Le gouvernement du Québec confirme que l'offre de Rio Tinto sur Alcan répond à toutes les exigences de la convention de continuité



    MONTREAL, MELBOURNE et LONDRES, le 7 août /CNW Telbec/ - Le gouvernement
du Québec a fait savoir aujourd'hui qu'il a accepté les conclusions du Conseil
d'administration d'Alcan en ce qui concerne la proposition d'acquisition
d'Alcan par une filiale de Rio Tinto, annoncée le 12 juillet 2007 et a
confirmé que l'offre de Rio Tinto respecte les modalités de la convention de
continuité intervenue entre Alcan et le gouvernement du Québec et signée en
2006 dans le cadre d'un programme d'investissement de 1,8 G$ US pour la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
    Le chef de la direction de Rio Tinto, Tom Albanese a déclaré : "Cette
décision du gouvernement du Québec met en lumière les valeurs que partagent
Rio Tinto et Alcan, notamment notre engagement envers l'environnement, la
santé, la sécurité et les collectivités locales. Nous sommes convaincus que,
dans le cadre de notre avenir commun, les engagements continus et étendus à
l'égard du Québec permettront à l'industrie de l'aluminium de connaître une
croissance durable dans la province. Rio Tinto investit au Québec et au Canada
depuis des décennies et est déterminée à augmenter la présence de Rio Tinto
Alcan, particulièrement au Québec. L'annonce du gouvernement du Québec
signifie que nous avons satisfait à l'une des conditions de notre offre et
nous rapproche de la conclusion de la transaction."
    "Nous sommes très heureux que le gouvernement du Québec convienne que la
transaction envisagée avec Rio Tinto respecte les engagements d'Alcan envers
la province, a affirmé Dick Evans, président et chef de la direction d'Alcan
Inc. La convention de continuité témoignait du partenariat remarquable
qu'Alcan entretient depuis longtemps avec le gouvernement et les collectivités
du Québec. Il était absolument essentiel pour Alcan de s'assurer que ce
partenariat serait maintenu pendant des décennies et cet enjeu a donc été au
coeur de nos discussions visant à prendre la meilleure décision possible pour
notre société. Nous sommes enthousiastes face aux possibilités que représente
Rio Tinto Alcan et nous sommes ravis que le Québec soit le port d'attache de
la première entreprise d'aluminium au monde."
    Aux fins de la convention de continuité, Alcan a convenu que, dans
l'éventualité d'une proposition d'acquisition de contrôle, son Conseil
d'administration n'approuverait l'acquéreur potentiel que dans la mesure où il
répondrait aux exigences nécessaires en matière d'engagements continus visant
à renforcer les perspectives de l'économie et de la société québécoises. Rio
Tinto a démontré de façon satisfaisante au Conseil d'administration d'Alcan et
au gouvernement du Québec qu'il n'existe aucun motif raisonnable de croire
que, à la suite de la transaction proposée, l'engagement d'Alcan envers
l'économie et la société québécoises serait réduit ou que l'opération aurait
un impact négatif direct ou indirect sur l'économie et la société du Québec.

    A propos d'Alcan

    Alcan Inc. (NYSE, TSX : AL) est une société mondiale de premier plan dans
le domaine des matériaux qui fournit, à l'échelle internationale, des produits
et des services de haute qualité. Grâce à ses technologies et à ses
établissements de classe mondiale dans l'extraction de la bauxite, le
traitement de l'alumine, la production d'aluminium de première fusion, la
production d'électricité, la transformation de l'aluminium, les produits
usinés ainsi que les emballages flexibles et de spécialité, la société Alcan
d'aujourd'hui est bien placée pour répondre aux besoins de ses clients, même
au-delà de leurs attentes. Représentée par 68 000 employés répartis dans 61
pays et régions, incluant ses coentreprises, Alcan a enregistré un chiffre
d'affaires de 23,6 G$ US en 2006. La Société fait partie du Dow Jones
Sustainability World Index depuis 2003. Pour plus de renseignements, veuillez
visiter : www.alcan.com.

    A propos de Rio Tinto

    Rio Tinto est un leader mondial de l'exploration, de l'extraction et de
l'ajout de valeur aux ressources minérales. Le groupe a des activités dans
divers secteurs : aluminium, fer, minéraux industriels (borax, dioxyde de
titane, sel et talc), or, cuivre, diamants et énergie (charbon et uranium).
    Rio Tinto emploie quelque 35 000 personnes dans 20 pays, dont environ
4 300 au Canada. Les entreprises canadiennes de Rio Tinto comprennent QIT Fer
et Titane Inc., à Sorel-Tracy et à Havre-Saint-Pierre (Québec), la Compagnie
minière IOC, à Sept-Iles (Québec) et à Labrador City
(Terre-Neuve-et-Labrador), Diavik Diamond Mines, à Yellowknife (Territoires du
Nord-Ouest), et Rio Tinto Exploration, dont le siège social est à Vancouver
(Colombie-Britannique) et qui a des projets partout au Canada. Toutes ces
entreprises sont parmi les chefs de file mondiaux de leur secteur respectif.
    Le groupe a pour objectif de maximiser le rendement global à long terme
pour ses actionnaires à la faveur d'une stratégie d'investissement dans
d'importantes mines concurrentielles quant aux coûts, recherchant dans chaque
occasion d'affaires surtout la qualité plutôt que le produit.
    Quel que soit l'endroit où il exerce ses activités, Rio Tinto accorde la
première priorité à la santé et à la sécurité de ses employés. Le groupe
s'efforce de contribuer au développement durable. Il travaille autant que
possible en étroite collaboration avec les pays et collectivités hôtes,
respectant leurs lois et coutumes et veillant au partage équitable des
avantages et des occasions d'affaires.

