Allen-Vanguard Corporation annonce un appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires



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    PUBLIE OU DIFFUSE AUX ETATS-UNIS/

    OTTAWA, le 31 août /CNW Telbec/ - Allen-Vanguard Corporation
("Allen-Vanguard" ou "la société") (VRS à la Bourse de Toronto) a le plaisir
d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus simplifié préliminaire auprès des
organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières relativement à
son appel public à l'épargne visant ses actions ordinaires (les "actions
ordinaires") dans toutes les provinces du Canada ("l'offre"). Le produit brut
total devrait atteindre environ 200 000 000 $. L'offre sera menée par Genuity
Capital Markets et comprend Paradigm Capital Inc., Versant Partners Inc. et
Canaccord Adams (ensemble, les "preneurs fermes"). Oppenheimer & Co. Inc. y
participera à titre de membre du groupe spécial de vente dans l'offre
d'actions ordinaires sur une base d'exonération aux Etats-Unis. Les preneurs
fermes auront une option leur permettant d'acheter à la société un nombre
d'actions ordinaires représentant jusqu'à 15 % de l'offre et qu'ils pourront
exercer sur une période de 30 jours suivant la date de clôture de l'offre.
    Comme la société l'a annoncé dans son communiqué du 3 août 2007,
l'acquisition de Med-Eng Systems Inc. ("l'acquisition de Med-Eng") sera
financée par une facilité de crédit à terme fixe, une facilité renouvelable,
une créance de rang inférieur, des réserves en espèces disponibles et le
placement privé de reçus de souscription, ledit placement privé ayant été
conclu le 15 août 2007 (le "placement privé").
    Les produits nets de l'offre seront utilisés comme suit, par ordre de
priorité : (i) pour le rachat d'une créance de rang inférieur de 150 M$;
(ii) pour le rachat auprès des vendeurs de Med-Eng de la partie de la créance
de rang inférieur représentant le fonds de roulement excédentaire de Med-Eng à
la conclusion de l'acquisition de Med-Eng; et (iii) pour le remboursement
d'une partie de la facilité de crédit à terme fixe.
    En lien avec la facilité de crédit à terme fixe, la société a accepté,
sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, d'émettre aux
arrangeurs visés des bons de souscription d'actions ordinaires (les "bons de
souscription d'actions des arrangeurs") qu'ils pourront exercer parmi les
3 000 000 d'actions ordinaires de la société, à condition que le nombre
d'actions ordinaires émissibles sur exercice des bons de souscription
d'actions des arrangeurs n'équivaille pas à moins de 3 % des actions
ordinaires émises et en circulation de la société, après dilution totale, à la
date d'émission. En outre, la société a accepté de verser aux arrangeurs de la
facilité de crédit à terme fixe une commission en espèces liée audit
arrangement ou, au choix des arrangeurs de la facilité de crédit à terme fixe,
d'autres bons de souscription d'actions ordinaires de valeur équivalente (les
"bons de souscription d'actions additionnels des arrangeurs" et, en
association avec les bons de souscription d'actions des arrangeurs, les "bons
de souscription d'actions"), représentant la différence de valeur d'après le
modèle de Black et Scholes entre les bons de souscription d'actions des
arrangeurs effectivement émis et les bons de souscription d'actions assortis
des mêmes modalités, à l'exception d'un prix d'exercice de 6,85 $, et en
tenant compte dans tous les cas d'une volatilité de 40 % dans la détermination
de la valeur d'après le modèle de Black et Scholes.
    Chacun des bons de souscription d'actions pourra être exercé en échange
d'une action ordinaire sur paiement d'un prix d'exercice équivalant au prix de
souscription relatif à la présente offre. Le prospectus simplifié final
portera sur les bons de souscription d'actions.
    L'offre, qui devrait prendre fin à la fin du mois de septembre 2007, est
assujettie à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, à la
réception de toutes les approbations requises, notamment celle de la Bourse de
Toronto et des autorités réglementaires concernées en matière de valeurs
mobilières.
    En vue du placement privé, la société déposera un prospectus simplifié
distinct portant sur les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de
souscription d'actions spéciaux émissibles sur exercice des reçus de
souscription.
    La société prévoit que l'acquisition de Med-Eng, précédemment annoncée,
sera conclue au début du mois de septembre 2007.

    Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux Etats-Unis. Les titres
émis n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act
of 1933 des Etats-Unis sous sa forme modifiée, ni en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de tout autre Etat. Par conséquent, ces titres ne peuvent
être offerts ou vendus aux Etats-Unis ou à des citoyens des Etats-Unis (tel
que ce terme est défini sous le règlement S de la United States Securities Act
of 1933, sous sa forme modifiée) à moins d'une exemption de ces obligations
d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et ces titres ne doivent pas être vendus dans
quelque Etat que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.

    A propos d'Allen-Vanguard

    Allen-Vanguard Corporation et ses filiales dans le monde entier exercent
leurs activités sous la bannière "Allen-Vanguard". La Société développe et
commercialise des technologies, des outils et de la formation pour annuler et
réduire l'effet de substances et de dispositifs dangereux, qu'ils soient
chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires ou explosifs (CBRNE).
L'équipement de la Société est utilisé par les forces armées et les services
de sécurité chefs de file dans plus de 120 pays. Les produits comprennent des
contre-mesures électroniques ("CME") pour brouiller les détonations à distance
pour les dispositifs terroristes, des équipements de sécurité spécialisés pour
la neutralisation des explosifs et munitions ("NEM"), des robots
d'intervention à distance pour les applications dangereuses, des systèmes de
barrière de véhicule et des tenues de protection individuelles aux fins
d'utilisation lors de contacts avec des agents biochimiques. Allen-Vanguard
est le seul titulaire de licence mondial et/ou développeur de technologies
brevetées comme le Universal Containment System et la mousse CASCAD pour
l'atténuation des effets des explosions et la décontamination des armes
biochimiques. Le siège social des activités se trouve à Ottawa, en Ontario, au
Canada; ses activités de fabrication et de formation sont situées à Stoney
Creek, en Ontario, à Wiltshire, au Royaume-Uni, à Tewkesbury, au Royaume-Uni,
et à Cork, en Irlande, et ses bureaux de vente se trouvent au Canada, aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. Les actions de la Société sont
inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : VRS).
    Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, qui reflètent les
attentes actuelles d'Allen-Vanguard quant aux événements futurs, à sa
stratégie, au rendement prévu et à la situation anticipée. Les énoncés
prospectifs comprennent des énoncés de nature prévisionnelle qui sont
tributaires d'événements ou de situations futurs, ou qui renvoient à des
événements ou des situations futurs, ou qui comprennent des termes tels que
"s'attend à", "prévoit", "planifie", "croit", "estime" ou la forme négative de
ces termes, ainsi que des expressions analogues. En outre, toute déclaration
qui peut être faite concernant le rendement, les stratégies ou les
perspectives futurs, ainsi que toute acquisition ou disposition éventuelle,
constitue également un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés
sur les attentes et les prévisions actuelles quant aux événements futurs et
sont essentiellement assujettis, entre autres, à des risques, des incertitudes
et des hypothèses relatifs à la Société et aux facteurs économiques. Les
énoncés prospectifs ne constituent ni des promesses ni des garanties quant au
rendement futur, et les événements et les résultats réels pourraient différer
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs
formulés à l'égard de la Société. Un certain nombre de facteurs importants
pourraient donner lieu à de telles digressions, notamment des facteurs
économiques, politiques et commerciaux généraux en Amérique du Nord et à
l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les marchés des
actions et des capitaux mondiaux, la concurrence, l'évolution technologique,
les modifications apportées aux règlements gouvernementaux, des poursuites
judiciaires ou réglementaires imprévues, ainsi que des événements
catastrophiques. Nous désirons souligner que la liste de facteurs importants
susmentionnés n'est pas exhaustive. Nous vous recommandons fortement d'étudier
attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs avant de prendre toute
décision relative à vos placements et de ne pas vous fier indûment aux énoncés
prospectifs. De plus, vous devriez savoir que la Société se dégage de toute
responsabilité de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs avant la
publication de son prochain rapport de gestion, que ce soit en raison de
nouveaux renseignements obtenus, d'événements futurs ou pour tout autre motif,
sauf dans la mesure prescrite par la loi.

    Pour en savoir plus sur Allen-Vanguard Corporation (TSX : VRS), visitez
notre site Web à l'adresse suivante : www.allen-vanguard.com.
    %SEDAR: 00018026F c4416




Renseignements :

Renseignements: Elisabeth Preston, (613) 614-4884

Profil de l'entreprise

ALLEN-VANGUARD CORPORATION

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