Boralex et Gaz Métro/Valener annoncent la clôture du refinancement de 617,5 M$ CAN de Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3

MONTRÉAL, le 4 mai 2016 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex ») (TSX : BLX) (TSX : BLX.DB.A), Société en commandite Gaz Métro (« Gaz Métro ») et Valener Inc. (« Valener ») (TSX : VNR) (TSX : VNR.PR.A) sont heureuses d'annoncer la clôture du refinancement sans recours de 617,5 M$ CAN de Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré 2 et 3, Société en nom collectif (« Parcs 2 et 3 »), qui exploite deux parcs éoliens situés à 60 km au nord-est de la ville de Québec sur les terres privées appartenant au Séminaire de Québec.  Gaz Métro et Valener détiennent indirectement leurs intérêts dans Parcs 2 et 3 à travers Beaupré Éole S.E.N.C.

À la suite de ce refinancement, une distribution spéciale au montant de 80  M$ CAN a été déclarée et sera payée incessamment aux associés de Parcs 2 et 3.

« Nous sommes heureux d'avoir pu conclure ce refinancement à des conditions avantageuses, ce qui témoigne de la confiance des marchés financiers à l'égard de nos parcs éoliens » ont déclaré Jean-François Thibodeau, vice‑président et chef de la direction financière de Boralex et Pierre Despars, vice-président exécutif, Affaires corporatives, et chef des finances de Gaz Métro inc., en sa qualité de commandité de Gaz Métro et agissant à titre de gestionnaire de Valener.

Parcs 2 et 3 est liée depuis la mise en service de ses parcs éoliens par des contrats d'achat d'électricité de 20 ans avec Hydro-Québec.

Le montant total du refinancement est de 617,5 M$ CAN, et se décline comme suit :

  • une tranche non couverte du prêt à terme de 383,4 M$ CAN venant à échéance en décembre 2032. Ce montant représente une augmentation de 132,3 M$ CAN et une extension d'un an de l'échéance de cette tranche initiale;
  • une tranche couverte du prêt à terme de 192,7 M$ CAN venant à échéance en décembre 2029. Ce montant représente une diminution de 44,5 M$ CAN et une réduction de deux ans de l'échéance de cette tranche;
  • une facilité de lettres de crédit, totalisant 41,4 M$ CAN.

La tranche de 192,7 M $ CAN du prêt à terme est couverte par une garantie offerte aux prêteurs par la République fédérale d'Allemagne par l'entremise de son agence de crédit à l'exportation Euler-Hermes.   

Le groupe de prêteurs est composé de : Bank of Tokyo-Mitsubishi (UFJ), KfW IPEX‑Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Corporate Bank, AKA Bank, DZ Bank, Banque Laurentienne du Canada, Commonwealth Bank of Australia et Crédit Industriel et Commercial.

Cosime Infrastructure et Énergie ainsi que JCRA Canada Inc. ont agi respectivement à titre de conseiller financier et de conseiller en négociation de produits dérivés pour le compte de Parcs 2 et 3.

À propos des Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré
Les Parcs éoliens de la Seigneurie de Beaupré, d'une puissance contractée totalisant 364 MW, constituent, à ce jour, l'un des plus grands projets éoliens au Canada. La première phase de 272 MW (parcs 2 & 3), mise en service à la fin de 2013, et la deuxième phase de 68 MW (parc 4), dont les activités ont débuté en décembre 2014, constituent les projets du consortium Boralex et Gaz Métro|Valener. Par ailleurs, le parc éolien Côte‑de-Beaupré de 23,5 MW réalisé en partenariat par Boralex et la MRC de La Côte‑de‑Beaupré, a été mis en service en novembre 2015.

