The Home Depot commente la vente imminente de HD Supply; modifie son offre publique d'achat



    ATLANTA, le 9 août /CNW/ - The Home Depot(R) a annoncé aujourd'hui
qu'elle est en pourparlers avec les sociétés affiliées Bain Capital Partners,
The Carlyle Group et Clayton, Dubilier & Rice pour restructurer la convention
de vente de HD Supply annoncée précédemment. Ces pourparlers pourraient mener,
entre autres choses, à des modifications importantes aux modalités et au
financement de la transaction, dont une réduction du prix d'achat de
10,325 milliards USD.

    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20030502/HOMEDEPOTLOGO)

    Mise à jour de l'offre publique d'achat

    Le 10 juillet, The Home Depot a annoncé une offre d'achat modifiée de
type "enchères au rabais" afin d'acheter un maximum de 250 millions d'actions
de ses actions ordinaires à un prix variant entre 39 $US et 44 $US. Cependant,
étant donné la conjoncture du marché actuelle, la société modifiera les
modalités de l'offre publique d'achat de façon à réduire l'intervalle de prix
entre 37 $US et 42 $US par action. La société reportera également la date
d'échéance de l'offre publique d'achat au 31 août 2007 à 17 h heure de l'Est.
L'offre publique d'achat n'est pas assujettie à la clôture de la vente de HD
Supply. La société demeure engagée envers son plan de restructuration du
capital annoncé le 19 juin 2007.
    Les actionnaires recevront un Supplément à l'Offre d'achat ainsi qu'une
Lettre d'accompagnement modifiée. Les actionnaires ayant déjà offert des
actions à un prix variant entre 39 $US et 42 $US ou au prix déterminé en vertu
de l'offre, et ne désirant pas modifier quoi que ce soit, n'auront pas besoin
d'adopter de mesures quelconques en réponse de cette offre révisée. Si ces
actionnaires désirent changer le prix de leur offre publique d'achat, ils
devront retirer leur offre puis offrir leurs actions de nouveau, mais à un
prix différent. Cependant, les offres publiques d'achat de ces détenteurs
ayant offert leurs actions à un intervalle de 42,25 $US à 44,00 $US ne seront
pas valides, et ces actionnaires devront soumettre de nouvelles offres d'achat
s'ils désirent offrir leurs actions.
    En vertu des modalités de l'offre publique d'achat, les actionnaires ont
l'occasion de préciser les prix, au sein de la fourchette de prix, auxquels
ils sont prêts à offrir leurs actions. Sur réception des offres publiques
d'achat, The Home Depot choisira un prix final qui lui permettra d'acheter le
montant d'actions déclaré de ces actionnaires ayant accepté de vendre au prix
choisi par la société ou à un prix inférieur. Il n'y aucune garantie que les
actions offertes soient achetées. The Home Depot peut acheter dans le cadre de
l'offre publique d'achat un maximum de 39,5 millions d'actions supplémentaires
sans reporter la date d'échéance.
    The Home Depot a déclaré que l'offre publique d'achat donnera aux
actionnaires qui songent à vendre leurs actions en partie ou en totalité une
occasion de déterminer le prix, au sein d'une fourchette de prix, auquel ils
sont prêts à vendre. Si la société achète leurs actions, les actionnaires
peuvent éviter les frais de transaction régulière liés aux ventes sur le
marché. La société ne fait aucune recommandation à ses actionnaires au sujet
de l'offre d'actions.
    De plus amples renseignements sur les modifications à l'offre publique
d'achat décrite dans le présent communiqué de presse seront disponibles dans
un Supplément à l'Offre d'achat, qui sera envoyé aux actionnaires et déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission. Celui-ci comportera une
modification au document d'offre publique d'achat à l'annexe TO, déposée
précédemment par la société. Le Supplément et les documents connexes seront
aussi disponibles au ir.homedepot.com/edgar.cfm.
    A la fermeture des bureaux le mercredi 8 août 2007, le nombre total
d'actions offertes s'élevait à 3 052 214.

    The Home Depot(R), le détaillant spécialisé en rénovation domiciliaire le
plus important au monde, compte 2 202 magasins de détail répartis dans les 50
Etats américains, le district fédéral de Columbia, les Iles Vierges des
Etats-Unis, les 10 provinces canadiennes, à Porto Rico, au Mexique et en
Chine. Au cours de l'exercice 2006, The Home Depot a enregistré un chiffre
d'affaires de 90,8 milliards USD et un bénéfice de 5,8 milliards USD. La
société emploie quelque 364 000 associés. Les actions de The Home Depot sont
cotées à la Bourse de New York (NYSE:   HD) et font partie de l'indice des
valeurs industrielles Dow Jones et de l'indice Standard & Poor's 500. HDE

    Ce communiqué est offert à titre d'information seulement et ne constitue
pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente d'actions
ordinaires de The Home Depot. L'offre d'achat d'actions ordinaires de The Home
Depot n'est faite que conformément à l'Offre d'achat et aux documents connexes
datés du 10 juillet 2007, comme ils peuvent être modifiés et complétés
davantage s'il y a lieu. Les actionnaires doivent lire attentivement l'Offre
d'achat et les documents connexes car ils contiennent des renseignements
importants. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement un exemplaire du
document d'offre publique d'achat à l'annexe TO, de l'Offre d'achat et
d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission sur
le site Web de la commission à l'adresse www.sec.gov. Les actionnaires peuvent
aussi obtenir gratuitement un exemplaire de ces documents auprès de l'agent
d'information, D.F. King & Co., Inc., en appelant le numéro sans frais:
800-628-8536.

    Certains énoncés contenus aux présentes, y compris ceux qui ont trait à
la vente de HD Supply, à l'offre publique d'achat de la société, et au plan de
restructuration du capital de la société, constituent des "énoncés
prospectifs" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Ces énoncés sont basés sur les informations actuellement disponibles et
sur nos prévisions et projections actuelles concernant les événements futurs.
Les risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter: le résultat
des pourparlers au sujet de la restructuration possible de la vente de HD
Supply, y compris les modalités de la vente, le moment auquel elle survient,
et l'incertitude de la clôture d'une telle transaction; et le succès de
l'offre publique d'achat, étant donné qu'elle peut être modifiée à l'occasion.
Il ne faut pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs puisqu'ils ne sont
valides qu'à la date du présent communiqué, et nous rejetons toute obligation
de mettre à jour ces énoncés de façon à refléter les événements ou
circonstances futurs, à moins que la loi ne l'exige. De plus amples
renseignements au sujet des risques et incertitudes sont disponibles dans nos
documents périodiques déposés auprès de la SEC, y compris notre rapport annuel
sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 28 janvier 2007 et l'Offre d'achat
liée à l'offre publique d'achat.





Renseignements :

Renseignements: Communauté financière: Diane Dayhoff, vice-présidente
directrice des relations avec les investisseurs, (770) 384-2666,
diane_dayhoff@homedepot.com; ou Médias d'information: Paula Drake, directrice
des communications d'entreprise, (941) 488-1289, paula_drake@homedepot.com,
toutes deux de The Home Depot


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.