TransForce annonce la signature d'une lettre d'intention relative à l'acquisition de Century II Holdings Inc.



    MONTREAL, le 3 août /CNW Telbec/ - Le Fonds de revenu TransForce (TIF.UN
à la Bourse de Toronto), chef de file du secteur du transport et de la
logistique au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'il a signé une lettre
d'intention avec Century II Holdings Inc. (la "société") visant l'acquisition
de toutes ses actions émises et en circulation. Century II Holdings Inc. est
une société de portefeuille inscrite en bourse (CH à la Bourse de Toronto)
dont la filiale en propriété exclusive, Information Communication Services
(ICS) Inc. (ICS Courier), exploite une entreprise de messagerie à itinéraire
fixe au service de plus de 35 000 clients des secteurs de l'assurance, de
l'optométrie, des services financiers, du voyage, des services dentaires et
des services juridiques, et ce, d'un bout à l'autre du Canada.
    La lettre d'intention prévoit un prix d'achat par action totalisant 8 $,
plus le fonds de roulement de la société à la date de conclusion de
l'opération. Si l'on se base sur le fonds de roulement de la société au
31 mars 2007, la contrepartie totale versée serait de 9,75 $ par action. Ce
prix par action représente une prime de 58,4 % sur le prix moyen de clôture
pondéré en fonction du volume de 20 jours au 30 juillet 2007 inclusivement.
Actuellement, on dénombre 12 398 886 actions émises ou émissibles et en
circulation, dont 967 000 sont réservées à l'émission en vertu d'options
détenues par des employés de la société. La conclusion de la transaction est
assujettie à la signature d'une entente définitive ainsi qu'aux conditions
habituelles, notamment des approbations réglementaires, devrait être conclue
le 31 octobre 2007.
    La lettre d'intention a été approuvée par le Conseil des fiduciaires de
TransForce et par le conseil d'administration de la société. Les deux
principaux actionnaires de la société ont indiqué leur appui à cette
opération.
    Fondée en 1978, ICS Courier, établie à Toronto, compte plus de
1 300 employés et propriétaires-exploitants, actifs au sein d'un réseau de
35 bureaux. En 2006, ICS Courier a généré des produits d'exploitation
d'environ 90 M$.
    "ICS Courier est une société bien établie, dont la réputation n'est plus
à faire", soutient Alain Bédard, président et chef de la direction de
TransForce. "Cette acquisition créera un nouveau créneau de service dans le
secteur du transport de lots brisés et de colis; de plus, elle contribuera à
accroître considérablement le volume de livraison et nous aidera à consolider
notre position concurrentielle dans ce secteur d'activité."

    Profil

    Le Fonds de revenu TransForce (www.transforce.ca) est le chef de file du
secteur du transport et de la logistique au Canada. Le Fonds, qui a son siège
social à Montréal, au Québec, a pour objectif de créer de la valeur pour ses
porteurs de parts en gérant un réseau en pleine expansion de filiales
exploitées indépendamment et en investissant dans celui-ci. TransForce offre
des capacités et des ressources ainsi qu'une couverture géographique
incomparables sur les marchés national et transfrontalier. Ses filiales
exercent des activités dans quatre secteurs bien définis :

    
    - le transport de lots brisés et de colis;
    - les services spécialisés, qui comprennent le transport auxiliaire;
    - le transport spécialisé de lots complets;
    - le transport de lots complets.
    

    Les parts de fiducie du Fonds de revenu TransForce (TIF.UN) sont
    inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, et sont incluses dans
    l'indice composé S&P/TSX.

    Enoncés prospectifs

    Exception faite des renseignements historiques, le présent communiqué
peut comprendre des informations et des déclarations de nature prospective
concernant le rendement futur de TransForce. Ces déclarations sont établies à
partir de suppositions, d'incertitudes ainsi que des meilleures évaluations
possibles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces
facteurs peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les fluctuations des
résultats trimestriels, l'évolution de la demande de la clientèle à l'égard
des produits et services de TransForce, l'incidence des pressions exercées sur
les prix par les concurrents de même que les tendances générales du marché et
les changements d'ordre économique. Par conséquent, le lecteur est prévenu que
les résultats réels pourraient différer des résultats prévus.
    %SEDAR: 00018303F




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Alain Bédard,
Président du conseil, président et chef de la direction, Fonds de revenu
TransForce, (514) 331-4200, abedard@transforce.ca; Relations avec les médias:
John Lute, Lute & Company, (416) 929-5883, jlute@luteco.com

Profil de l'entreprise

LE FONDS DE REVENU TRANSFORCE

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