Arianne conclut une facilité de crédit élargie de 18 750 000 $

DAN: TSX-V (Canada)
JE9N: FSE (Allemagne)
DRRSF: OTC BB (États-Unis)

SAGUENAY, QC, le 22 oct. 2015 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (Bourse de croissance TSX : DAN) (FRANCFORT : JE9N) (OTCBB : DRRSF), une société en stade de développement du projet de mine de phosphate du Lac à Paul, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a procédé à la fermeture de sa facilité de crédit élargie annoncée par communiqué le 8 octobre dernier. Cette facilité, qui totalise maintenant 18,75 millions $, a été mise à la disposition d'Arianne par ses prêteurs actuels. La facilité de crédit viendra à échéance le 31 décembre 2017 et complétera les facilités de crédit actuelles totalisant 12,5 millions $ (plus intérêts courus), lesquelles devaient expirer le 31 décembre 2015. Le montant restant peut être prélevé tel que requis par la Société.

La totalité de la facilité de crédit portera intérêt à un taux annuel égal à 6,25 %, incluant tous les intérêts capitalisés, et ce, jusqu'à l'échéance de la facilité. De plus, la Société émettra au prêteur 7,5 millions de bons de souscription, dont 5 millions ont un prix d'exercice de 0,86 $ par action et 2,5 millions ont un prix d'exercice de 1,08 $ par action. Tous les bons de souscription sont exerçables jusqu'au 31 décembre 2017. Dans le cadre de cette transaction, Arianne versera une commission de 45 669 $ à l'agent ainsi qu'une commission d'engagement de 91 338 $ au prêteur.

Toutes les facilités en lien avec la transaction sont sujettes à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois terminant le 21 février 2016. La transaction est sujette à l'approbation finale de TSX Venture Exchange.

À propos d'Arianne Phosphate
Arianne Phosphate (« Arianne Phosphate inc. ») (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km au nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P2O5 et contenant peu ou pas de contaminants. La Société compte 95 325 755 actions en circulation.

Jean-Sébastien David, géo, Personne Qualifiée selon la NI 43-101, a approuvé ce communiqué. M. David est également le chef des opérations de la Société.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation des valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (ci-après appelés collectivement les « informations prospectives »). L'information prospective inclut, notamment, les attentes sur la production et la qualité du concentré d'apatite du projet Lac à Paul. Il est souvent, mais pas toujours, possible de déterminer les renseignements prospectifs par l'usage de mots comme « planifie », « s'attend », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « escompte » ou « croit », ou leur négatif, ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations selon lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être réalisés. L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Société sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions; les fluctuations des prix des matières premières; l'origine et les coûts des sources d'énergie; les estimations des coûts en capital initial et de renouvellement; les estimations des coûts de main d'œuvre et des coûts d'opération; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; les estimations des ressources et des réserves minières; les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d'exploration, de développement et de production; les risques liés aux variations des taux de change; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société à l'égard de l'embauche du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; la finalisation du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité incluant les risques que le financement nécessaire pour continuer les activités d'exploration et de développement du projet Lac à Paul ne soit pas disponible ou disponible à des conditions acceptables; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litiges. L'information prospective est fondée sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction au moment où ces déclarations sont faites, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, aucun changement défavorable important des prix des matières premières, à la réalisation des plans d'exploration et des plans de développement conformément aux attentes, l'obtention des approbations réglementaires requise, et les autres hypothèses et facteurs énoncés dans la présente. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces informations prospectives. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Arianne Phosphate Inc.

Renseignements : Pour nous joindre : Source: Jean-Sébastien David, C.O.O., Tél. : 418-549-7316, j.s.david@arianne-inc.com; Info: Brian Ostroff, Tél. : 514-908-4202, bostroff@windermerecapital.com; Joe Racanelli, Tél. : 416-815-0700, 243, jracanelli@tmxequicom.com; Medias : Karyna Tremblay, Coordonnatrice relation aux commautés, Tél. : 418-549-7316, karyna.tremblay@arianne-inc.com


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