Amaya annonce la révision du taux de ses emprunts à terme de premier rang et la modification de ceux‑ci

MONTRÉAL, le 3 mars 2017 /CNW/ - Amaya Inc. (NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a annoncé aujourd'hui la révision du taux de ses emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains et en euros et la réduction de ces derniers ainsi que la modification de la convention de crédit applicable (collectivement, le « financement »). Sauf indication contraire, « $ » renvoi au dollar américain et « € », à l'euro.

La révision du taux de emprunts à terme de premier rang réduira la marge de taux d'intérêt applicable de 50 points de base et aura pour effet d'assujettir les emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains au taux LIBOR majoré de 350 points de base, sous réserve d'un taux LIBOR plancher de 100 points de base et les emprunts à terme de premier rang libellés en euros au taux Euribor majoré de 375 points de base, sous réserve d'aucun taux Euribor plancher. Amaya a également réduit ses emprunts à terme de premier rang en contractant un emprunt à terme de premier rang libellé en euros supplémentaire de 100 millions d'euros et en portant le produit de celui‑ci en réduction de ses emprunts à terme de premier rang libellés en dollars américains. Amaya prévoit actuellement économiser ainsi environ 13 %, soit 15,4 millions de dollars, d'intérêts chaque année.

Amaya et les prêteurs ont également modifié la convention de crédit relative aux emprunts à terme de premier rang d'Amaya en vue, notamment, d'y refléter la révision du taux et la réduction des emprunts, et de renoncer au remboursement requis des flux de trésorerie excédentaires pour 2016 et 2017 (qui sont définis (excess cash flow repayments) et décrits dans la convention de crédit) qui étaient auparavant exigibles le 31 mars 2017 et le 31 mars 2018, respectivement. Amaya utilisera les flux de trésorerie excédentaires pour 2016 auparavant attribués d'un montant d'environ 48 millions de dollars pour rembourser une partie du solde restant au titre de son obligation de paiement différé contractuelle préexistante d'ici le 15 mai 2017.

À la demande de certains prêteurs, la modification vise également la disposition en matière de changement de contrôle et retire à un certain actionnaire actuel la capacité d'acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d'Amaya sans déclencher de cas de défaut et l'accélération potentielle du remboursement de la dette aux termes de la convention de crédit relative aux emprunts à terme de premier rang.

« Le succès de cette opération souligne la vigueur de notre entreprise et de nos activités actuelles, ainsi que le soutien continu de nos prêteurs existants et l'intérêt de nouveaux prêteurs », a déclaré Kimberly Fitzgerald, vice‑présidente, Finances et marchés financiers d'Amaya. « L'opération aidera à réduire notre risque de change et notre charge d'intérêt, et à accélérer le remboursement du solde dû au titre de notre obligation de paiement différé. »

À propos d'Amaya

Amaya est un fournisseur de premier plan de produits et de services fondés sur la technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif mondial. Amaya est ultimement propriétaire d'entreprises et de marques grand public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme PokerStars, Full Tilt, BetStars, StarsDraft et des marques de tournées de poker en direct PokerStars Championship et PokerStars Festival (intégrant des aspects d'European Poker Tour, de PokerStars Caribbean Adventure, de Latin American Poker Tour et d'Asia Pacific Poker Tour). Ces marques sont commercialisées auprès de plus de 108 millions de clients inscrits cumulatifs à l'échelle mondiale et forment collectivement la plus grande entreprise de poker du monde, qui englobe des jeux et des tournois de poker en ligne, des compétitions de poker en direct commanditées, des ententes de commercialisation de salles de poker de ces marques dans des casinos importants de grandes villes du monde entier, ainsi que des émissions de poker et du contenu destinés à être diffusés à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de ligues sportives imaginaires d'un jour. Par l'entremise de certaines de ses filiales, Amaya est autorisée à offrir et offre, en vertu de licences ou d'approbations de tiers, ses produits et services dans divers territoires partout dans le monde, y compris en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union Européenne, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, PokerStars, qui est la marque de jeux en ligne la plus autorisée sous licence au monde, détient des licences ou des permis d'exploitation connexes dans 17 territoires.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés et des renseignements prospectifs (forward-looking statements and information) au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et de la législation en valeurs mobilières applicable. On reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés et renseignements prospectifs à l'emploi de mots comme « prévoit » et d'expressions similaires renvoyant à des périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative, et à l'utilisation du conditionnel ou du futur. Ces énoncés et renseignements, sauf ceux qui portent sur des faits passés, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies futurs, les projections, les développements commerciaux, les événements et tendances prévus et les modifications apportées à la réglementation qui touchent Amaya, ses clients et ses secteurs d'activité. Bien qu'Amaya et la direction estiment que les attentes reflétées dans ces énoncés et renseignements prospectifs sont raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations sont exactes ou que ces attentes se concrétiseront. De par leur nature, les énoncés et renseignements prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des éventualités d'ordre réglementaire, commercial, économique et concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Parmi ces risques et incertitudes figurent notamment certaines attentes à l'égard du financement et de son incidence sur les activités d'Amaya, ainsi que les attentes d'Amaya à l'égard du remboursement du reste des sommes dues au titre de l'obligation de paiement différé d'Amaya. Les autres risques et incertitudes applicables comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 et aux rubriques « Facteurs de risque et incertitudes » et « Limites des mesures clés et des autres données » de son rapport de gestion pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2016, qui sont tous affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com et dans d'autres documents qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir. Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés et renseignements prospectifs. Chaque énoncé ou renseignement prospectif n'est valide qu'à la date des présentes, et Amaya décline toute obligation de corriger un tel énoncé ou renseignement ou de le mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables l'y obligent.

SOURCE Amaya Inc.

Renseignements : Les investisseurs sont priés de communiquer avec : Tim Foran, Tél. : +1 416 545‑1325, ir@amaya.com; Les représentants des médias sont priés de communiquer avec : Eric Hollreiser, Press@amaya.com

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