Teksid Aluminum Luxembourg S.a r.l., S.C.A. annonce une sollicitation de consentements afférents aux modifications proposées à l'acte de fiducie



    CARMAGNOLA, Italie, le 2 août /CNW/ - Teksid Aluminum Luxembourg
S.a r.l., S.C.A. (la "société") a annoncé que le 2 août 2007, elle a procédé à
une sollicitation de consentements auprès de chacun des détenteurs de ses
billets de premier rang en circulation et portant intérêt à 11 3/8 % échéant
en 2011 (les "billets de premier rang") en vertu d'une déclaration de
sollicitation de consentements datée du 2 août 2007 (la "déclaration"), pour
mettre en oeuvre les modifications proposées à l'acte de fiducie régissant les
billets de premier rang (l'"acte"). La sollicitation de consentements expirera
à 10 h, heure de New York (15 h, heure de Londres), le 8 août 2007, à moins
d'une prorogation ou d'une annulation anticipée (la "date d'expiration").
L'adoption des modifications proposées, l'entrée en vigueur de la dérogation
et l'exécution d'un acte supplémentaire mettant en oeuvre les modifications
proposées ("l'acte supplémentaire") nécessitent l'obtention de consentements
d'au moins la majorité des détenteurs du principal global des billets de
premier rang en circulation (les "consentements requis"), à la date
d'expiration ou avant.
    Les détenteurs de billets donnant leur consentement au moment de
l'exécution de l'acte supplémentaire ou avant peuvent révoquer leurs
consentements en tout temps avant l'exécution de l'acte supplémentaire, mais
non par la suite.
    En donnant leur consentement, les détenteurs de billets consentent à :
(i) autoriser la vente de Teksid Aluminum S.r.l. et, indirectement, de sa
filiale Teksid Aluminum Getti Speciali S.r.l., (les "sociétés vendues de
Fiat") à Fiat Powertrain Technologies S.p.A. (la "vente Fiat") conformément à
une entente datée du 25 juillet 2007 (étant donné que de telles ententes
peuvent être modifiées selon les modalités de la déclaration); (ii) autoriser
le remboursement ou le règlement de certaines obligations intersociétés, y
compris les obligations détenues par la Société et TK Aluminum-Luxembourg
Finance S.à r.l. aux sociétés vendues de Fiat, et les obligations détenues par
les sociétés vendues de Fiat à certaines des filiales indirectes de la Société
organisées en vertu des lois en vigueur en France; (iii) permettre le
transfert à Teksid Aluminum S.r.l. des quoteparts détenues par la Société dans
Teksid Aluminum Getti Speciali S.r.l.; (iv) prolonger la période selon
laquelle une offre d'achat de billets de premier rang avec le produit de la
vente de Teksid Aluminum Poland S.p. z.o.o., de la participation minoritaire
détenue indirectement par la Société dans Nanjing Teksid Aluminum Foundry et
de la participation de la Société dans Cevher Dokum Sanayi A.S. doit être
faite jusqu'au 15 octobre 2007; et (v) prolonger la période selon laquelle une
offre d'achat de billets de premier rang avec le produit du paiement de Fiat
(tel que défini dans l'acte de fiducie) et du montant entiercé (tel que défini
dans l'acte de fiducie) doit être faite dans les dix (10) jours ouvrables
suivant la réception de ces paiements, mais en aucun cas avant le 15 octobre
2007.
    Dès l'obtention des consentements requis, la société a l'intention
d'exécuter l'acte supplémentaire.
    Aucune prime de consentement ne sera remise aux détenteurs de billets de
premier rang dans le cadre de la sollicitation de consentements.
    L'exécution de la sollicitation de consentements est subordonnée, entre
autres, aux conditions suivantes : à l'obtention valide des consentements
requis avant la date d'expiration, à la passation régulière de l'acte
supplémentaire ainsi qu'à certaines autres conditions générales décrites dans
la déclaration.
    Les conditions établies dans la déclaration ne visent exclusivement que
la société et cette dernière peut y renoncer en tout ou en partie en tout
temps avant l'expiration de la sollicitation de consentements, et ce, à sa
seule discrétion. En outre, sous réserve des dispositions établies dans la
déclaration, la société se réserve expressément le droit, sans y être tenue,
en tout temps ou de temps à autre, à la date d'expiration ou avant celle-ci,
de proroger la sollicitation de consentements ou de la modifier à son gré,
sous réserve des lois applicables.
    Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la sollicitation de
consentements, veuillez vous reporter à la déclaration, y compris aux
procédures décrites dans la déclaration sous "Procedures for Delivering
Consents" (Procédures relatives à la soumission de consentements).
    Le présent avis n'est diffusé qu'à titre informatif et ne constitue pas
une invitation à participer à la sollicitation de consentements dans tout
territoire, ou auprès de tout ressortissant de ces territoires, où les lois
sur les valeurs mobilières interdisent de procéder à une telle invitation. La
diffusion du présent avis peut être restreinte selon les lois en vigueur dans
certains territoires. Les personnes qui prennent connaissance de ce document
sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. La
sollicitation de consentements repose uniquement sur la déclaration en date du
2 août 2007. Nous vous recommandons de lire la déclaration avant de prendre
une décision concernant la soumission de consentements.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois
fédérales sur les valeurs mobilières régissant la sollicitation de
consentements. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les convictions
actuelles de la direction et sont assujettis à certains risques et
incertitudes pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats
réels et les résultats décrits par les énoncés prospectifs. Ces risques et
incertitudes comprennent les conditions du marché, d'autres facteurs que la
société ne peut pas maîtriser ainsi que d'autres facteurs de risque et
d'autres mises en garde énoncés dans la Déclaration.





Renseignements :

Renseignements: ainsi que des exemplaires de la déclaration, veuillez
communiquer avec la Bank of New York et la Bank of New York (Luxembourg) S.A.
(One Canada Square, Londres E14 5AL, Angleterre, à l'attention de: Corporate
Trust Administration, phoward@bankofny.com ou alexshaw@bankofny.com,
+44-207-964-6873 ou +44-207-964-8873), en leur qualité d'agents d'information
et d'agents de tabulation au Luxembourg

Profil de l'entreprise

TEKSID ALUMINUM S A R L S C A

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