Sixnet fait l'acquisition d'Arbre Bleu Données sans fil



    MONTREAL, le 27 août /CNW Telbec/ - Arbre Bleu Données sans fil inc.
("BlueTree") (TSXV : BTW), chef de file dans la conception et la fabrication
de modems sans fil robustes, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une
entente définitive visant son acquisition par une société membre du même
groupe que Sixnet Holdings, LLC ("Sixnet"), société à responsabilité limitée
du Delaware, dans le cadre d'une opération entièrement en espèces aux termes
de laquelle les actionnaires de BlueTree recevront 0,21 $ CA par action, ce
qui représente une prime de 20,7 % par rapport au cours moyen pondéré en
fonction du volume des actions ordinaires de BlueTree à la Bourse de
croissance TSX pour la période de 20 jours ayant précédé l'annonce et une
prime de 31 % par rapport au cours de clôture des actions ordinaires à date du
vendredi le 24 août 2007. La valeur totale de l'opération est d'environ
20 millions de dollars canadiens. Outre la contrepartie devant être versée aux
actionnaires de BlueTree, les porteurs de débentures de BlueTree recevront
1 $ CA pour chaque tranche de 1 $ CA de capital de débentures qu'ils
détiennent, majoré de tous les intérêts courus et non versés, et les porteurs
de bons de souscription publics de BlueTree recevront entre 0,0033 $ CA et
0,0166 $ CA pour chaque bon de souscription qu'ils détiennent. Le montant
payable à chaque porteur de bons de souscriptions sera fonction du moment où
les bons de souscription de la série en cause ont été initialement émis par
BlueTree.
    Le conseil de BlueTree a créé un comité spécial composé d'administrateurs
indépendants ayant le mandat d'examiner l'opération. Valeurs mobilières
Desjardins inc., le conseiller financier indépendant du comité, a fourni un
avis au conseil de BlueTree selon lequel la contrepartie offerte dans le cadre
de l'opération est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires
minoritaires de BlueTree. L'opération sera réalisée au moyen d'un plan
d'arrangement prévu par la loi. La société prévoit envoyer par la poste, avant
la fin du mois de septembre, une circulaire de sollicitation de procurations
relative à l'opération aux actionnaires inscrits en vue d'une assemblée devant
se tenir au cours de la dernière semaine du mois d'octobre 2007. L'opération
devra être approuvée à 66 2/3% des voix exprimées par les actionnaires de
BlueTree à l'assemblée, et à la majorité simple des voix exprimées par les
actionnaires autres que MM. Michael Ramsay, Jeffrey Speak et Richard Belitzky
ainsi que les personnes qui leur sont liées (le "groupe d'initiés"). Les
membres du groupe d'initiés, qui contrôlent, directement ou indirectement,
environ 42% des actions ordinaires de BlueTree, ont conclu des conventions de
dépôt en faveur de l'opération projetée.
    Au moment de la réalisation de l'opération, le groupe d'initiés sera tenu
d'investir indirectement une partie de la contrepartie qu'ils devraient
recevoir dans le cadre de cette opération projetée, soit environ 5 millions de
dollars canadiens, dans les actions de Sixnet. Sixnet a également convenu
d'acquitter les frais et honoraires juridiques engagés par le groupe d'initiés
relativement à la série d'opérations projetées.
    La clôture est assujettie aux conditions habituelles, notamment
l'approbation des organismes de réglementation et des tribunaux. A la
survenance de certains événements, notamment l'acceptation d'une proposition
supérieure, BlueTree a convenu de verser à Sixnet une indemnité de résiliation
correspondant à 3 % de la valeur de l'opération, en plus de la rembourser de
certains frais, ce remboursement ne devant toutefois pas excéder 300 000 $ CA.
L'opération projetée n'est pas conditionnelle au financement de Sixnet.
    "Notre équipe de direction et l'équipe de Sixnet continueront de
s'efforcer d'offrir des services et des produits de qualité supérieure à nos
clients partout dans le monde", a déclaré M. Michael Ramsay, président de
BlueTree. "BlueTree est une société novatrice bien gérée et bien positionnée,
qui comprend une importante clientèle. Nous prévoyons que, après son
intégration dans Sixnet, BlueTree poursuivra son expansion comme chef de file
dans la conception et la fabrication de modems sans fil robustes et nous avons
hâte de travailler avec la direction dans le cadre de la prochaine étape de
notre développement en tant qu'entité regroupée", a déclaré M. Steve
Schoenberg, chef de la direction de Sixnet.
    La convention d'arrangement devant intervenir entre BlueTree et Sixnet
prévoit les dispositions habituelles selon lesquelles BlueTree doit s'abstenir
de solliciter toute autre proposition d'acquisition; ces dispositions
prévoient toutefois la possibilité de résilier la convention dans certaines
circonstances moyennant le versement d'une indemnité de résiliation à Sixnet,
notamment en cas de présentation par un tiers d'une offre d'acquisition non
sollicitée que le conseil d'administration de BlueTree, dans l'exercice de ses
obligations fiduciaires, juge supérieure à l'opération de Sixnet.
    L'opération projetée, qui a été approuvée à l'unanimité par le conseil
d'administration de BlueTree, devrait se conclure au mois de décembre 2007.

    A propos de Arbre Bleu Données sans fil inc. (BTW)

    Arbre Bleu Données sans fil inc. ("BlueTree") est un chef de file en
matière de conception, de développement et de fabrication de produits de
données sans fil pour des applications commerciales et industrielles. Les
modems de BlueTree sont conçus pour être compatibles avec des applications
cellulaires partout dans le monde, permettant la mise en oeuvre d'applications
M2M dans les secteurs de la sécurité publique, de la gestion de parcs de
véhicules, du service mobile, de la télésurveillance et de l'acquisition de
données et de télémétrie. BlueTree est une société ouverte inscrite à la cote
de la Bourse de croissance (TSX) au Canada. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, visitez www.bluetreewireless.com.

    A propos de Sixnet Holdings, LLC

    Sixnet est un chef de file dans la fabrication de produits liés à
l'automatisation de processus et à la connectivité Ethernet et de modems
reliés à des réseaux téléphoniques commutés publics (ligne terrestre) utilisés
pour des applications industrielles, commerciales et militaires dans des
conditions difficiles. Sixnet est une société fermée dans laquelle American
Capital Strategies, de Bethesda, dans l'Etat du Maryland, et Riverside
Partners, de Boston, dans l'Etat du Massachusetts, détiennent une
participation en actions. Sixnet est située à Clifton Park, dans l'Etat de New
York.

    Certains énoncés contenus dans le présent communiqué se veulent des
"énoncés prospectifs". Ces énoncés comprennent notamment des hypothèses, des
attentes, des prévisions, des intentions ou des croyances concernant des
événements futurs. Les résultats réels futurs pourraient varier
considérablement par rapport à ceux qui sont prévus ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants pouvant faire en sorte que
les résultats réels varient par rapport à ceux qui sont prévus ou
sous-entendus figure notamment la satisfaction de conditions préalables à
l'opération.

    La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant au
    caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.




Renseignements :

Renseignements: Pour Arbre Bleu Données sans fil inc.: Jeff Speak, chef
de la direction financière, (514) 422-3334, jspeak@bluetreewireless.com; Pour
Sixnet Holdings, LLC.: Steve Schoenberg, chef de la direction financière,
(518) 877-5173, steve@sixnetio.com

Profil de l'entreprise

BLUE TREE WIRELESS DATA INC.

Renseignements sur cet organisme

SIXNET HOLDINGS, LLC

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