Valeant Pharmaceuticals compte ajorer son offre d'acquisition d'Afexa Life Sciences Inc. et la faire passer à 0,85 $ l'action

  • Majoration de l'offre sous réserve du consentement d'Afexa à certaines modifications de la convention de soutien
  • Prime par rapport à l'offre la plus récente de Paladin Lab

MISSISSAUGA, ON, le 27 sept. 2011 /CNW/ - Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (« Valeant ») (NYSE/TSX : VRX) a annoncé aujourd'hui qu'elle compte majorer son offre publique d'achat visant Afexa Life Sciences Inc. (TSX : FXA), située à Edmonton, en Alberta, pour la faire passer à 0,85 $ l'action, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport au prix initialement offert de 0,71 $ aux terme d'une entente annoncée le 30 août 2011. Cette offre majorée est assujettie au consentement d'Afexa à certaines modifications de la convention de soutien, y compris la réduction du nombre requis d'actions à déposer en réponse à l'offre, situation que Valeant compte régler dans les prochains jours.

« Nous avons décidé d'offrir une prime par rapport à la plus récente proposition de Paladin Lab puisque nous sommes en mesure d'attribuer plus de valeur que Paladin à l'entreprise d'Afexa étant donné la plus grande ampleur de nos activités et de nos ressources au Canada, en plus de notre grande présence sur le marché de la consommation à l'échelle internationale, a indiqué J. Michael Pearson, président et chef de la direction. Bien que nous n'ayons pas l'habitude de participer à des procédures d'enchères, compte tenu que notre offre actuelle bénéficie de l'appui total du conseil et de la direction d'Afexa, nous jugions approprié de continuer à réagir rapidement aux manœuvres hostiles de Paladin. »

Le cabinet Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l. est le conseiller juridique de Valeant et RBC Marchés des Capitaux est le conseiller financier de Valeant.

Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. est une société pharmaceutique spécialisée d'envergure internationale qui conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits pharmaceutiques principalement dans les domaines de la neurologie, de la dermatologie et des produits génériques de marque. De plus amples renseignements sur Valeant Pharmaceuticals International, Inc. se trouvent sur le site www.valeant.com.

Déclaration prospective

Toute déclaration contenue dans le présent document qui ne porte pas sur des faits passés est une déclaration prospective (« forward-looking statement ») au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, dans sa version modifiée. Une telle déclaration pourrait par ailleurs être considérée comme une information prospective au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable (les deux types de déclarations étant désignés une « déclaration prospective »).

Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « continuer », « possible » et de termes similaires ou leurs variantes, éventuellement employés au futur ou au conditionnel. Ces déclarations reposent sur les attentes et estimations actuelles de la direction. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une forte divergence entre les résultats réels et les résultats qu'elles suggèrent. Ces risques et incertitudes comportent, sans s'y limiter, tous les facteurs de risque dont il est question dans le dernier rapport annuel ou trimestriel de Valeant déposé auprès de la SEC et ceux dont Valeant fait état à l'occasion dans les documents qu'elle dépose auprès de la SEC et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, tous ces facteurs étant intégrés au présent communiqué par renvoi. L'incapacité de conclure une entente avec Afexa concernant certaines modifications de la convention de soutien, le refus d'une approbation réglementaire nécessaire, le déni d'un consentement requis de la part d'un tiers et le non-respect de toute autre condition de l'offre visant les actions d'Afexa (l' « offre ») font aussi partie de ces risques et incertitudes, tout comme un retard possible dans la mise à la poste des documents relatifs à l'offre et dans la clôture de l'offre. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Valeant ne s'engage aucunement à actualiser les déclarations prospectives en raison de faits qui se produisent après la date du présent communiqué ou en fonction des résultats réels.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20101025/LA87217LOGO)

SOURCE Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Renseignements :

Laurie W. Little
949-461-6002
laurie.little@valeant.com


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