Bioniche dépose un prospectus définitif pour un placement de titres

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BELLEVILLE, ON, le 16 sept. 2014 /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc. (« Bioniche » ou la « Société ») (TSX : BNC), société de biotechnologie en phase avancée, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié définitif auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces canadiennes, sauf au Québec, en lien avec le placement de titres précédemment annoncé (le « placement ») portant sur des unités (les « unités »), par l'intermédiaire de Valeurs mobilières Dundee Ltée, à titre de syndicataire chef de file, ainsi que de Valeurs mobilières Clarus Inc. et d'Euro Pacific Canada Inc. (collectivement, les « agents »), dans la mesure du possible. La société Bloom Burton & Co. Inc. a été nommée membre du syndicat de placement.

Le placement vise un nombre minimum de 21 800 000 unités à un prix unitaire de 0,23 $, pour un produit brut total de 5 014 000 $ pour la Société. Chaque unité est composée d'une action ordinaire (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier (un « bon de souscription ») permettra à son titulaire d'acquérir une action ordinaire à un prix de 0,30 $ pendant une période de 60 mois suivant son émission. Le placement devrait prendre fin le 23 septembre 2014 ou aux environs de cette date. La conclusion du placement est soumise aux conditions habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation, dont celle de la Bourse de Toronto.

La Société a accordé aux agents une option (l'« option de surattribution ») pour couvrir les attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché, laquelle peut être exercée, en tout ou en partie, jusqu'à la date se situant 30 jours après la date de clôture du placement, en vue de vendre jusqu'à 3 270 000 unités additionnelles (les « unités en cas de surattribution ») à un prix unitaire de 0,23 $ ou 1 635 000 bons de souscription (les « bons de souscription en cas de surattribution ») à un prix unitaire de 0,12 $, ou une combinaison des deux, pour autant que le nombre total d'unités en cas de surattribution et de bons de souscription en cas de surattribution ne représente pas plus de 15 % du nombre d'unités émises en vertu du placement (exception faite de l'option de surattribution).

La Société utilisera le produit net du placement pour terminer le processus de demande de licence pour un produit biologique auprès de la Food & Drug Administration des États-Unis (FDA), soit pour son programme phare, le complexe acide nucléique-paroi cellulaire d'origine mycobactérienne (MCNA) destiné au traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie sans envahissement musculaire, de grade élevé et réfractaire au vaccin bacille de Calmette-Guérin (BCG). Le produit net sera également affecté au fonds de roulement et aux fins d'exploitation générale de la Société.

Le prospectus simplifié définitif peut être consulté à www.sedar.com ou à www.Bioniche.com, ou en communiquant avec la Société.

Les titres offerts dans le cadre du placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée (la « Securities Act des États-Unis »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des États-Unis. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, directement ou indirectement. Ils ne peuvent pas non plus être offerts ni vendus pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine (conformément à la définition de ce terme contenue dans le Règlement S de la Securities Act des États-Unis) sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout État des États-Unis. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, ou pour le compte ou au profit d'une personne de nationalité américaine, et aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Bioniche

Bioniche Life Sciences Inc. est une société biopharmaceutique canadienne de stade clinique avancée sur l'octroi/l'acquisition de licences, la mise au point, la fabrication et la commercialisation de traitements exclusifs et novateurs destinés au marché mondial de la santé humaine. L'objectif principal de la Société est de mettre au point et de commercialiser des produits qui permettent d'améliorer la santé humaine et d'accroître la valeur pour les actionnaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.Bioniche.com.

Hormis les renseignements de nature rétrospective, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant, notamment, mais non exclusivement, sur l'utilisation prévue du produit de placement, qui reflètent les attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque et d'incertitude, notamment, mais non exclusivement, l'évolution de la conjoncture du marché, la conclusion fructueuse des études cliniques en temps opportun, l'établissement d'alliances avec d'autres sociétés, l'incidence des produits et des prix de la concurrence, la mise au point de nouveaux produits, les incertitudes relatives au processus d'approbation réglementaire et d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents d'information continue trimestriels et annuels de la Société. Bioniche ne s'engage nullement à mettre à jour les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenus dans le présent communiqué, sauf si les lois applicables l'exigent.

SOURCE : Bioniche Life Sciences Inc.

Renseignements :

Donald Olds, chef de l'exploitation
Bioniche Life Sciences Inc.
Téléphone : 613-966-8058
Donald.Olds@Bioniche.com

Profil de l'entreprise

Bioniche Life Sciences Inc.

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