World Outfitters Corporation annonce les détails de l'acquisition projetée de Pourvoirie Mirage inc.



    BLAINVILLE, QC, le 27 nov. /CNW/ - World Outfitters Corporation Safari
Nordik ("World Outfitters Corporation" ou "la Société") (TSX-V : SAF) annonce
aujourd'hui les détails suivant la signature de la lettre d'intention du
15 novembre dernier visant l'acquisition de la Pourvoirie Mirage. La Société
poursuit les négociations visant l'acquisition de la totalité des actions en
circulation de 9077-2542 Québec inc., la société de portefeuille qui détient
la totalité des actions émises et en circulation de Mirage Découverte inc. et
d'Epicerie Palmarolle inc., 90 % des actions en circulation de Mirage Aviation
inc. et 80 % des actions émises et en circulation de Pourvoirie Mirage inc.
(ci-après appelées le "Groupe Mirage") ainsi que les actions en circulation de
Mirage Aviation inc. et de Pourvoirie Mirage inc. que ne détient pas 9077-2542
Québec inc.
    Pour World Outfitters Corporation, il s'agit d'une acquisition
fondamentale, complémentaire à ses activités et en ligne avec son plan de
développement stratégique qui ne constitue pas un changement dans ses
activités. Les négociations se font entre parties transigeant à distance et
elles n'entraîneront pas un changement de contrôle de World Outfitters
Corporation ni l'émergence d'un nouvel actionnaire dominant. Si tout se
déroule normalement, les négociations aboutiront à la signature d'un contrat
de vente dans les soixante (60) jours suivant la conclusion d'une offre
d'achat ou elles seront abandonnées, moyennant paiement d'une pénalité de
50 000 $ pour la partie qui se retire.
    Aucune commission ni aucun honoraires d'intermédiation n'est payable par
World Outfitters Corporation dans le cadre de cette transaction qui demeure
notamment conditionnelle à l'approbation des autorités réglementaires, aux
conclusions positives de la vérification diligente respective des parties, à
l'obtention par World Outfitters Corporation du financement nécessaire à sa
réalisation et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
    Le prix d'achat des actions de 9077-2542 Québec inc., des actions de
Mirage Aviation inc. et de Pourvoirie Mirage inc. qu'elle ne détient pas,
présentement évalué à 5,5 M $, est payable en actions et en argent, soit par
l'émission de 1 100 000 actions ordinaires de World Outfitters Corporation au
prix de 1,00 $ l'action et le versement en argent d'une somme de 4 400 000 $ à
la date de clôture.
    La partie du prix d'achat payable en argent sera financée en dettes et en
équité, notamment par l'émission de débentures à certains des actionnaires du
Groupe Mirage pour une somme de 1 100 000 $ et par la réalisation d'un
placement privé concomitant à la clôture de la transaction d'un minimum de
2 800 000 $, en actions et/ou en débentures convertibles au prix de 1,00 $
l'action.

    A propos du Groupe Mirage

    Le Groupe Mirage emploie entre 50 et 60 personnes en haute saison et
exploite entre autres une entreprise d'aviation et une épicerie pour les
besoins de sa clientèle qui profite de ses facilités d'hébergement dans le
cadre de leurs voyages de chasse et de pêche à la Pourvoirie Mirage.
    La Pourvoirie Mirage est la plus importante pourvoirie de chasse aux
caribous d'hiver dans l'Est du Canada avec plus de 50 pour cent des parts de
ce marché; elle est située au kilomètre 358 de la route Trans-Taiga dans la
région de la Baie-James et dispose de sa propre piste d'atterrissage, d'une
auberge cinq étoiles située sur les bords de la Rivière La Grande et de huit
chalets privés pour ses activités de chasse et de pêche et de plein air qui y
sont également offertes.
    Suivant le bilan consolidé non vérifié établi par les dirigeants en date
du 31 octobre 2007, l'actif du Groupe Mirage s'élevait à 10 405 000 $ pour un
passif de 7 583 00 $ (incluant le dépôt des clients) et des capitaux propres
de 2 822 000 $; les revenus à cette date d'élevaient à 8 100 000 $, déduction
faite des comptes inter-compagnies, pour des bénéfices avant impôt, intérêt et
amortissement (BAII) de 1 400 000 $ dont un bénéfice net imposable consolidé
de plus de 580 000$.

    A propos des vendeurs

    Les principaux vendeurs sont madame Lise Aubin et monsieur Luc Aubin du
Québec et monsieur Jacques Breton de l'Ontario, lesquels détiennent en parts
égales, directement et indirectement par le biais de leur compagnie de gestion
respective, soit 9072-9666 Québec inc., 2971-9937 Québec inc. et 1118761
Ontario inc., la totalité des actions votantes et participantes en circulation
de 9077-2542 Québec inc.
    Par ailleurs, le Fonds régional de solidarité FTQ Nord-du-Québec détient
20 % des actions émises et en cours de Pourvoirie Mirage inc.

    A propos de World Outfitters Corporation

    Pourvoyeur sportif de premier plan, World Outfitters Corporation a pour
mission d'offrir des voyages de chasse et de pêche de classe internationale.
Afin de devenir chef de file mondial, la Société entend consolider sa position
en procédant à des acquisitions d'entreprises évoluant dans son secteur
d'activité dans le Nord-est québécois et mise sur la reconnaissance de sa
marque afin de développer sa clientèle sur le plan international.

    Enoncés prospectifs

    Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui
expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au
rendement futur de la Société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont
nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui,
bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler,
sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques
importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons
le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des
incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient
entraîner des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de la Société et les résultats, le rendement ou les
réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés
prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés
prospectifs écrits ou oraux attribuables à World Outfitters Corporation ou à
toute personne s'exprimant au nom de la Société. La Société décline toute
intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs,
que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou
autres. Les risques et incertitudes relatifs à la Société sont décrits plus en
détail dans le prospectus de cette dernière.

    La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    %SEDAR: 00024407EF c4579




Renseignements :

Renseignements: Nicolas Laurin, Président et chef de la direction, World
Outfitters Corporation, (450) 971-1800; Eric Bouchard, The Equicom Group Inc.,
(514) 844-7997, ebouchard@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

WORLD OUTFITTERS CORPORATION SAFARI NORDIK

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