Atrium Innovations annonce l'acquisition de Garden of Life, un leader aux
États-Unis dans le domaine des produits et suppléments nutritionnels

Cette acquisition confère à Atrium une solide présence dans le segment

des magasins d'aliments naturels aux États-Unis

QUÉBEC, QC, le 21 sept. /CNW Telbec/ - Atrium Innovations Inc. (TSX: ATB), un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication et la commercialisation de suppléments nutritionnels et produits de santé éprouvés scientifiquement et supportés par des professionnels de la santé, est heureuse d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de la société Garden of Life, Inc., une entreprise chef de file en formulation, distribution et commercialisation de suppléments nutritionnels.

Les produits de Garden of Life sont aujourd'hui commercialisés dans près de 12 000 magasins d'aliments naturels et points de vente spécialisés aux États-Unis, par l'entremise des grandes chaînes de magasins ainsi que par des milliers de magasins indépendants. L'entreprise est largement reconnue au sein du marché de l'industrie des suppléments nutritionnels, un secteur en forte croissance, comme un leader pour son esprit d'innovation et ses produits efficaces et éprouvés scientifiquement tant aux États-Unis qu'au Canada. Avec des revenus annualisés d'environ 52 millions $US, l'entreprise s'est établie comme un chef de file dans l'industrie des suppléments nutritionnels aux États-Unis grâce à des produits de haute qualité et à la fidélité de sa clientèle.

"En regroupant nos forces avec Garden of Life, Atrium renforce sa présence dans le marché de la santé et de la nutrition et accélère son expansion dans un créneau de marché en croissance, a souligné le président et chef de la direction d'Atrium, M. Pierre Fitzgibbon. Ce nouveau réseau de distribution vient compléter notre solide présence dans le segment des professionnels de la santé. Avec nos activités dans le secteur de la vente directe aux consommateurs, Atrium est bien positionnée pour offrir dans ses différents réseaux de distribution un portefeuille de produits de qualité, éprouvés scientifiquement et développés pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients."

En vertu des termes de la transaction, Atrium fait l'acquisition de Garden of Life par le biais d'un paiement initial de 35 millions $ US, desquels 32,5 millions $ US sont versés en comptant, dont 12 millions $ US proviennent du fonds de roulement, et 2,5 millions $ US sous forme d'actions ordinaires d'Atrium nouvellement émises. Par ailleurs, Atrium assumera une dette bancaire de l'ordre de 2,5 millions $ US. Un paiement complémentaire sera versé au terme de l'exercice 2009. Le prix initial d'achat est basé sur un multiple de 6,5 fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ("BAIIA") de 2009. Des versements additionnels pour les exercices 2010 et 2011 ont aussi été prévus basés sur un pourcentage du BAIIA excédentaire au-dessus de certains seuils de croissance pré-établis. Les synergies liées à la fabrication seront attribuées à Atrium et ne feront pas partie du calcul des versements additionnels établis sur la base des bénéfices futurs. De plus, cette transaction est immédiatement créatrice de valeur.

D'intéressantes perspectives de synergies

"L'acquisition de Garden of Life offre à Atrium d'intéressantes possibilités de synergies et de croissance, a ajouté M. Fitzgibbon. Nous distribuerons Wobenzym(R), notre produit vedette, dans le réseau de magasins d'aliments naturels et points de vente spécialisés de Garden of Life. En outre, nous allons progressivement commencer à assurer la fabrication de la majorité des produits Garden of Life dans les installations d'Atrium, qui se conforment aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (BPF). Par ailleurs, en tirant profit de notre plus grande masse critique, nous serons en mesure d'apporter un plus grand soutien scientifique dans notre offre de produits. Atrium est une entreprise qui a fait ses preuves en matière d'intégration d'unités d'affaires , en réussissant à générer de la croissance et des gains d'efficacité, tout en conservant leurs cultures propres qui ont fait leur succès."

Le fondateur et chef de la direction de Garden of Life, M. Jordan Rubin, le président de l'entreprise, M. Brian Ray et les autres membres de l'équipe de direction demeureront en poste à la suite de cette transaction.

"Nous sommes particulièrement excités de nous joindre à un groupe comme Atrium, qui partage nos valeurs d'excellence, d'innovation et d'esprit entrepreneurial. Je suis confiant que notre alliance sera grandement bénéfique pour les deux sociétés ainsi que pour toutes les personnes, de plus en plus nombreuses, qui recherchent des produits de qualité supérieure auxquels ils peuvent se fier pour demeurer en santé", a déclaré Jordan Rubin.

