Bain Capital Private Equity et Vista Equity Partners font l'acquisition de Vertafore de TPG

Des investisseurs privés d'envergure s'associent pour faire l'acquisition de la plus grosse compagnie en technologie dans le secteur de l'assurance

BOTHELL, Washington, 2 mai 2016 /CNW/ - Vertafore, chef de file en technologie moderne de l'assurance, a annoncé aujourd'hui que des fonds affiliés à Bain Capital Private Equity et Vista Equity Partners ont conclu une entente définitive pour faire l'acquisition conjointement de la compagnie de TPG Capital. La vente devrait être conclue au cours du troisième trimestre et est assujettie aux conditions habituelles de clôture.  Des conditions supplémentaires de la transaction n'ont pas été divulguées.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160228/338278LOGO

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec deux grands investisseurs privés comme Bain Capital Private Equity et Vista Equity Partners pour nourrir la croissance future de Vertafore, et former un partenariat important qui profitera à nos clients, à nos employés et à notre secteur d'activité, » a déclaré Jeff Hawn, président-directeur général de Vertafore. « Nous sommes reconnaissants envers TPG pour le leadership et le support puissants qu'ils nous ont apportés au cours des six dernières années et pour tout ce qu'ils ont fait pour nous préparer à cette nouvelle étape dans la croissance de notre entreprise. »

Comptant plus de 45 ans d'expertise approfondie dans le domaine, plus de 500 000 professionnels de l'assurance font confiance à la technologie de Vertafore® chaque jour à chaque maillon de la chaine de valeur de l'assurance, utilisant des solutions du portefeuille de produits de la compagnie, notamment des produits phares comme les systèmes de gestion AMS360® et Sagitta®, ImageRight® et l'agence Sircon® ainsi que des solutions de compagnies d'assurance.

« Vertafore est un chef de file du marché qui offre des produits essentiels à la mission pour les courtiers d'assurance et un modèle d'affaires convaincant, » a fait savoir Ian Loring, directeur chez Bain Capital Private Equity. « La compagnie a été au premier plan pour l'innovation de produits et le regroupement de solutions pour aider à rendre la gestion des agences de courtage plus efficace. Nous sommes heureux de nous associer à Vertafore pour développer la croissance et la satisfaction des clients. »                           

« Vista est emballée par la technologie de Vertafore, ses employés et la vaste clientèle qu'elle dessert aujourd'hui, » a fait valoir Brian Sheth, co-fondateur et président de Vista. « Nous sommes heureux à l'idée de travailler avec l'équipe pour continuer d'aider à développer des produits de premier ordre pour le secteur de l'assurance, pour développer les affaires et accroître la part de marché ».

« Ce fut un privilège de participer à la croissance remarquable de Vertafore au cours des six dernières années, » a fait ressortir Bryan Taylor, partenaire chez TPG Capital.  « Vertafore est devenu un leader évident dans le domaine en développant sa ligne de produits, en renforçant sa main-d'œuvre et en ajoutant des ressources à la recherche et au développement. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat de plusieurs années de travail ardu et le point culminant d'un grand partenariat avec Jeff et l'équipe de gestion de Vertafore. »

BofA Merrill Lynch agit à titre de conseiller financier exclusif et Ropes & Gray LLP en tant de conseiller juridique pour Vertafore et TPG concernant la transaction. Crédit Suisse voit aux engagements financiers et agit à titre de conseiller financier pour Bain Capital Private Equity et Vista. Kirkland & Ellis LLP agit à titre de conseiller juridique et EY LLP en tant que conseiller comptable pour Bain Capital Private Equity et Vista. La transaction est assujettie à un examen réglementaire d'usage.

L'acquisition de Vertafore survient à peine un mois après que Vertafore ait étendu son activité et augmenté ses possibilités en faisant l'acquisition de Technologie Keal au Canada, et moins d'un an après l'achat de QQSolutions en Floride, deux fournisseurs de logiciels en nuage à l'intention d'agences de courtage d'assurance indépendantes. La compagnie a produit plus de 250 nouvelles versions de produit en 2015, mettant une nouvelle technologie et des produits novateurs à la disposition de plus grande clientèle dans le secteur d'activité, notamment les agences de courtage, les assureurs, les MGAs, MGUs et plus de la moitié des organismes de réglementation d'État des Etats-Unis.

