Aeterna Zentaris annonce la fixation du prix du placement public d'actions ordinaires et de bons de souscription de 15,1 M$ US

QUÉBEC, le 20 nov. 2013 /CNW Telbec/ - Aeterna Zentaris Inc. (NASDAQ:  AEZS) (TSX: AEZ) (« Société ») a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public annoncé précédemment de 13,1 millions d'unités (« placement »), chaque unité étant composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription entier visant l'acquisition d'une action ordinaire, à un prix d'achat de 1,15 $ US l'unité. Chaque bon de souscription pourra être exercé pendant une période de cinq ans après son émission à un prix d'exercice de 1,60 $ US l'action. Le produit net tiré du placement devrait s'établir à environ 13,7 M$ US, déduction faite des commissions de prise ferme et des autres frais liés au placement.

Canaccord Genuity Inc. est l'unique teneur de livre dans le cadre du placement. Maxim Group LLC a agi à titre de cochef de file pour le placement.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 25 novembre 2013, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris, mais sans s'y limiter, l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, y compris les approbations de la Bourse de Toronto et du NASDAQ Capital Market.

La Société entend utiliser le produit net tiré du placement pour continuer à financer ses programmes de développement de produits, principalement pour l'avancement de son programme de zoptaréline doxorubicine (AEZS-108) et, dans un deuxième temps, son programme de macimoréline acétate (AEZS-130), y compris la préparation de son lancement commercial, de même que pour l'ajout éventuel de produits commercialisés au portefeuille de la Société, pour les futurs flux de trésorerie négatifs et pour le fonds de roulement ainsi qu'à d'autres fins générales.

Le placement est effectué aux termes de la déclaration d'inscription préalable en vigueur de la Société qui a été déposée sur formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, de son prospectus préalable de base canadien correspondant et d'une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers permettant à la Société d'offrir des actions ordinaires et des bons de souscription aux États-Unis. Un supplément de prospectus définitif relatif au placement ainsi que le prospectus préalable de base y afférent seront déposés auprès de la SEC et de l'autorité de réglementation en valeurs mobilières de chaque province du Canada. Des copies électroniques des suppléments de prospectus provisoire et définitif de même que du prospectus préalable de base y afférent peuvent être consultées sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou sur le site Web SEDAR administré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com. Des copies du supplément de prospectus définitif et du prospectus préalable de base y afférent relatif au placement peuvent être consultées, lorsqu'elles seront disponibles, sur demande, en communiquant avec Canaccord Genuity Inc. à l'adresse : Attention: Syndicate Department, 99 High Street, 12th Floor, Boston, Massachusetts 02110, ou par téléphone au (617) 371-3900.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne doit pas constituer, une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société, et les titres de la Société ne peuvent être vendus dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu'ils ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou du territoire en question.

Information sur Aeterna Zentaris Inc.

Aeterna Zentaris est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements novateurs en oncologie et en endocrinologie. Le portefeuille de la Société comprend des produits allant du stade de la découverte à l'approbation réglementaire. Pour plus d'information, visitez le www.aezsinc.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs présentés conformément aux règles refuge de la Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques connus et inconnus et comportent des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la disponibilité de fonds et de ressources pour la poursuite des projets en R-D, la réussite des études cliniques selon les échéanciers prévus, le risque que les données sur la sécurité et l'efficacité tirées de l'un quelconque de nos essais de phase 3 ne coïncident pas avec les analyses de données tirées des essais cliniques de phase 1 et de phase 2 ayant fait l'objet d'un rapport précédent, la capacité de la Société de tirer profit d'occasions d'affaires dans le secteur pharmaceutique, les incertitudes relatives à la réglementation et l'évolution générale de la conjoncture économique. Les investisseurs devraient consulter les documents trimestriels et annuels déposés par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, où se trouvent d'autres renseignements sur les risques et incertitudes propres aux énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à faire la mise à jour de tels facteurs ni à annoncer publiquement le résultat d'une révision d'énoncés prospectifs contenus aux présentes afin de refléter des résultats, des événements ou des développements futurs à moins d'y être tenue par une autorité gouvernementale ou une loi applicable.

SOURCE : Aeterna Zentaris Inc.

Renseignements :

Relations avec les investisseurs
Ginette Beaudet Vallières
Coordonnatrice, relations avec les investisseurs
(418) 652-8525, poste 265
gvallieres@aezsinc.com 

Relations médias
Paul Burroughs
Directeur des communications
(418) 652-8525, poste 406
pburroughs@aezsinc.com

Profil de l'entreprise

Aeterna Zentaris Inc.

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