"Nous sommes très heureux d'accueillir MM. Rubin et Ray dans les rangs d'Atrium, deux hommes visionnaires, déterminés et dynamiques qui contribueront sans aucun doute à l'enrichissement de notre organisation. Atrium bénéficiera de l'expertise de l'équipe de Garden of Life en matière d'innovation et de commercialisation dans le créneau des magasins d'aliments naturels et de points de vente spécialisés. Les unités d'affaires de Garden of Life et d'Atrium sauront tirer avantage de la mise en commun de leurs connaissances et de leurs ressources afin de mener à bien des initiatives de développement d'affaires, de recherche et d'innovation", a conclu M. Fitzgibbon.

À propos de Garden of Life et de son offre de produits

Depuis sa fondation en 2000, Garden of Life s'est rapidement distinguée comme un chef de file dans l'industrie de la santé et de la nutrition par son esprit d'innovation, son professionnalisme et sa rigueur, travaillant pour le développement de ses produits en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, dont des médecins, des scientifiques et des spécialistes en nutrition.

Parmi ses différents produits, Garden of Life a développé des suppléments destinés au bon fonctionnement du système digestif, dont Perfect Cleanse(TM), le produit le plus vendu dans sa catégorie aux États-Unis. Garden of Life commercialise également Primal Defense(R), un des suppléments probiotiques les plus vendus depuis les huit dernières années dans le réseau des aliments naturels aux États-Unis. L'entreprise distribue en outre une gamme diversifiée de différents suppléments d'Omega 3, de vitamines, d'antioxydants et de protéines commercialisés sous les marques CODmega(R), Oceans 3(TM), Vitamin Code(R), Living Multi(R), Fruits of Life(TM), Goatein(R), fücoTHIN(R) et Perfect Food(R). Garden of Life a aussi mis au point des suppléments nutritionnels, dont une huile de noix de coco entièrement biologique, le troisième produit d'huile de cuisson santé le plus vendu aux États-Unis.

Figurant parmi les entreprises connaissant les plus fortes croissances aux États-Unis dans le domaine des produits et suppléments nutritionnels, Garden of Life a lancé avec succès plusieurs nouveaux produits et marques sur le marché au cours des deux dernières années. L'entreprise a développé une stratégie de commercialisation efficace, soutenue par les efforts d'une équipe de vente directe comptant plus de quarante représentants. Basée à West Palm Beach en Floride, Garden of Life compte plus de 110 employés et ne dispose d'aucune unité de production. Des renseignements supplémentaires concernant Garden of Life sont disponibles sur son site Internet à l'adresse www.gardenoflife.com.

Conférence téléphonique

Atrium tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'acquisition de Garden of Life le 21 septembre 2009, à 11h00, heure de l'Est. Pour joindre la conférence téléphonique, les participants sont invités à composer les numéros suivants : numéro d'accès pour l'Amérique du Nord 1-888-231-8191, numéro d'accès international 1-647-427-7450. Une transmission en direct sur Internet de cet appel sera aussi disponible sur le site de la Société au www.atrium- innovations.com dans la section Investisseurs. Une reprise de cette diffusion sera également disponible sur notre site Internet pour une période de 30 jours.

Information sur Atrium

Atrium Innovations Inc. est un chef de file reconnu dans le développement, la fabrication et la commercialisation de suppléments nutritionnels et produits de santé éprouvés scientifiquement et supportés par des professionnels de la santé. L'entreprise privilégie le segment en croissance du marché de la santé et nutrition, qui bénéficie d'une part des tendances découlant du vieillissement de la population et, d'autre part, de l'intérêt pour un mode de vie sain. Atrium commercialise une vaste gamme de produits finis de santé et nutrition par son réseau de ventes et marketing hautement spécialisé desservant géographiquement plus de 35 pays, principalement en Amérique du Nord et en Europe. Atrium compte plus de 900 employés et possède sept unités de production. Des renseignements supplémentaires concernant Atrium sont disponibles sur son site Internet à l'adresse www.atrium-innovations.com.

Avertissement et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société. En soi, ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais nous avisons le lecteur que ces hypothèses à l'égard d'événements futurs, dont bons nombres sont indépendants de notre volonté, pourraient se révéler incorrectes puisqu'elles sont soumises à des risques et à des incertitudes qui touchent nos activités. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

SOURCE Atrium Innovations inc.

Renseignements : Renseignements: Relations investisseurs: Mario Paradis, Vice-président et chef de la direction financière, (418) 652-1116, mp@atrium-innovations.com; Relations médias: Frédéric Tremblay, (514) 844-6665, poste 231

Profil de l'entreprise

Atrium Innovations inc.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.