Boralex clôture un financement de 63M€ en France

MONTRÉAL, le 29 janv. 2016 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la clôture d'un financement visant les parcs éoliens de Touvent ainsi que le refinancement du parc éolien St-Patrick pour un montant total de 63M€ (89M$) en France. Ce financement est assuré par le Crédit Industriel et Commercial (groupe Crédit Mutuel) en collaboration avec Desjardins.

Touvent
Le financement à long terme du site éolien de Touvent (13,8 MW) s'élève à près de 20,6M€ (28,9M$), soit 85% de l'investissement total. Le tirage de la dette reste soumis à certaines conditions usuelles qui devraient être levées incessamment.

Le prêt, amorti sur une période de 15 ans, portera intérêt à un taux d'environ 2,50% pour la durée complète du prêt dont 90% fera l'objet d'un contrat de couverture de taux.

La construction du site éolien de Touvent est amorcée et sa mise en service est prévue au 2e trimestre 2016.

St-Patrick
Le refinancement à long terme du site éolien de St-Patrick (34,5 MW) s'élève à près de 42,4M€ (59,5M$). Le site éolien de St-Patrick a été mis en service entre juillet 2009 et février 2010. Le refinancement servira en partie à rembourser le solde du prêt actuellement en place pour le site de St-Patrick, soit 28,4M€ (39,9M$). Ainsi, Boralex sera en mesure de réinvestir un montant en équité de l'ordre de 10,5 M € (net des frais de débouclage et autres coûts) dans ses projets en développement et soutenir ses efforts de croissance.

Le prêt est amorti sur une période de 12 ans, soit la durée restante aux contrats d'achat d'électricité en place pour le site de St-Patrick plus une période de 3 ans, et portera intérêt à un taux d'environ 2,40% pour la durée complète du prêt dont 90% fera l'objet d'un contrat de couverture de taux.

Plateau de Savernat et Avignonet II
Sous réserve de la finalisation de la documentation financière et de certaines conditions usuelles au tirage, les sites éoliens du Plateau de Savernat (12 MW) et d'Avignonet II (4,6 MW) feront aussi l'objet d'un financement par le Crédit Industriel et Commercial (groupe Crédit Mutuel) en collaboration avec Desjardins. Le montant du financement de ces sites s'élèvera à environ 17,4M€ (24,4M$)

À propos de Boralex
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, incluant celles ayant trait aux résultats et au rendement pour des périodes futures, constituent des déclarations prospectives fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Les principaux facteurs pouvant entraîner une différence significative entre les résultats réels de la Société et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives incluent, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la disponibilité et l'augmentation des prix des matières premières, les fluctuations de diverses devises, les fluctuations des prix de vente d'énergie, la capacité de financement de la Société, les changements négatifs dans les conditions générales du marché et des règlementations affectant son industrie, ainsi que certains autres facteurs énumérés dans les documents déposés par la Société auprès des différentes commissions des valeurs mobilières.
À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir, sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations soient faites.
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du rendement ou des réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Le lecteur est donc prié de ne pas accorder une confiance exagérée à ces déclarations prospectives. À moins de n'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

 

SOURCE Boralex inc.

Renseignements : Médias : Sylvain Aird, Vice-président Boralex Europe & chef des affaires juridiques, Boralex inc., (514) 985-1342, sylvain.aird@boralex.com; Investisseurs : Marc Jasmin, Directeur, relations investisseurs, Boralex inc., (514) 284-9868, marc.jasmin@boralex.com

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