Bell annonce l'émission de débentures MTN

/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui une émission publique de 1,25 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en deux séries, dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (MTN).

Les 750 millions de dollars de débentures MTN à 3,15 %, série M-30, seront datées du 29 septembre 2014, viendront à échéance le 29 septembre 2021 et seront émises à un prix de 99,602 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les 500 millions de dollars de débentures MTN à 4,75 %, série M-31, seront datées du 29 septembre 2014, viendront à échéance le 29 septembre 2044 et seront émises à un prix de 99,099 $ CA par tranche de capital de 100 $. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Environ un milliard de dollars du produit net tiré du placement devrait être affecté au financement du paiement de la tranche de 25 % de la contrepartie au comptant à verser à l'occasion de la fermeture du capital de Bell Aliant Inc. par BCE et le reliquat, aux fins générales de l'entreprise.

Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 29 septembre 2014.

Il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente de titres de Bell dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.

Les débentures MTN sont émises en vertu d'un prospectus préalable de base simplifié daté du 17 mai 2013 et d'un supplément de prospectus daté du 12 juin 2013. Bell déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN, l'utilisation visée du produit net de cette vente et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet de l'émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée de débentures MTN sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu'à d'autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN aura lieu, ni qu'elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.

À propos de Bell
Bell Canada fournit aux consommateurs et aux entreprises à l'échelle du pays des services de communication avancés, y compris Bell Télé Fibe et Bell Télé Satellite, Internet Fibe, le réseau sans fil 4G LTE ainsi que des solutions de téléphonie résidentielle et de communications d'affaires. Bell Média est la première entreprise canadienne de services multimédias. Elle possède des actifs dans les secteurs de la télévision, de la radio et des médias numériques. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. de Montréal (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, visitez Bell.ca.

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause est un programme national de bienfaisance faisant la promotion de la santé mentale au Canada par l'intermédiaire de la campagne de lutte contre la stigmatisation Bell Cause pour la cause et d'un important soutien des soins communautaires, de la recherche et des meilleures pratiques de travail. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

Questions des médias :

Jean Charles Robillard
Bell, Communications
514 870-4739
jean_charles.robillard@bell.ca

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos
BCE, Relations avec les investisseurs
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SOURCE : Bell Canada


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