AMAYA annonce qu'elle augmente la taille de son placement d'actions privilégiées convertibles annoncé auparavant

/DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS ET AUX SERVICES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 juin 2014 /CNW/ - Groupe de jeux Amaya Inc. (TSX : AYA) (« Amaya » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a augmenté la taille de son placement privé de nouvelles actions privilégiées convertibles de la Société (les « actions privilégiées convertibles ») annoncé auparavant, qui sera réalisé par voie de prise ferme, pour répondre à la demande supplémentaire. La taille du placement a été augmentée aux termes d'une entente conclue entre Amaya et Corporation Canaccord Genuity, à titre d'unique preneur ferme, d'environ 50 millions de dollars américains, passant du placement auparavant annoncé de 130 millions de dollars américains à environ 180 millions de dollars américains. Par conséquent, le produit brut total tiré de l'émission des actions privilégiées convertibles sera de 1 050 000 000 $ US. Aucune autre modification n'a été apportée au financement annoncé auparavant. Le placement de la portion majorée sera effectué selon les mêmes modalités que celles du placement des actions privilégiées convertibles annoncé auparavant. Canaccord Genuity recevra une rémunération de 5 % à l'égard de la portion majorée.

Chaque action privilégiée convertible a un capital initial de 1 000 $ CA et est convertible, au gré du porteur, initialement en environ 41,67 actions ordinaires de la Société d'après le prix de conversion de 24 $ CA par action ordinaire, dans chaque cas, sous réserve d'ajustements, y compris une augmentation de 6 % du ratio de conversion, composée semestriellement.

La Société s'attend à ce que la clôture du placement ait lieu simultanément à la clôture de l'opération annoncée auparavant aux termes de laquelle Amaya s'est engagée à acquérir Rational Group en contrepartie du prix d'achat total de 4,9 milliards de dollars américains. La Société entend affecter le produit net tiré de l'émission des actions privilégiées convertibles au financement partiel du paiement du prix d'achat relatif à l'acquisition de Rational Group.

À PROPOS D'AMAYA

Amaya propose un ensemble complet de produits et services de jeux : jeux de hasard, poker, paris sportifs, plateformes, loteries et appareils de jeux électroniques et autres jeux. Certains des plus grands exploitants de jeux de hasard et loteries de la planète sont alimentés par ses solutions interactives, en établissement et de loterie, y compris dans de nombreux États américains et provinces canadiennes, dans plus de 80 territoires amérindiens et de nombreux territoires en Europe. La société fournit des jeux de hasard en ligne à un grand nombre de casinos d'Atlantic City qui sont autorisés à offrir des jeux d'argent en ligne au New Jersey, qui est, jusqu'à maintenant, le plus grand et le dernier État américain à avoir réglementé les jeux en ligne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.amayagaming.com.

EXONÉRATIONS DE RESPONSABILITÉ

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les mots « s'attendre à », « croire », « prévoir », « projeter », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « planifier », « rechercher », « s'efforcer », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions similaires dénotent généralement des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs reflètent des estimations, des opinions et des hypothèses actuelles, fondées sur la perception d'Amaya à propos de tendances historiques, de conditions actuelles et de faits nouveaux prévus, de même que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. Ces estimations, opinions et hypothèses dépendent nécessairement de façon inhérente d'incertitudes et d'éventualités importantes, notamment sur les plans commercial, économique et concurrentiel, et sont, en tant que telles, susceptibles de changer. Amaya ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent considérablement des estimations, des croyances et des hypothèses qu'expriment ou que sous-entendent les énoncés prospectifs, notamment les suivants : la non-matérialisation des résultats prévus, y compris la croissance des produits d'exploitation découlant des grandes initiatives de la société; une concurrence accrue, attribuable aux concurrents actuels ou à de nouveaux concurrents sur le marché, des modifications de la conjoncture économique, y compris du taux d'inflation ou de déflation, des variations des taux d'intérêt et des taux de change ainsi que des prix des instruments dérivés et des marchandises; l'incapacité d'obtenir les résultats souhaités lors des négociations des conventions collectives; l'incapacité d'attirer et de maintenir en poste des employés clés, ou encore, de gérer efficacement la planification de la relève; les dommages causés à la réputation des marques dont la société fait la promotion; l'adoption de nouvelles lois sur les jeux ou l'apport de modifications aux lois sur les jeux actuelles dans divers territoires; les modifications apportées aux responsabilités réglementaires de la société, y compris les modifications apportées aux lois et aux règlements fiscaux ou aux cotisations futures; les nouvelles prises de position comptables ou les modifications apportées aux prises de position comptables actuelles; le risque de violation des lois ou des politiques de la société, ou un comportement contraire à l'éthique; le risque que d'éventuelles poursuites aient des incidences défavorables importantes; et le risque que des événements ou une série d'événements interrompent les activités.

Le lecteur est mis en garde contre le fait que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres risques et incertitudes dont Amaya n'est actuellement pas au courant ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qu'expriment ses énoncés prospectifs. Des renseignements supplémentaires sur ces risques et incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient influer sur les activités ou les résultats financiers d'Amaya figurent dans les documents déposés par Amaya auprès des autorités en valeurs mobilières applicables qui peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité indue à de tels énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes d'Amaya uniquement à la date du présent communiqué. Amaya décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres circonstances, à moins qu'elle ne soit légalement tenue de le faire.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres décrits dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d'inscription de ces lois ou à une dispense de celles-ci.


SOURCE : Groupe de jeux Amaya inc.

Renseignements :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DES INVESTISSEURS :
Tim Foran
Directeur, Relations avec les investisseurs
+1 416 545-1325
ir@amayagaming.com

Profil de l'entreprise

Groupe de jeux Amaya inc.

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