FIBREK ANNONCE LE RACHAT PARTIEL DES DÉBENTURES SUBORDONNÉES NON GARANTIES PROROGEABLES CONVERTIBLES À 7%

TSX : FBK
www.fibrek.com

LONGUEUIL, QC, le 27 janv. /CNW Telbec/ - Fibrek Inc. (TSX : FBK), un chef de file en matière de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée de haute qualité, a annoncé aujourd'hui avoir exercé son droit de rachat d'une partie des débentures subordonnées non garanties prorogeables convertibles à 7 % arrivant à échéance le 31 décembre 2011 (les « débentures »). Le 28 février 2011 (la « date de rachat »), Fibrek rachètera les débentures d'un capital total de 25 874 000 $. Lors de ce rachat, Fibrek versera aux porteurs des débentures rachetées un prix de rachat (le « prix de rachat ») équivalant au montant en principal des débentures, plus l'intérêt couru et impayé sur celles-ci jusqu'à la date de rachat mais excluant cette dernière, pour un montant total de 1 011,12 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures. Le montant en principal global en circulation à l'heure actuelle est de 51 749 000 $. Fibrek prévoit utiliser les liquidités à sa disposition afin de couvrir le prix de rachat de ces débentures.

« Au cours des trois derniers trimestres, nous avons commencé à bénéficier des résultats de notre programme de transformation et nous avons pu améliorer de façon importante nos bénéfices et nos flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation. Nous avons maintenant choisi d'utiliser les liquidités disponibles pour racheter environ la moitié de nos débentures en circulation. Grâce à cette transaction, nous prévoyons épargner environ 1,5 million de dollars en intérêts débiteurs en 2011 et réduire notre ratio de dette sur le capital total d'environ 3 %. Fibrek a présentement l'intention de racheter le reste de ces débentures avant leur échéance le 31 décembre 2011, en prenant l'hypothèse que notre situation financière et les conditions du marché seront alors favorables à une telle démarche, » a déclaré Patsie Ducharme, vice-présidente et chef de la direction financière.

Les débentures devant être rachetées seront choisies par le fiduciaire des débentures de façon proportionnelle par tranches de 1 000 $ en fonction du capital des débentures inscrit pour chaque détenteur.

À propos de Fibrek
Fibrek (TSX : FBK) est un chef de file en matière de production et de commercialisation de pâte kraft vierge et recyclée de haute qualité. La société emploie environ 500 personnes et exploite trois usines situées à Saint-Félicien, au Québec, à Fairmont, en Virginie-Occidentale, et à Menominee, au Michigan, dont la capacité de production combinée totalise 758 000 tonnes par année. L'usine de Saint-Félicien fournit de la pâte kraft blanchie de résineux du Nord (la « pâte NBSK ») à divers secteurs de l'industrie du papier au Canada, aux États-Unis et en Europe, pour utilisation dans des produits spécialisés. Les usines de Fairmont et de Menominee produisent de la pâte kraft blanchie recyclée (la « pâte RBK ») séchée à l'air et approvisionnent principalement des fabricants de papier fin non couché, de papier ménager à usage commercial et industriel et de papier couché aux États-Unis.

Énoncés prospectifs 
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés contiennent notamment l'intention présente de la société de racheter le reste des débentures avant leur échéance le 31 décembre 2011 ainsi que d'autres énoncés semblables qui concernent les perspectives, la stratégie d'affaires, les plans, les attentes, les résultats ou les actions futures de Fibrek, ou des hypothèses qui sous-tendent tout ce qui précède. Les termes « pourrait », « devrait », « entend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prévoit » et autres expressions similaires caractérisent généralement des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont dispose actuellement la direction de Fibrek (la « direction ») et reflètent les intentions, plans, attentes, convictions et estimations de la direction au sujet de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement et des perspectives et possibilités d'affaires futurs de Fibrek, sa capacité d'attirer et de fidéliser de la clientèle, ainsi que l'environnement économique dans lequel l'entreprise évolue. Les énoncés prospectifs sont assujettis aux risques connus et inconnus, aux incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Fibrek diffèrent sensiblement des projections, de la conclusion et des prévisions mentionnées dans les énoncés prospectifs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs constituent notamment : la conjoncture économique générale, les prix de la pâte et les volumes des ventes, les fluctuations du taux de change, l'approvisionnement et le coût de la fibre de bois, des vieux papiers et d'autres matières premières, les cotisations au régime de retraite, les marchés concurrentiels, la dépendance envers des clients clés, la capacité accrue de production, le bris d'équipement, les interruptions de la production, les besoins en capitaux, les relations de travail et d'autres facteurs mentionnés dans les documents d'information continue de Fibrek et du Fonds SFK Pâte disponibles au SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont valides à la date du présent communiqué de presse, et, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables, Fibrek se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les modifier pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.

SOURCE FIBREK INC.

Renseignements :

Investisseurs et analystes :    Patsie Ducharme (450) 442-8884
  Vice-présidente et chef de la direction financière
 
Médias et autres : Dany Paradis (450) 442-8882
  Vice-président, Gestion du changement et Chaîne d'approvisionnement

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