À propos de Vertafore
Vertafore offre le plus large éventail de solutions technologiques adaptables afin de mieux préparer l'industrie de l'assurance aux perturbations numériques.  La gamme de produits de Vertafore est construite sur une plate-forme qui permet aux clients et aux autres fournisseurs de solutions de s'adapter et de croître en même temps que le marché évolue.  La plate-forme de Vertafore permet une innovation rapide, des partenariats avec les meilleures compagnies technologiques et des solutions personnalisables pour aider les compagnies à demeurer indépendantes pendant les périodes de perturbation de l'industrie.  À titre de leader des technologies modernes en assurance et avec la plus grande clientèle dans l'industrie, Vertafore relie chaque point de la chaîne de distribution, des agences et assureurs aux MGAs,  MGUs et gouvernements d'état.  Pour plus d'information à propos de Vertafore, veuillez consulter www.vertafore.com, lire le blog de la compagnie et suivre la compagnie sur Twitter, LinkedIn et facebook.

À propos de TPG Capital
TPG Capital est une firme d'investissement privé mondiale fondée en 1992 qui dispose d'un actif de plus de soixante-dix milliards de dollars en gestion et en bureaux à San Francisco, Fort Worth, Austin, Dallas, Houston, New York, Beijing, Hong Kong, Istanbul, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, São Paulo, Singapore et Tokyo. Les plateformes d'investissement de TPG sont réparties selon un large éventail de catégories d'actif, notamment du capital privé, croissance de capitaux, immobilier, crédit et fonds publics. TPG vise à développer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en imposant aussi une discipline et une excellence opérationnelle en matière de stratégie d'investissement et de rendement de son portefeuille. Pour plus d'information, veuillez consulter  www.tpg.com.

À propos de Bain Capital Private Equity
Bain Capital Private Equity s'est associée étroitement à des équipes de gestion pour offrir des ressources stratégiques qui mettent sur pied des compagnies formidables et les aident à se développer depuis notre création en 1984. Notre équipe qui compte plus de 400 professionnels de l'investissement crée une valeur pour nos sociétés en portefeuille à l'aide de notre plateforme globale et la profondeur de notre expertise dans les industries verticales clés dont le commerce au détail, les services financiers et d'affaires, les soins de santé, les industries et la technologie, de même que les médias et les télécommunications. En plus des capitaux privés, Bain Capital investit dans des catégories d'actif notamment dans le crédit, les capitaux publics et les capitaux de croissance, et développe la plateforme de l'entreprise pour capturer les opportunités dans des domaines stratégiques.  Pour plus d'information veuillez consulter  www.baincapitalprivateequity.com.

À propos de Vista Equity Partners
Vista, une entreprise de capitaux privés des Etats-Unis ayant des bureaux à Austin, Chicago et San Francisco, et détenant plus de vingt milliards de dollars en engagements de capitaux cumulatifs, investit présentement dans des organisations spécialisées en logiciels, données et technologie dirigées par des équipes de gestion de classe mondiale dans une perspective à long terme. Vista est un investisseur à valeur ajoutée, contribuant à l'expertise professionnelle et au support multi-niveaux pour les entreprises qui réalisent leur plein potentiel. L'approche d'investissement de Vista se distingue par une base de capitaux à long terme appréciable, son expérience en structure de transactions technologiques, et des techniques prouvées de gestion qui apportent flexibilité et opportunité dans le domaine de l'investissement financier.  Pour plus d'information, please veuillez consulter  www.vistaequitypartners.com.

© 2016 Vertafore Inc. Tous droits réservés. Vertafore, AMS360, Sagitta, ImageRight, Sircon et le logo Vertafore logo sont des marques de commerce enregistrées de Vertafore et ses affiliés. Toutes autres marques de commerces sont la propriété de leurs propriétaires.

 

SOURCE Vertafore

Renseignements : Pour Vertafore: Frances Bigley, (206) 264-8220, ou Pour TPG Capital: Luke Barrett, (415) 743-1550, media@tpg.com ou Pour Bain Capital Private Equity: Alex Stanton, Stanton Public Relations and Marketing, (212) 780-0701, astanton@stantonprm.com ou Pour Vista Equity Partners: Alan H. Fleischmann, Laurel Strategies, Inc., (202) 413-4495, afleischmann@laurelstrategies.com, http://www.vertafore.com


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.