Aeterna Zentaris annonce la fixation du prix du placement public d'actions ordinaires et de bons de souscription de 37 M$ US

QUÉBEC, le 6 mars 2015 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ : AEZS) (TSX : AEZ) (« Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public (« placement ») annoncé précédemment de 59 677 420 d'unités (« unités »). Chaque unité se compose d'une action ordinaire, de 0,75 bon de souscription série A visant l'acquisition d'une action ordinaire et de 0,50 bon de souscription série B visant l'acquisition d'une action ordinaire, à un prix d'achat de 0,62 $ US l'unité. Les investisseurs dont l'achat d'unités dans le cadre du placement les rendraient propriétaires véritables de plus que la limite en matière de propriété véritable initiale devant être incluse dans les bons de souscription après la réalisation du placement auront la possibilité d'acquérir des unités comportant des bons de souscription préalablement financés série C se substituant aux actions ordinaires qu'ils auraient autrement acquises au-delà de la limite en matière de propriété véritable initiale, en payant le même prix  de 0,62 $ US par unité.

Les bons de souscription série A pourront être exercés immédiatement et expireront cinq ans après leur émission à un prix d'exercice de 0,81 $ US l'action. Les bons de souscription série B pourront être exercés immédiatement et expireront 18 mois après leur émission à un prix d'exercice de 0,81 $ US l'action. Les bons de souscription préalablement financés série C pourront être exercés immédiatement et expireront cinq ans après leur émission.

Relativement au placement, les porteurs d'environ 21,1 millions, ou 96,5 % des 21,9 millions de bons de souscription en circulation émis par la Société dans le cadre de placements publics antérieurs d'unités en novembre 2013 et en janvier 2014 ont chacun conclu une convention de modification conditionnelle à ce que la Société mène à bien un placement public de titres dans un certain délai, ce qui ferait en sorte que les bons de souscription modifiés soient résiliés parallèlement à la clôture du placement, en contrepartie du versement par la Société aux porteurs de ces bons de souscription d'un paiement en espèces d'un montant global d'environ 5,7 M$ US au moyen du produit du placement, à la condition que ces bons de souscription n'aient pas été exercés.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 11 mars 2015, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris les approbations du NASDAQ Capital Market et de la Bourse de Toronto.

Le produit net tiré du placement devrait s'établir à environ 34,5 M$ US, déduction faite des commissions de prise ferme et des autres frais liés au placement. La Société entend utiliser le produit net tiré du placement pour verser le paiement de 5,7 M$ US aux porteurs de bons de souscription relativement aux conventions de modification des bons de souscription susmentionnées, pour continuer à financer les programmes de développement de produits, pour l'ajout éventuel de produits commercialisés au portefeuille de la Société, ainsi qu'à d'autres fins générales, pour le fonds de roulement et pour le financement des flux de trésorerie négatifs.

Canaccord Genuity Inc. est l'unique teneur de livres dans le cadre du placement. Maxim Group LLC, H.C. Wainwright & Co. LLC et Roth Capital Partners ont agi à titre de cochefs de file pour le placement.

Le placement est effectué aux termes de la déclaration d'inscription préalable en vigueur de la Société qui a été déposée sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États‑Unis, de son prospectus préalable de base canadien correspondant et d'une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers permettant à la Société d'offrir des actions ordinaires, des bons de souscription et les autres titres qui y sont précisés aux États-Unis. Le placement proposé sera effectué uniquement au moyen d'un supplément de prospectus provisoire, d'un supplément de prospectus définitif et d'un prospectus simplifié préalable de base y afférent. On pourra obtenir des exemplaires du supplément de prospectus provisoire, du supplément de prospectus définitif et du prospectus préalable de base y afférent, lorsqu'ils seront disponibles, sur demande, en communiquant avec Canaccord Genuity Inc. à l'adresse : Attention : Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, Massachusetts 02110, ou par téléphone/courriel au (800) 225-6201/prospectus@canaccordgenuity.com. On pourra également se procurer des copies électroniques du supplément de prospectus provisoire, du supplément de prospectus définitif et du prospectus simplifié préalable de base y afférent sans frais aux adresses www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne doit pas constituer, une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société, et les titres de la Société ne peuvent être vendus dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou du territoire en question.

Information sur Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements novateurs en oncologie, en endocrinologie et en soins de santé féminins. Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un quelconque de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de commercialiser efficacement un ou plusieurs de ses produits ou produits candidats, la capacité de la Société de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation, la responsabilité potentielle découlant de poursuites de la part d'actionnaires et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

 

SOURCE Aeterna Zentaris Inc.

Renseignements : Paul Burroughs, Directeur des communications, (418) 652-8525, poste 406, pburroughs@aezsinc.com

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