World Outfitters annonce la signature d'une lettre d'intention pour l'achat de la plus importante pourvoirie de chasse aux caribous d'hiver de l'est du Canada



    BLAINVILLE, QC, le 16 nov. /CNW/ - World Outfitters Corporation ("World
Outfitters" ou "la Société") (TSX-V : SAF), pourvoyeur sportif de premier
plan, annonce qu'elle a signé une lettre d'intention visant l'achat de la
totalité des actions de la Pourvoirie Mirage Inc. A la suite du dépôt éventuel
d'une offre d'achat, la société bénéficiera d'un délai de 60 jours pour
compléter la transaction.
    La Pourvoirie Mirage est la plus importante pourvoirie de chasse aux
caribous d'hiver dans l'est du Canada avec plus de 50 % des parts de ce
marché. L'entreprise génère des revenus annuels d'environ 8 millions $. Elle
est située au kilomètre 358 de la route Transtaiga dans la région de la
Baie-James et dispose d'une piste d'atterrissage longue de 3 500 pieds. La
pourvoirie propose à ses clients un hébergement dans son auberge 5 étoiles,
ouverte toute l'année et située sur les bords de la rivière la Grande, ainsi
que huit chalets privés. Des activités de pêche et de plein-air y sont
également offertes.
    "Le potentiel de cette acquisition entre parfaitement en ligne avec notre
stratégie qui consiste à devenir un chef de file mondial pour les voyages de
chasse et pêche de première classe" a déclaré Nicolas Laurin, président et
chef de la direction de World Outfitters. "Une fois complétée, cette
acquisition nous permettra de diversifier notre offre de produit et d'éliminer
le caractère saisonnier de nos présentes activités. De plus, la société
bénéficiera d'économies d'échelle significatives découlant des synergie créées
par cet achat".
    Le montant de la transaction est estimé par la Société à 5 500 000 $. La
Société s'attend à ce que 40% du financement soit fourni par les actionnaires
actuels de la Pourvoirie Mirage, qui recevront en contrepartie des actions
ordinaires de World Outfitters totalisant 1,1 M $, et par l'émission de
débentures non garanties totalisant également 1,1 M $. La différence
proviendra soit de capitaux propres, soit de l'émission de dettes.
    La transaction est entre autre sujette à l'approbation des autorités
réglementaires, incluant l'approbation de la bourse de croissance TSX, à une
vérification diligente des opérations de la Pourvoirie Mirage et à l'obtention
du financement requis pour compléter l'acquisition.

    A propos de World Outfitters Corporation

    Pourvoyeur sportif de premier plan, World Outfitters Corporation a pour
mission de fournir des voyages de chasse et de pêche de première classe. Afin
de devenir chef de file mondial, la Société entend consolider sa position en
procédant à des acquisitions d'entreprises évoluant dans son secteur
d'activité dans le Nord-est québécois et mise sur la reconnaissance de sa
marque afin de développer ses activités sur le plan international.

    Enoncés prospectifs

    Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui
expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au
rendement futur de la Société, constituent des "énoncés prospectifs" au sens
des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont
nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui,
bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler,
sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques
importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons
le lecteur que ces énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des
incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient
entraîner des écarts importants entre les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de la Société et les résultats, le rendement ou les
réalisations futurs décrits de façon explicite ou implicite dans ces énoncés
prospectifs. Le présent avis s'applique expressément à tous les énoncés
prospectifs écrits ou oraux attribuables à World Outfitters Corporation ou à
toute personne s'exprimant au nom de la Société. La Société décline toute
intention ou obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs,
que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou
autres. Les risques et incertitudes relatifs à la Société sont décrits plus en
détail dans le prospectus de cette dernière.

    La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

    %SEDAR: 00024407EF C9015




Renseignements :

Renseignements: Nicolas Laurin, Président et chef de la direction, World
Outfitters Corporation, (450) 971-1800; Eric Bouchard, The Equicom Group Inc.,
(514) 844-7997, kebouchard@equicomgroup.com

Profil de l'entreprise

WORLD OUTFITTERS CORPORATION SAFARI NORDIK

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