Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. obtient les consentements requis pour les modifications à l'acte de fiducie et conclut la vente de ses filiales italiennes à Fiat Powertrain Technologies S.p.A.



    Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A.

    CARMAGNOLA, Italie, le 9 août /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg
S.a.r.l., S.C.A. (la "Société") a annoncé qu'à midi, heure de New York (17 h,
heure de Londres), le mardi 7 août 2007, des consentements représentant
environ 52 % du montant total en principal de 205 598 000 euros de ses billets
de premier rang portant intérêt à 11 3/8 % et échéant en 2011 en circulation
(les "billets de premier rang") avaient été valablement exprimés dans le cadre
de la procédure de sollicitation de consentements précédemment annoncée en
vertu d'une déclaration de sollicitation de consentements, datée du 2 août
2007 et modifiée le 3 août 2007 (la "déclaration"), pour mettre en oeuvre
certaines modifications proposées à l'acte de fiducie régissant les billets de
premier rang (l'"acte de fiducie"). Par conséquent, la société, les garants
des billets et le fiduciaire ont signé un acte supplémentaire (l'"acte
supplémentaire") le mardi 7 août 2007. Les modifications proposées sont donc
devenues applicables en vertu des modalités prévues.
    La sollicitation de consentements est arrivée à échéance à 10 h, heure de
New York (15 h, heures de Londres), le mercredi 8 août 2007, et à ce moment,
des consentements représentant environ 78 % des billets de premier rang
avaient été valablement exprimés.
    Les modifications à l'acte de fiducie ont pour effet : (i) d'autoriser la
vente de Teksid Aluminum S.r.l. et, indirectement, de sa filiale Teksid
Aluminum Getti Speciali S.r.l., (collectivement avec Teksid Aluminum S.r.l.,
les "sociétés vendues de Fiat") à Fiat Powertrain Technologies S.p.A. (la
"vente Fiat"), conformément à une entente datée du 25 juillet 2007 et modifiée
le 3 août 2007 (l'"accord de vente Fiat") (étant donné qu'une telle entente
peut être modifiée selon les modalités de la déclaration); (ii) d'autoriser le
remboursement ou le règlement de certaines obligations intersociétés, y
compris les obligations détenues par la Société et TK Aluminum-Luxembourg
Finance S.à r.l. aux sociétés vendues de Fiat, et les obligations détenues par
les sociétés vendues de Fiat à certaines des filiales indirectes de la Société
organisées en vertu des lois en vigueur en France (les "entités françaises");
(iii) de permettre le transfert à Teksid Aluminum S.r.l. des quoteparts
détenues par la Société dans Teksid Aluminum Getti Speciali S.r.l.; (iv) de
proroger la période au cours de laquelle une offre d'achat de billets de
premier rang avec le produit de la vente de Teksid Aluminum Poland S.p.
z.o.o., de la participation minoritaire détenue indirectement par la Société
dans Nanjing Teksid Aluminum Foundry et de la participation de la Société dans
Cevher Dokum Sanayi A.S. doit être faite jusqu'au 15 octobre 2007; et (v) de
proroger la période au cours de laquelle une offre d'achat de billets de
premier rang avec le produit du paiement de Fiat (tel que défini dans l'acte
de fiducie) et du montant entiercé (tel que défini dans l'acte de fiducie)
doit être faite jusqu'à dix (10) jours ouvrables suivant la réception de ces
paiements, mais en aucun cas avant le 15 octobre 2007.
    En outre, la Société a annoncé aujourd'hui que, le 8 août 2007, elle a
conclu la vente de Fiat selon les modalités précédemment énoncées dans la
déclaration.
    Conformément aux modalités de l'accord de vente Fiat, Fiat Powertrain a
acquis les sociétés vendues de Fiat pour la somme de 100 euros, sous réserve
de certaines conditions, dont le versement d'un paiement de 10 millions
d'euros en espèces de la Société aux sociétés vendues de Fiat.
    La Société a reçu une tranche de 13 millions d'euros du paiement de 18
millions d'euros de Fiat (conformément à ce qui est énoncé dans l'acte de
fiducie). Ainsi qu'il a été annoncé précédemment, en relation avec l'accord de
vente Fiat, la Société a exécuté une convention d'entiercement, datée du 25
juillet 2007 et modifiée le 3 août 2007 (la "convention d'entiercement Fiat"),
laquelle prévoit que (i) une somme de 2 millions d'euros du solde de 5
millions d'euros du paiement Fiat sera déposée "entre les mains d'un tiers"
pour une période maximale de 18 mois à partir de la date de clôture de la
vente Fiat et conformément aux modalités de l'accord de vente Fiat et de la
convention d'entiercement Fiat, et que (ii) le solde de 3 millions d'euros du
paiement Fiat serait versé par la Société au moment de la clôture de la vente
Fiat. Le paiement Fiat entiercé pourra être débloqué avant la fin de la
période de 18 mois suivant la date de clôture de la vente Fiat en fonction de
la réalisation de certains événements. Ces événements permettant le déblocage
du paiement Fiat entiercé comprennent la date à laquelle toutes les
opérations, comptes débiteurs et dettes entre les sociétés vendues de Fiat,
d'une part, et certaines des entités françaises, d'autre part, qui doivent
être réglés en vertu de l'accord de vente Fiat seront réglés que ce soit (*)
conformément à ce qui est énoncés dans les étapes des opérations particulières
liées à l'accord de vente Fiat ou (y) en espèces ou par une compensation
fondée sur les principes du droit applicable. En ce qui a trait à la clôture
de la vente Fiat, le solde de 3 millions d'euros du paiement Fiat a été payé
et la somme de 2 millions d'euros qui avait été entiercée a été remise à la
Société, conformément aux modalités de la convention d'entiercement.

    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à la sollicitation de consentements dans tout
territoire, ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois
sur les valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon les lois en vigueur dans
certains territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document
sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. La
sollicitation de consentements reposait uniquement sur la déclaration en date
du 2 août 2007, telle que modifiée.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières qui ont trait à la sollicitation de
consentements. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et
incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats
réels et les résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la
Société ne peut pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risque et
d'autres mises en garde énoncés dans la déclaration.





Renseignements :

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que des
exemplaires de la déclaration, veuillez communiquer avec Bank of New York et
Bank of New York (Luxembourg) S.A. (One Canada Square, Londres E14 5AL,
Angleterre, à l'attention de : Corporate Trust Administration,
phoward@bankofny.com ou alexshaw@bankofny.com, +44-207-964-6873 ou
+44-207-964-8873), en leur qualité d'agents d'information et d'agents de
tabulation au Luxembourg.

Profil de l'entreprise

TEKSID ALUMINUM S A R L S C A

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