Æterna Zentaris reçoit 5,5 M$ US d'investisseurs institutionnels

QUÉBEC, le 23 oct. /CNW Telbec/ - Æterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS; TSX : AEZ) (la "Société"), une société biopharmaceutique internationale spécialisée en endocrinologie et en oncologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réalisé le placement direct inscrit, annoncé précédemment, d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 5,5 M$ US auprès de certains investisseurs institutionnels. Æterna Zentaris a reçu un produit net d'environ 5,1 M$ US, déduction faite des honoraires des agents de placement et des autres frais liés au placement. La totalité des actions ordinaires et des bons de souscription ont été offerts aux termes d'une déclaration d'inscription préalable en vigueur. Le produit tiré de l'opération sera affecté aux fins générales de la Société, y compris le développement clinique de ses principaux composés.

"Nous sommes ravis du vote de confiance des investisseurs institutionnels spécialisés que nous avions ciblés", a déclaré Juergen Engel, Ph.D., président et chef de la direction d'Æterna Zentaris. "De plus, réaliser ce financement nous procure des ressources financières supplémentaires qui nous aideront à renforcer et développer davantage notre portefeuille de composés prometteurs."

Au 23 octobre 2009 et après l'émission de 4 583 335 actions ordinaires à la clôture du placement, la Société comptait 63 089 954 actions ordinaires émises et en circulation, en ne tenant pas compte de l'exercice de bons de souscription en circulation et en ne présumant pas un tel exercice.

Une déclaration d'inscription préalable relative aux actions ordinaires et aux bons de souscription émis dans le cadre du placement (ainsi qu'aux actions ordinaires pouvant être émises au moment de l'exercice des bons de souscription) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") et déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus relatif au placement a été déposé auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer des copies du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne, directement auprès d'Æterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du Parc-Technologique, Québec, Canada G1P 4P5. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des actions ordinaires ou des bons de souscription d'Æterna Zentaris. Aucune offre, sollicitation ou vente n'interviendra dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Rodman & Renshaw, LLC, filiale de Rodman & Renshaw Capital Group, Inc., (Nasdaq : RODM), a agi à titre d'agent de placement exclusif aux fins de l'opération.

Information sur Æterna Zentaris Inc.

Æterna Zentaris Inc. est une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies en endocrinologie et en oncologie. Des renseignements supplémentaires et des communiqués peuvent être consultés sur notre site Internet à l'adresse www.aezsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, la capacité d'Æterna Zentaris de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

SOURCE Aeterna Zentaris Inc.

Renseignements : Renseignements: Relations avec les investisseurs: Ginette Vallières, Coordonnatrice, relations avec les investisseurs, (418) 652-8525, poste 265, gvallieres@aezsinc.com; Relations médias: Paul Burroughs, Directeur des communications, (418) 652-8525, poste 406, pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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