Victhom et Otto Bock signent une entente de partenariat portant sur l'établissement d'une coentreprise pour les activités Neurobionix



    La restructuration concomitante des débentures convertibles en
    circulation de Victhom se fera par voie de plan d'arrangement

    QUEBEC, le 30 avr. /CNW Telbec/ - Victhom Bionique Humaine inc.,
"Victhom" (TSX : VHB), et Otto Bock HealthCare GmbH ("Otto Bock"), ont annoncé
aujourd'hui la conclusion en date du 29 avril 2009 d'une entente de
partenariat visant à établir une coentreprise ("joint venture") afin de
développer et commercialiser les produits actuellement en cours de
développement par la division Neurobionix de Victhom.
    L'objectif de cette coentreprise est de mettre sur le marché le
neuromodulateur de Victhom, le système Neurostep(R) pour le traitement de
troubles de la démarche (p. ex., le pied tombant). La coentreprise vise à
conjuguer la technologie de pointe et exclusive de Victhom ainsi que la vaste
expertise et le réseau de distribution planétaire d'Otto Bock, chef de file
mondial en équipements orthétiques-prothétiques et en produits de mobilité et
de réadaptation.
    Dans le cadre de cette transaction, Victhom transférera la totalité des
actifs de sa division Neurobionix vers une nouvelle entité, en même temps
qu'Otto Bock procédera à un placement en actions pour un montant total de 30 M
$ CAN dans la coentreprise. L'investissement initial de 12,5 M $ CAN par Otto
Bock fera en sorte qu'à la clôture de la transaction, la nouvelle entité sera
détenue par Otto Bock à raison de 55,6 % et par Victhom à raison de 44,4 %.
L'entente de partenariat prévoit également un apport additionnel par Otto Bock
de 17,5 M $ CAN au cours des trente prochains mois, montant qui servira
principalement à financer le développement du système Neurostep(R) mais aussi
de produits visant d'autres indications.
    Conditionnellement à la transaction avec Otto Bock, Victhom convertira,
par voie de plan d'arrangement aux termes de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, ses débentures convertibles portant intérêt au taux de 7
% pour un montant en capital de 18 354 400 $ échéant en mars 2010, dans une
nouvelle catégorie d'actions privilégiées, sur la base de 12,5 actions
privilégiées (pré-consolidation) par dollar de capital converti, et
consolidera ses actions ordinaires sur la base de 10 pour 1. Le transfert de
la totalité des actifs de la division Neurobionix se fera également par voie
de plan d'arrangement.
    Victhom entend tenir deux assemblées distinctes pour ses actionnaires et
pour ses porteurs de débentures au début du mois de juin afin d'obtenir
certaines approbations relativement au plan d'arrangement ci-dessus et à la
création de la coentreprise. De plus amples détails sur le plan d'arrangement
et sur la transaction avec Otto Bock seront communiqués dans une circulaire
d'information de la direction, laquelle devrait être diffusée auprès des
actionnaires et des porteurs de débentures d'ici au milieu du mois de mai.
Outre l'approbation des actionnaires et des porteurs de débentures, la prise
d'effet de la transaction visant la création de la coentreprise et le plan
d'arrangement est conditionnelle à l'agrément des tribunaux aux termes de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions et à la réception de la totalité
des approbations réglementaires et boursières nécessaires.
    Les principaux actionnaires et porteurs de débentures ont conclu des
ententes de soutien avec Victhom et Otto Bock en vertu desquelles ils
conviennent de voter en faveur de la transaction avec Otto Bock et de la mise
en oeuvre concomitante du plan d'arrangement.
    Le conseil d'administration de Victhom recommande tant aux actionnaires
qu'aux porteurs de débentures d'appuyer la transaction, car elle permettra à
Victhom de développer ses technologies en fonction de nouveaux paramètres qui
lui assureront une meilleure assise financière pour l'avenir.
    M. Normand Rivard, Président par intérim et chef de la direction
financière de Victhom, a déclaré : "Nous sommes particulièrement enthousiastes
à l'idée de faire équipe avec Otto Bock, chef de file mondial dans le domaine
de la mobilité. Ce partenariat vise à exploiter le vaste potentiel de la
plateforme technologique exclusive de Neurobionix contenue dans le Neurostep.
La combinaison de notre savoir-faire technologique et de la connaissance des
marchés mondiaux d'Otto Bock nous aidera à satisfaire les patients atteints
d'un trouble de la démarche dans le monde entier. L'intérêt d'Otto Bock est
une reconnaissance à notre égard et à l'égard de ce que nous avons accompli
ces dernières années.
    "Nous ferons bénéficier le partenariat de nos connaissances scientifiques
et de notre réseau mondial et augmenterons graduellement nos engagements
financiers. Notre coentreprise avec la division Neurobionix de Victhom
renforcera nos activités de recherche et développement dans le domaine de la
neurostimulation à long terme. En tant qu'entreprise de technologie médicale
mondiale et en croissance, Otto Bock HealthCare a les moyens de s'assurer que
les développements et les produits dans notre champ d'expertise atteignent
avec succès les marchés des soins de santé qu'elle vise à l'échelon mondial et
améliorent la qualité de vie des patients dans leur vie quotidienne", explique
Hans Georg Näder, Président et chef de la direction d'Otto Bock HealthCare.
    De l'information complémentaire sur la transaction visant la coentreprise
et le plan d'arrangement mentionnés plus haut sera disponible sur SEDAR
(www.sedar.com).

