entreprise, de la valeur de ses activités et de ses besoins en matière d'emprunt. Callidus utilise un système exclusif pour surveiller les garanties et contrôler les entrées et les sorties de trésorerie de chaque emprunteur, ce qui lui permet de gérer les risques de perte de manière très efficace. De plus amples renseignements se trouvent sur le site Web de la société au www.calliduscapital.ca.

SOURCE Callidus Capital Corporation

Renseignements : Paula Myson, 416 945-3226, pmyson@calliduscapital.ca


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