    Renseignements complémentaires

    INFORMATION IMPORTANTE

    L'offre d'achat visant la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation d'Alcan moyennant 101 $US par action ordinaire, en espèces, dans
le cadre d'une opération recommandée (l'"offre") est formulée par Rio Tinto
Canada Holding Inc. (l'"initiateur"), filiale en propriété exclusive indirecte
de Rio Tinto.
    L'offre sera ouverte jusqu'à 18 heures, heure de l'Est, le 24 septembre
2007, à moins qu'elle soit prolongée ou retirée par l'initiateur.
    La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas
une offre ou une invitation ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation
d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, de souscrire, de vendre ou par ailleurs
d'aliéner, ou d'émettre, ni une sollicitation d'une offre de vendre ou par
ailleurs d'aliéner, d'émettre, d'acheter ou par ailleurs d'acquérir, ou de
souscrire quelque titre que ce soit. L'offre (telle qu'elle peut être modifiée
ou prolongée conformément à la législation applicable) est formulée
exclusivement au moyen de l'offre et de la note d'information, et sous réserve
des conditions qui y sont énoncées, livrées à Alcan et déposées auprès des
autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes et
de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) et postées aux
actionnaires d'Alcan.
    La diffusion, la publication ou la distribution de la présente annonce
dans certains territoires peut être limitée par la loi et, par conséquent, les
personnes dans ces territoires où la présente annonce est publiée ou
distribuée devraient s'en informer et s'y conformer.
    Dans le cadre de l'offre, l'initiateur a déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC une offre et une note
d'information, ainsi que des documents connexes, dont une lettre d'envoi et un
avis de livraison garantie, et Alcan a déposé une circulaire du Conseil
d'administration en réponse à l'offre. L'initiateur a déposé également auprès
de la SEC une déclaration d'offre publique d'achat (Tender Offer Statement)
sur Annexe TO (l'"Annexe TO") et Alcan a déposé auprès de la SEC une
déclaration de sollicitation et de recommandation d'offre publique d'achat
(Solicitation/Recommendation Statement) sur Annexe 14D-9 (l'"Annexe 14D-9").
LES ACTIONNAIRES D'ALCAN SONT PRIES DE LIRE L'OFFRE ET LA NOTE D'INFORMATION
(Y COMPRIS LA LETTRE D'ENVOI ET L'AVIS DE LIVRAISON GARANTIE), L'ANNEXE TO (Y
COMPRIS L'OFFRE ET LA NOTE D'INFORMATION, LA LETTRE D'ENVOI ET LES DOCUMENTS
D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT CONNEXES) ET L'ANNEXE 14D-9 ETANT DONNE QU'ILS
RENFERMERONT DE L'INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT L'OFFRE.
    L'offre et la note d'information ainsi que les autres documents déposés
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières peuvent être obtenus
gratuitement par voie électronique sur le site Internet de SEDAR au
www.sedar.com. L'Annexe TO et l'Annexe 14D-9 peuvent être obtenues
gratuitement par voie électronique sur le site Internet de la SEC au
www.sec.gov. Les documents déposés auprès de la SEC ou des autorités
canadiennes en valeurs mobilières peuvent également être obtenus gratuitement
sur le site Internet de Rio Tinto, au www.riotinto.com.
    Bien que l'offre soit formulée à tous les porteurs d'actions ordinaires
d'Alcan, la présente annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation
dans quelque territoire ou une telle offre ou sollicitation est illégale.
L'offre n'est pas formulée et aucun dépôt ne sera accepté dans un territoire
où la formulation de l'offre ou son acceptation serait contraire à la
législation de ce territoire. Toutefois, l'initiateur peut, à son gré, prendre
les mesures qu'il estime nécessaires pour formuler l'offre dans un tel
territoire.
    L'offre est ouverte en France aux porteurs d'actions ordinaires d'Alcan
admises aux négociations sur Euronext-Paris. Un communiqué reprenant les
principaux éléments des documents de l'offre de Rio Tinto a été établi et
diffusé conformément à l'article 231-24 du règlement général de l'AMF. Il
indique comment et dans quels délais les actionnaires d'Alcan résidant en
France peuvent accepter cette offre. Les porteurs d'actions d'Alcan dont les
titres sont inscrits auprès d'Euroclear France peuvent obtenir gratuitement le
document d'offre et le communiqué établi conformément à l'article 231-24 du
règlement général de l'AMF en s'adressant à Citi France, Global Transaction
Services, Operations Department, 19 le Parvis, la Défense 7, 92073 Paris La
Défense. Ils peuvent aussi les consulter gratuitement sur Internet à l'adresse
suivante : www.computershare.com/Rio-AlcanFrenchofferdocument.
    L'offre est ouverte en Belgique aux porteurs d'actions ordinaires et/ou
de certificats admis aux négociations sur Euronext-Bruxelles (les "certificats
internationaux d'actions étrangères"). Un supplément belge, portant sur les
questions propres aux porteurs d'actions ordinaires et/ou de certificats
internationaux d'actions étrangères en Belgique (le "supplément belge"), a été
approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances belge le
2 août 2007. Les investisseurs en Belgique peuvent obtenir gratuitement le
document d'offre et le supplément belge en s'adressant à la succursale belge
de Citibank International plc, Department GTS Operations, 4e étage, boulevard
Général Jacques 263G, 1050 Bruxelles. Ils peuvent aussi les consulter sur
Internet à l'adresse suivante :                      
www.computershare.com/Rio-AlcanBelgianofferdocument.

