The Home Depot accepte les modalités révisées de la vente de HD Supply



    La transaction sera finalisée le 30 août 2007

    ATLANTA, le 28 août /CNW/ - The Home Depot(R), le détaillant spécialisé
en rénovation domiciliaire le plus important au monde, a annoncé aujourd'hui
qu'elle a modifié la convention d'achat-vente de HD Supply à une entreprise
d'acquisition composée des sociétés affiliées Bain Capital Partners, The
Carlyle Group et Clayton, Dubilier & Rice ("le consortium de capitaux
propres"). Les modifications apportées aux modalités de la convention
d'achat-vente sont les suivantes :

    
    -  Prix d'achat de 8,5 milliards de dollars ;
    -  The Home Depot acquerra une participation financière de 12,5 % pour
       une valeur de 325 millions de dollars ;
    -  The Home Depot cautionnera un prêt garanti de premier rang de
       1 milliard de dollars de HD Supply.
    

    (Logo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20030502/HOMEDEPOTLOGO )

    A propos des modifications, Merrill Lynch, JP Morgan et Lehman Brothers
ont fourni au consortium de capitaux propres des lettres d'engagement de dette
révisée pour 100 % du financement par emprunt de la tierce partie. La
transaction sera finalisée le 30 août 2007. Après avoir tenu compte des
dépenses et des placements en actions associés à la transaction, la société
s'attend à toucher net environ 7,9 milliards de dollars en produit comptant de
la vente.
    "En dépit de la souplesse des marchés du financement et de la
construction résidentielle, les modalités de la vente de HD Supply créent de
la valeur pour les actionnaires aujourd'hui et dans le futur alors que nous
partagerons le potentiel croissant de HD Supply. Nous sommes maintenant
concentrés sur nos activités de détail", a affirmé Frank Blake, président du
conseil d'administration et chef de la direction de The Home Depot.
    La société a réitéré sa perspective selon laquelle son bénéfice par
action tiré des activités continues devrait baisser de 12 à 15 pour cent
pendant l'exercice 2007. Le bénéfice par action consolidé devrait diminuer de
15 à 18 pour cent à l'exercice 2007.
    La vente de HD Supply ne devrait pas avoir de répercussions importantes
sur les résultats financiers 2007 de la société. Les directives sur le
bénéfice par action pour l'exercice 2007 de la société ne comprennent pas
d'augmentation du bénéfice par action découlant du plan de restructuration du
capital de 22,5 milliards de dollars annoncé par la société.
    La perspective du bénéfice par action pour l'exercice 2007 reflète 52
semaines et ne comprend pas les répercussions de la 53e semaine. La société
aura 53 semaines de résultats d'exploitation dans ses résultats financiers de
l'exercice 2007. La société prévoit que la 53e semaine ajoutera environ trois
cents à sa perspective du bénéfice par action pour l'exercice 2007.
    Goldman, Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier de la société
pour la convention d'achat-vente modifiée.

    The Home Depot(R), le détaillant spécialisé en rénovation domiciliaire le
plus important au monde, compte 2 206 magasins de détail répartis dans les 50
Etats américains, le district fédéral de Columbia, les Iles Vierges des
Etats-Unis, les 10 provinces canadiennes, à Porto Rico, au Mexique et en
Chine. Au cours de l'exercice 2006, The Home Depot a enregistré un chiffre
d'affaires de 90,8 milliards de dollars et un bénéfice de 5,8 milliards de
dollars. La société emploie quelque 364 000 associés. Les actions de The Home
Depot sont cotées à la Bourse de New York (NYSE : HD) et font partie de
l'indice des valeurs industrielles Dow Jones et de l'indice Standard & Poor's
500. HDE

    Certains énoncés contenus aux présentes, y compris ceux qui ont trait à
la vente de HD Supply, et aux directives sur le bénéfice par action de la
société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens de la loi Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés sont basés sur les
informations actuellement disponibles et sur nos prévisions et projections
actuelles concernant les événements futurs. Les risques et incertitudes
comprennent, mais sans s'y limiter : la conjoncture économique en Amérique du
Nord; le dessaisissement réussi de HD Supply; et le succès du plan de
restructuration du capital, étant donné qu'il peut être complété et modifié à
l'occasion. Il ne faut pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs
puisqu'ils ne sont valides qu'à la date du présent communiqué, et nous
rejetons toute obligation de mettre à jour ces énoncés de façon à refléter les
événements ou circonstances futurs, à moins que la loi ne l'exige. De plus
amples renseignements au sujet des autres risques et incertitudes sont
disponibles dans nos documents périodiques déposés auprès de la SEC, y compris
notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 28 janvier
2007.





Renseignements :

Renseignements: Communauté financière, Diane Dayhoff, vice-présidente
directrice des relations avec les investisseurs, (770) 384-2666,
diane_dayhoff@homedepot.com; ou Médias d'information, Ron DeFeo, directeur des
communications d'entreprise, (770) 384-3179, ron_defeo@homedepot.com, tous
deux de The Home Depot; Site Internet: http://www.homedepot.com


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