Vitus Investments III Private Limited achète des billets convertibles de Bellus Santé inc.



    MONTREAL, le 16 avr. /CNW Telbec/ - Le présent communiqué de presse est
diffusé par Vitus Investments III Private Limited ("Vitus"), comme l'exige la
législation sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes, et fait suite
à l'annonce faite aujourd'hui par Bellus Santé inc. ("Bellus") à l'effet
qu'elle a conclu des ententes privées avec Vitus et Entreprises Victoria
Square inc ("EVSI") relatives à un financement totalisant 20,5 millions $. Aux
termes de ces ententes, Vitus a acheté aujourd'hui 5 millions $ valeur
nominale de nouveaux billets convertibles (les "Nouveaux billets") et, sous
réserve de certaines conditions, s'est engagée à acheter un montant
additionnel de 5 millions $ valeur nominale de Nouveaux billets le ou vers le
3 juin 2009. De la même façon, EVSI a acheté aujourd'hui 5 millions $ valeur
nominale de Nouveaux billets et, sous réserve des mêmes conditions, s'est
engagée à acheter un montant additionnel de 5,5 millions $ valeur nominale de
Nouveaux billets le ou vers le 3 juin 2009. La valeur nominale globale des
Nouveaux billets devant être émis à Vitus et EVSI sera augmentée de 615 000 $
à titre de rémunération pour la mise en place de ce financement. Les Nouveaux
billets échoient à cinq ans et un jour de leur date d'émission et les intérêts
en seront capitalisés à un taux annuel de 15 %. Le principal et l'intérêt sont
remboursables à la date d'échéance ou advenant un cas de défaut, dont un
changement de contrôle ou une offre publique d'achat visant Bellus, et sont
convertibles au gré du détenteur en actions ordinaires de Bellus, à un prix de
conversion de 0,20 $ par action ordinaire.
    Toutes les actions du capital de Vitus sont la propriété de Vitus I
Investments Limited ("VIL") et toutes les actions du capital de VIL sont la
propriété de M. Carlo Bellini. Conformément à la législation sur les valeurs
mobilières applicables, M. Carlo Bellini et VIL sont réputés être des alliés
de Vitus. Aux fins de déclaration dans le cadre du système d'alerte, VIL et
Carlo Bellini sont tenus d'inclure la participation de Vitus pour déterminer
leur actionnariat dans les titres de Bellus.
    Les Nouveaux billets acquis aujourd'hui par Vitus et l'intérêt payable à
leur échéance sont, au total, convertibles en 50 283 930 actions ordinaires de
Bellus. En présumant de cette conversion mais en excluant les actions
ordinaires pouvant être émises lors de la conversion ou de l'exercice de tous
les autres titres convertibles de Bellus, Vitus acquerrait la propriété
véritable directe, et VIL et ultimement M. Carlo Bellini le contrôle,
d'environ 50,1 % des actions ordinaires en circulation de Bellus. Si EVSI
convertissait les Nouveaux billets qu'elle a acquis aujourd'hui et l'intérêt
payable à l'échéance, ces 50 283 930 actions ordinaires de Bellus
représenteraient environ 33,4 % des actions ordinaires en circulation de
Bellus. En présumant la conversion ou l'exercice de tous les autres titres
convertibles en circulation de Bellus (à un prix de conversion présumé de 0,35
$ l'action) ces mêmes actions représenteraient environ 13,2 % des actions
ordinaires en circulation de Bellus.
    Si Vitus acquière la deuxième tranche de Nouveaux billets d'une valeur
nominale de 5 millions $ le ou vers le 3 juin 2009 et reçoit sa part de la
rémunération pour la mise en place du financement, soit des Nouveaux billets
d'une valeur nominale de 307 500 $, lors de la conversion de la totalité de
ces Nouveaux billets d'une valeur nominale de 10,307 millions $ et de
l'intérêt payable à l'échéance, Vitus acquerrait la propriété véritable
directe, et VIL et ultimement M. Carlo Bellini le contrôle, de 103 660 321
actions ordinaires de Bellus représentant environ 67,4 % des actions
ordinaires de Bellus. Si EVSI acquerrait sa deuxième tranche des Nouveaux
billets d'une valeur nominale de 5,5 millions $ le ou vers le 3 juin 3009 et
recevait sa part de la rémunération pour la mise en place du financement, soit
des Nouveaux billets d' une valeur nominale de 307 500 $ et convertissait la
totalité de ses Nouveaux billets ayant une valeur nominale de 10,807 millions
$ et l'intérêt payable à l'échéance, ces 103 660 321 actions ordinaires de
Bellus représenteraient environ 39,5 % des actions ordinaires en circulation
de Bellus. En présumant de la conversion ou de l'exercice de tous les autres
titres convertibles en circulation de Bellus (à un prix de conversion présumé
de 0,35 $ l'action), ces mêmes actions ordinaires représenteraient environ
21,1 % des actions ordinaires en circulation de Bellus.
    M. Carlo Bellini possède déjà la propriété véritable directe de 64 200
actions ordinaires de Bellus représentant environ 0,13 % des actions
ordinaires en circulation de Bellus. En incluant la participation de Vitus aux
fins de la divulgation exigée, sa propriété, véritable et présumée, des
actions de Bellus serait supérieure de 0,064 % à celle de Vitus en tenant
compte de la première tranche des Nouveaux billets de Vitus et de 0,042 % en
tenant compte à la fois des première et deuxième tranches des Nouveaux
billets. Les intérêts de Vitus et de M. Carlo Bellini dans les actions
ordinaires de Bellus sont à des seules fins de placement.
    Ce communiqué de presse ne constitue pas une admission que VIL et Carlo
Bellini agissent conjointement ou de concert avec Vitus pour ce qui est de
l'acquisition ou de l'aliénation des titres de Bellus. Conformément aux lois
applicables sur les valeurs mobilières et selon les conditions du marché et
autres facteurs pertinents, toutes ces personnes sont susceptibles de
transiger sur les titres de Bellus, dont des achats additionnels d'actions
ordinaires de Bellus.




Renseignements :

Renseignements: M. Roberto Bellini, (514) 282-0552, poste 229

Profil de l'entreprise

Vitus Investments III Private Limited

Renseignements sur cet organisme


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