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt‑cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont basées sur les prévisions actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence significative entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, l'augmentation des prix et la disponibilité des matières premières, les fluctuations de diverses devises, la volatilité des prix de vente d'électricité, la capacité de financement de la société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché et des règlementations affectant l'industrie, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

À propos de Gaz Métro
Comptant près de 7 milliards $ d'actifs, Gaz Métro est un important distributeur d'énergie. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, elle y exploite un réseau de conduites souterraines de plus de 10 000 km qui dessert plus de 300 municipalités et rejoint plus de 200 000 clients. Gaz Métro est aussi présente au Vermont où elle dessert plus de 310 000 clients. Elle y est active sur le marché de la production et du transport d'électricité et sur celui de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Gaz Métro s'implique dans le développement et l'exploitation de projets énergétiques porteurs et novateurs tels que le gaz naturel carburant et le gaz naturel liquéfié en remplacement d'énergies plus émissives, la production d'énergie éolienne et la valorisation du biométhane. Gaz Métro est un joueur clé du secteur énergétique qui prend les devants pour répondre aux besoins de ses clients, des régions et municipalités, des organismes communautaires et des collectivités, en plus de répondre aux attentes de ses associés (Gaz Métro inc. et Valener) et de ses employés.  www.gazmetro.com

À propos de Valener
Valener Inc. est une société ouverte détenue à 100 % par le public investisseur. Elle est le véhicule d'investissement pour le public dans Gaz Métro. Par l'entremise de son investissement dans Gaz Métro, Valener offre à ses actionnaires un placement solide dans un portefeuille énergétique diversifié et en grande partie réglementé, au Québec et au Vermont. En tant que partenaire stratégique, Valener, d'une part participe à la croissance de Gaz Métro, et d'autre part investit conjointement avec cette dernière dans la production d'énergie éolienne au Québec. Valener privilégie des sources et des utilisations d'énergie innovantes, propres, concurrentielles et rentables. Les actions ordinaires et privilégiées de Valener sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « VNR » dans le cas des actions ordinaires et sous le symbole « VNR.PR.A » dans le cas des actions privilégiées de série A. www.valener.com

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Ces informations prospectives tiennent compte des intentions, des projets, des attentes et des opinions de la direction de Gaz Métro inc., en sa qualité de commandité de Gaz Métro, ainsi qu'en sa qualité de commandité de cette dernière agissant à titre de gestionnaire de Valener (la « Direction »), et sont fondées sur des renseignements qui sont actuellement à la disposition de la Direction et des hypothèses à l'égard d'événements futurs. Les informations prospectives mettent en cause des risques et incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Direction. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de Valener ou de Gaz Métro diffèrent de façon importante des résultats historiques ou des attentes actuelles telles qu'exprimées dans les informations prospectives.

Bien que ces informations prospectives soient fondées sur ce que la Direction juge être des hypothèses raisonnables, la Direction ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces informations prospectives. Ces informations prospectives sont à jour à la date de ce communiqué de presse et la Direction n'a pas l'obligation de les mettre à jour ni de les réviser afin de tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces informations prospectives. Nous vous invitons à consulter la version intégrale de la mise en garde relative aux déclarations prospectives ainsi que la description des hypothèses pertinentes et des risques susceptibles d'affecter les résultats réels de Valener et de Gaz Métro qui figurent dans le rapport de gestion de Valener et de Gaz Métro pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 (inclus dans le rapport annuel 2015 de Valener) et dans le rapport de gestion de Valener et de Gaz Métro pour le trimestre clos le 31 décembre 2015 (inclus dans le rapport trimestriel de Valener du 31 décembre 2015) qui traitent de l'évolution de ces risques. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Internet de Valener à l'adresse www.valener.com/investisseurs/documents-financiers.

 

SOURCE Gaz Métro

Renseignements : Médias : Julie Cusson, Directrice, affaires publiques et communications, Boralex inc., 514 985-1353, julie.cusson@boralex.com; Marie-Christine Demers, Conseillère principale, Communications et affaires publiques, Gaz Métro, 514 598-3449, mcdemers@gazmetro.com; Investisseurs, Marc Jasmin, Relations aux investisseurs, Boralex inc., 514 284-9868, marc.jasmin@boralex.com; Mariem Elsayed, Conseillère senior, Relations avec les investisseurs, Gaz Métro, 514 598-3253, melsayed@gazmetro.com


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