Aeterna Zentaris reçoit 15 M$ US à la clôture d'un placement direct inscrit

QUÉBEC, le 20 avr. /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS; TSX : AEZ) (la "Société"), une société de développement de produits au stade clinique avancé, spécialisée en oncologie et en endocrinologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait mené à bien son placement direct inscrit, annoncé précédemment, d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions ordinaires d'un montant de 15 M$ US auprès de certains investisseurs institutionnels. Aeterna Zentaris a reçu un produit net d'environ 13,7 M$ US, déduction faite des honoraires de l'agent placeur et des autres frais liés au placement. La totalité des actions ordinaires et des bons de souscription ont été offerts aux termes d'une déclaration d'inscription préalable en vigueur. Le produit tiré de l'opération sera affecté aux fins générales de la Société, y compris le développement clinique, les dépenses en immobilisations et le fonds de roulement.

Juergen Engel, Ph. D., président et chef de la direction d'Aeterna Zentaris, a déclaré : "Nous sommes enchantés par cette marque de confiance renouvelée des investisseurs institutionnels spécialisés que nous avons ciblés. De plus, la réalisation de ce financement nous procure des ressources financières nécessaires afin de poursuivre nos programmes de développement cliniques et précliniques, en plus d'assurer, en temps opportun, le développement de perifosine actuellement en études d'enregistrement de phase 3 sur le myélome multiple et le cancer colorectal."

Au 20 avril 2010, et après l'émission de 11 111 111 actions ordinaires à la clôture du placement, la Société comptait 74 201 065 actions ordinaires émises et en circulation, en ne tenant pas compte de l'exercice des bons de souscription en circulation et en ne présumant pas un tel exercice.

Une déclaration d'inscription préalable relative aux actions ordinaires et aux bons de souscription émis dans le cadre du placement (et les actions ordinaires pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription) a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") et a été déclarée en vigueur. Un supplément de prospectus relatif au placement a été déposé auprès de la SEC. Vous pouvez vous procurer des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne directement auprès d'Aeterna Zentaris Inc., au 1405, boulevard du Parc Technologique, Québec, Canada G1P 4P5. La présente annonce ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires ou de bons de souscription d'Aeterna Zentaris. Aucune offre, sollicitation ou vente ne sera présentée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

Rodman & Renshaw, LLC, filiale de Rodman & Renshaw Capital Group, Inc. (Nasdaq : RODM), a agi à titre d'agent placeur exclusif aux fins de l'opération.

Information sur Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris Inc. est une société de développement de produits au stade clinique avancé, spécialisée en oncologie et en endocrinologie. Des renseignements supplémentaires et des communiqués peuvent être consultés sur notre site Internet à l'adresse www.aezsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, la capacité d'Aeterna Zentaris de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

SOURCE Aeterna Zentaris Inc.

Renseignements : Renseignements: Relations avec les investisseurs: Ginette Vallières, Coordonnatrice, relations avec les investisseurs, (418) 652-8525, poste 265, gvallieres@aezsinc.com; Relations médias: Paul Burroughs, Directeur des communications, (418) 652-8525, poste 406, pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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