    Enoncés prospectifs

    La présente annonce peut contenir des déclarations qui constituent des
"énoncés prospectifs" concernant Rio Tinto et Alcan, notamment des
déclarations concernant l'issue de l'offre proposée. On reconnaît souvent,
mais pas toujours, la nature prospective de ces énoncés à l'emploi de verbes
comme "prévoir", "s'attendre à", "croire" et "envisager", au futur ou au
conditionnel. De par leur nature, les énoncés prospectifs supposent des
risques et incertitudes du fait qu'ils se rapportent à des événements et
dépendent de circonstances qui surviendront dans l'avenir et qui peuvent
échapper au contrôle de Rio Tinto ou d'Alcan. Les résultats et développements
réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'issue de
l'offre proposée, les avantages à l'égard des produits d'exploitation et les
synergies de coûts inférieurs aux prévisions, les coûts d'intégration
supérieurs aux prévisions, les niveaux de demande et les prix du marché, la
capacité de produire et de transporter des produits de façon rentable,
l'incidence des cours du change sur les prix du marché et les charges
d'exploitation, les problèmes d'exploitation, l'incertitude politique et la
conjoncture économique dans certaines régions du monde, les mesures des
concurrents, les activités des autorités gouvernementales, comme des
changements à la fiscalité ou à la réglementation et d'autres facteurs
indiqués dans le dernier rapport annuel de Rio Tinto sur formulaire 20 F
déposé auprès de la SEC ou sur formulaire 6-K fourni à la SEC, ou dans les
derniers rapports périodiques et courants d'Alcan sur formulaire 10-K, 10-Q ou
8-K déposés auprès de la SEC (selon le cas). Les énoncés prospectifs doivent
donc être appréciés à la lumière de ces facteurs de risque et on ne saurait
s'y fier outre mesure.
    Sauf conformément à leurs obligations juridiques et réglementaires
(notamment dans le cas de Rio Tinto, aux termes des règles d'inscription et
des règles de divulgation et de transparence de la Financial Services
Authority du Royaume-Uni), ni Rio Tinto ni Alcan n'est tenue à aucune
obligation et Rio Tinto et Alcan déclinent expressément quelque intention ou
obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, notamment
par suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs.

    %B NM %C 1,6,8,9,13,14,16,17,18 %D Continuity Agreement Approval_fr




Renseignements :

Renseignements: Alcan: Relations avec les médias: Bryan Tucker, Bureau:
+1-514-848-8511, media.relations@alcan.com; Relations avec les investisseurs:
Ulf Quellmann, Bureau: +1-514-848-8368, investor.relations@alcan.com; Rio
Tinto: Relations avec les médias: Londres: Christina Mills, Bureau: +44 (0) 20
8080 1306, Tél. cell.: +44 (0) 7825 275 605; Nick Cobban, Bureau: +44 (0) 20
8080 1305, Tél. cell.: +44 (0) 7920 041 003; Australie: Ian Head, Bureau: +61
(0) 3 9283 3620, Tél. cell.: +61 (0) 408 360 101; Amanda Buckley, Bureau: +61
(0) 3 9283 3627, Tél. cell.: +61 (0) 419 801 349; Canada/Etats-Unis: Andrew
Vickerman, Tél. cell.: +44 (0)7711 879614; Relations avec les investisseurs:
Londres: Nigel Jones, Bureau: +44 (0) 20 7753 2401, Tél. cell.: +44 (0) 7917
227 365; David Ovington, Bureau: +44 (0) 20 7753 2326, Tél. cell.: +44 (0)
7920 010978; Australie: Dave Skinner, Bureau: +61 (0) 3 9283 3628, Tél. cell.:
+61 (0) 408 335 309; Susie Creswell, Bureau: +61 (0) 3 9283 3639, Tél. cell.:
+61 (0) 418 933 792; questions@riotinto.com; www.riotinto.com; Photographies à
haute résolution disponibles à : www.newscast.co.uk

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