    Mise à jour relative au dépôt des documents d'information annuels

    Conformément à l'IG 12-203 et tel qu'annoncé précédemment, Victhom avait
demandé volontairement à l'Autorité des marchés financiers et autres autorités
en valeurs mobilières du Canada d'émettre une ordonnance provisoire visant à
interdire à certains administrateurs, dirigeants et initiés de Victhom de
négocier des titres de Victhom tant que ses résultats financiers annuels,
attestations et commentaires et analyse de la direction et la notice annuelle
associés n'auraient pas été déposés (l'"interdiction d'opérations").
    A la suite de l'annonce ci-dessus, qui constitue un changement important
relativement à Victhom et ses activités, Victhom anticipe que la publication
de ses résultats financiers annuels, attestations et commentaires et analyse
de la direction et la notice annuelle associés se fera durant les prochains
jours et que Victhom s'adressera par la suite aux autorités compétentes afin
de demander la révocation de l'interdiction d'opérations.

    A propos de Victhom

    Victhom (TSX : VHB) est spécialisée dans la recherche, le développement
et la réalisation de dispositifs bioniques qui traitent une variété de
dysfonctions physiques et physiologiques. La division Neurobionix se consacre
au développement et à la commercialisation de technologies et de produits
implantables capables d'effectuer de la neurodétection et de la
neurostimulation grâce à un système d'intelligence artificielle. La division
Biotronix développe des produits biomécatroniques pour supporter ou remplacer
des membres périphériques dans ce qu'il est convenu d'appeler le marché de
l'orthétique et de la prothétique.

    A propos d'Otto Bock

    Otto Bock Healthcare est un chef de file mondial dans le domaine de la
prothétique. L'entreprise, qui poursuit une croissance constante grâce à la
technologie de pointe qu'elle met à la disposition des individus, est restée
indépendante depuis sa fondation en 1919. Basée à Duderstadt, en Allemagne,
Otto Bock Healthcare possède des filiales dans 40 pays et compte 4 000
employés dans le monde. En 2008, ses ventes atteignaient 479 millions d'euros,
en croissance de 9,2 % après ajustement monétaire.
    L'entreprise est active sur le marché nord-américain depuis 1958, année
qui a vu la fondation de la filiale Otto Bock USA à Minneapolis. Otto Bock
Healthcare est également représentée au Canada par l'intermédiaire de sa
filiale de Toronto depuis 1978.
    L'entreprise dispose d'une infrastructure mondiale dans le secteur de la
neurostimulation et fournit de la consultation, des produits et des services
dans le domaine médical. La ville de Vienne, en Autriche, est un centre de
recherche phare pour Otto Bock Healthcare en matière de neurostimulation.
L'entreprise est dirigée par le Prof. Hans Georg Näder, Président et chef de
la direction.

    ENONCES PROSPECTIFS

    Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des
énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou
au rendement financier futur de la Société et comportent des risques,
incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient modifier de
manière appréciable les résultats, le rendement ou les réalisations de Victhom
par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de
Victhom. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. La
Société décline toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour
ces énoncés prospectifs.




Renseignements :

Renseignements: sur Victhom: Normand Rivard, Président par intérim et
chef de la direction financière, Victhom Bionique Humaine inc., (418)
872-5665, Téléc.: (418) 872-6926, normand.rivard@victhom.com; www.victhom.com;
sur Otto Bock: Dirk Artmann, Directeur, communications d'entreprise et
porte-parole, +49 (0)5527 848 3036, dirk.artmann@ottobock.de;
www.ottobock.com; Source: Victhom Bionique Humaine inc.

Profil de l'entreprise

Victhom Bionique Humaine inc.

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